Führungskräfte, Berater & zukünftige Spezialisten im Private Banking
Eine holistische Vermögensplanung im Private Banking bedeutet weit mehr als die Summe einzelner Anlageentscheidungen und ist der Schlüssel zu Vertrauen und einer langfristigen emotionalen Kundenbindung. In diesem Seminar steigst du in die ganzheitliche Vermögensplanung ein und lernst Kundensituationen strukturiert zu analysieren und zentrale Bedarfsfelder wie Liquidität, Ruhestand, Immobilien oder Beteiligungen systematisch zu erschließen.
Zeitlicher Umfang: 3 Tage
Preise für die Inhousedurchführung für bis zu 12 Teilnehmende:
Die Beratung im Private Banking erfordert einen klar strukturierten Prozess, der alle relevanten Bedarfsfelder im Blick behält – von Liquidität und Einkommenssicherung über Immobilien und Beteiligungen bis hin zu umfassendem Vermögensschutz. In diesem Seminar vertiefst du die Grundprinzipien der ganzheitlichen Vermögensplanung: Schritt für Schritt durchläufst du den strukturierten Beratungsprozess - von der Analyse der Kundensituation mit Datenerhebung, Risikoanalyse und Zielpriorisierung bis hin zur Liquiditätsplanung und Potenzialanalyse. Ein weiterer Fokus liegt auf der Einkommenssicherung im Ruhestand, der Bewertung von Immobilien und Beteiligungen sowie der Identifikation und Absicherung von Risiken. Durch praxisnahe Fallbeispiele mit Financial Lighthouse erlebst du, wie sich die Bedarfsfelder systematisch in den Beratungsprozess integrieren lassen.
INHALTE
Die Grundprinzipien der holistischen Vermögensplanung
Die Phasen eines strukturierten Beratungsprozesses
Analyse der Kundensituation, Datenerhebung, Risikoanalyse und Zielpriorisierung
Strukturierte Liquiditätsplanung und Potenzialanalyse
Einkommenssicherung im Ruhestand über verschiedene Phasen und Quellen
Identifikation von Risiken und Einordnung von Schutzmechanismen im Vermögensschutz
Immobilien: Bestand, Finanzierung und Wirkung auf Liquidität und Gesamtvermögen
Beteiligungen: Struktur, Rolle im Gesamtvermögen und Wechselwirkungen
Praxisbeispiele zur Verknüpfung der Bedarfsfelder mit dem Beratungsprozess in Financial Lighthouse
Vermögensplanung und -reporting
NUTZEN
Du verstehst die Logik des strukturierten Beratungsprozesses im Private Banking.
Du analysierst Kundensituationen systematisch und entwickelst individuelle Lösungen mit Financial Lighthouse.
Du erkennst Potenziale und Risiken in allen relevanten Bedarfsfeldern.
Du erarbeitest praxisnah fundierte Empfehlungen für deine Kunden.
Du tauschst Dich kollegial aus und reflektierst Deine Beratungsmethodik.
