Vorstände, Führungskräfte, Vertriebsbeauftragte und Spezialisten aus dem Bereich Private Banking & Vermögenskundenbetreuung
Das Geschäft rund um Anlage von liquiden Mitteln unterliegt der ständigen Veränderung und neue Mitbewerber drängen in dieses ertragsreiche Geschäftsfeld. Durch die massiven Verwerfungen in der Zins- und Inflationsumgebung und spätestens auch die enorme mediale Präsenz neuer Anlagevehikel ist die Geldanlage wieder in den Mittelpunkt gerückt.
Das Geschäft rund um die Anlage von liquiden Mitteln unterliegt der ständigen Veränderung und neue Mitbewerber drängen in dieses ertragsreiche Geschäftsfeld. Durch die massiven Verwerfungen in der Zins- und Inflationsumgebung und spätestens auch die enorme mediale Präsenz neuer Anlagevehikel ist die Geldanlage wieder in den Mittelpunkt gerückt – und das im Schatten einer weltweiten Pandemie, die für Irritationen an den Finanzmärkten gesorgt und ihre Spuren hinterlassen hat. Deine Kunden werden hierbei mit Informationen überhäuft und wünschen sich von dir die professionelle Einordnung der vielschichtigen Entwicklungen und Anlagetrends. Was hat es also auf sich mit Kryptowährungen und Blockchain? Welche Rolle spielen Neo Broker? Kann Robo Advisory eine Alternative für aktives Portfoliomanagement sein und für welche Anlagestrategien lassen sich mittels ETFs tatsächlich abbilden?
INHALTE
Private Banking der Zukunft
Herausforderungen im Private Banking
Strategische Ausrichtung im Private Banking
Positionierung der Bank
Regulatorische Grundlagen
Banken und Mitbewerber in der Zukunft
Marktpotenziale im Segment Private Banking
Positionierung des Privatbanken Sektors
Was macht der öffentlich-rechtliche Sektor?
Wachstumspotential von FinTechs
Anlageprodukte im Private Banking
Modernes Portfoliomanagement in der Praxis
Produktvielfalt und Diversifikation
Prozess der Asset Allocation
Portfolioabsicherung als Erfolgsfaktor
Nachfolge in Unternehmen und Vermögen
Familien- und Erbrecht
Ziele und Grundaspekte der Nachfolgeplanung und vorweggenommenen Erbfolge
Stiftung in der Nachfolge
Customer-Relationship-Management (CRM) im Private Banking
Kundensegmentierung
Best Practise Strategien und Modelle zur Marktbearbeitung des Segments Private Banking
Erfolgsfaktoren in der Marktbearbeitung
Kundenbedürfnisse und -bedarfe
Kundenbindung
Kundenzufriedenheit messen und bewerten
Blick nach vorne
Individuelle Standortbestimmung
Identifizierung fehlender Instrumente
Handlungsfelder in der fachlichen und vertrieblichen Qualifizierung
NUTZEN
Du erhältst in zwei kompakten Seminartagen das Wissen, welche Anlagetrends aktuell von Relevanz sind und wie du diese im Kundengespräch souverän einordnest
Ausbau der fachlichen Kenntnisse zum Thema „Private Banking“ als Fundament für einen erfolgreichen Vertrieb beim Private-Banking-Kunden und Firmenkunden
Erkennen weiterer Gesprächsansätze für den Bereich Private Banking und Firmenkunden und bedarfsgerechte Lösungsansätze
Best-Practice-Strategien zum Customer-Relationship-Management im Private Banking
Überzeugende Platzierung von Leistungen der Bank im Bereich Private Banking und Firmenkunden
Nimm spannende Impulse für dein Tagesgeschäft mit und modernisiere dein Wissen rund um die Vermögensanlage
DOZENTEN
Dipl.-Kfm. Predrag Popovic
Managing Partner bei DECKER & POPOVIC Management Consulting
Herr Popović befasst sich als Managing Partner mit den Aufgabengebieten Training und Consulting im Bereich Finanzwesen. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind die Bereiche Privatkundengeschäft, Private Wealth Management, Asset Management, Sales Management, Internationales Firmenkundengeschäft, und Nachhaltige Investments.
Herr Popovic gehört zu den 200 Experten von Banken, Versicherungen und Finanzabteilungen ausgewählter Großunternehmen, die monatlich im Rahmen des ZEW-Finanzmarkttests nach ihrer Einschätzung und Prognose wichtiger internationaler Finanzmarktdaten befragt werden. Er ist Dozent im akkreditierten Ausbildungsprogramm zum Certified Financial Planner (CFP) und lehrt zudem in Bachelor-, Master- und MBA-Studiengängen an diversen Hochschulen und Business Schools.
