Vorstände, Leiter und Führungskräfte der Ressorts Individualkundengeschäft/ Private Banking und Firmenkundengeschäft
Das Private Banking in Banken bietet immense Wachstumschancen. Dieser Workshop setzt neue Impulse, um die Betreuung vermögender Privat- und Firmenkunden zu optimieren, insbesondere durch eine intensivere Verknüpfung beider Kundengruppen.
Wir beraten dich gerne.
Lukas Fasel
Experte Projektmanagement, Arbeitsmethodik und Webinartechnologie
Der Markt für das Private Banking ist eine bedeutende Ertragsquelle für genossenschaftliche Finanzinstitute und verspricht vielversprechende Wachstumsaussichten in den kommenden Jahren.
Unser Workshop bietet frische Impulse für die Betreuung vermögender Privat- sowie Firmenkunden und zur vertrieblichen und sowie organisatorischen Ausrichtung Ihres Private Banking.
Ein besonderer Fokus liegt auf der engen Verzahnung von Privat- und Firmenkunden im Geschäftsfeld Private Banking, um deren Potentiale nachhaltig zu erschließen und zu sichern.
INHALTE
Innovativer Erfahrungsaustausch
Schaffung von Klarheit in strategischen sowie operativen Prozessen
Implementierung einer Finanz- und Nachfolgeplanung
Integration innovativer und professioneller Beratungstools
Umsetzung Vermögensmanagement
Weitere Themenfelder:
Stiftungsmanagement
Testamentsvollstreckung
Unternehmensnachfolge
Family Office
Vernetzung von Firmen- und Privatkunden
Vermarktung Ihrer Private Banking-Leistungen
Personalentwicklung, Bindung von Mitarbeiter/-innen, Empowerment
Individuelle Themen und Fragestellungen
NUTZEN
Erfahrungsaustausch der beteiligten Bank und Best Practice Beispiele bringen hohen Praxisbezug
Anforderungen von vermögenden Privat- und Unternehmenskunden mit dem Vertrieb, der Organisation und der Führung der Bank verbinden
Anforderungen an die Leistungspalette im Private Banking kennen und umsetzen
Maßnahmen zur Mitarbeitergewinnung und -rekrutierung im Private Banking ableiten und Fachkräftemangel vorbeugen
Erstellung eines maßgeschneiderten Konzeptes für Ihr Firmenkunden- und Private Banking-Segment auf Basis eines vorgeschalteten Audits
DOZENTEN
Uwe Niermann, Geschäftsführender Gesellschafter B! Consulting GmbH. Buchautor und Managementberater. Er verfügt seit über 20 Jahren an Erfahrung im Bereich Consulting, Sales-Management und Leadership.
Bernd Schulze-Kappelhoff, betreut seit 15 Jahren vermögende Privatkunden, Unternehmer, Familiengesellschaften und Stiftungen als CFP und CEP. Die Finanz- und Nachfolgeplanung sowie die anschließende Umsetzungsbegleitung führt er auf Honorarbasis aus. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung in einer Genossenschaftsbank und ist seit 2022 im eigenen Unternehmen tätig, welches sich auf die Leistungen im Private Wealth Management spezialisiert hat.
