Führungskräfte, Berater und Spezialisten im Private Banking
Immobilien stellen für vermögende Kundinnen und Kunden häufig einen zentralen Bestandteil des Gesamtvermögens dar. Gleichzeitig gehören Immobilienthemen zu den komplexesten Beratungsfeldern im Private Banking: Wirtschaftliche, steuerliche, rechtliche und familiäre Fragestellungen greifen ineinander und erfordern einen strukturierten, professionellen Beratungsansatz.
Zeitlicher Umfang: 2 Tage
Preise für die Inhousedurchführung für bis zu 12 Teilnehmende:
In diesem Seminar erhältst du kompaktes, praxisorientiertes Fachwissen zur ganzheitlichen Steuerung von Immobilienvermögen im Private Banking. Damit wirst du befähigt, Immobilien systematisch zu analysieren sowie wirtschaftlich, steuerlich und rechtlich fundiert einzuordnen und in einen klar strukturierten, reproduzierbaren Beratungsprozess zu integrieren. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der professionellen Einbindung von Immobilien in die Gesamtvermögensstrategie sowie auf dem sicheren und praxisnahen Einsatz von „Financial Lighthouse“ als Analyse-, Szenario- und Entscheidungsinstrument. So kannst du fundierte Handlungsempfehlungen ableiten und diese souverän im anspruchsvollen Kundengespräch präsentieren.
INHALTE
Immobilien als Bestandteil der Vermögensstrategie
Strukturierter Beratungsprozess für Immobilienthemen
Einsatz von Financial Lighthouse im Beratungsprozess
Markt- und Kundenanalyse im Immobilienkontext
Immobilienbewertung und Investitionslogik
Wirtschaftlichkeit, Cashflow und Finanzierung
Steuerliche Einordnung und steuerliche Wirkungen
Chancen-, Risiko- und Nachhaltigkeitsbetrachtung
Immobilien im Generationen- und Nachfolgekontext
Ableitung von Strategien und Handlungsempfehlungen
NUTZEN
Du entwickelst ein einheitliches fachliches Verständnis für Immobilienthemen im Private Banking
Du arbeitest mit einem klar definierten und praxiserprobten Beratungsprozess für komplexe Immobilienvermögen
Du gewinnst Sicherheit im Umgang mit wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Fragestellungen
Du nutzt Financial Lighthouse professionell als toolgestützte Entscheidungsunterstützung
Du steigerst nachhaltig die Qualität Deiner Immobilien- und Vermögensberatung
