Veranstaltungsart
Qualifizierungs-/ Managementprogramm
Dauer (in Tagen)
18
Zu erreichender Abschluss
Zertifikat
Teilnahmeart
Präsenz
Aktions- und Gutscheincodes werden im weiteren Bestellprozess berücksichtigt.

Zertifizierte/r Private Banking Spezialist/-in ADG

Buchungsnummer
KTGR000458
Diese Veranstaltung richtet sich an:
Führungskräfte und Spezialisten in der Betreuung vermögender Kunden

Hinweis: Namensänderung: ehemals  Zertifizierte/r Private Banking Berater/-in ADG!

Das Private Banking bleibt weiterhin ein sehr attraktives Geschäftsfeld. Dies bestätigen unabhängige Untersuchungen. In unserem Qualifizierungsprogramm vermitteln wir Ihnen das erforderliche Expertenwissen zur Betreuung von vermögenden Kunden. Des Weiteren erhöhen Sie Ihre Beratungsqualität und binden Ihre Kunden an Ihr Institut. Abgerundet wird Ihr Kompetenzprofil durch vertriebliche und persönliche Fertigkeiten.

Artikel für gruppiertes Produkt
Artikelnr. Artikelname Startdatum - Enddatum Preis Teilnehmer
RT25-00125 11. Zertifizierte/r Private Banking Spezialist/-in ADG 27.01.2025 - 11.07.2025
9.690,00 €
Bronze
9.205,50 €
Silber
9.011,70 €
Gold
8.721,00 €
Platin
8.527,20 €
RT25-00140 12. Zertifizierte/r Private Banking Spezialist/-in ADG 23.06.2025 - 12.12.2025
9.690,00 €
Bronze
9.205,50 €
Silber
9.011,70 €
Gold
8.721,00 €
Platin
8.527,20 €

  • BESCHREIBUNG

    Dreh- und Angelpunkt für eine erfolgreiche Kunden-Berater-Beziehung im Private Banking ist der Mensch. Echte Beratungsqualität wird für den anspruchsvollen Kunden nur dann erlebbar, wenn Berater neben einer hohen fachlichen Qualifikation auch das Beziehungsmanagement beherrschen.

    In unserem Programm vermitteln wir Ihnen wichtige Aspekte: Tiefe Einblicke in die wesentlichen Fachthemen im Private Banking und ein maximal praxisorientiertes Training der „weichen“ Erfolgsfaktoren. Durch Verbundpartner mit entsprechendem „Geno-Code“ lernen Sie, die genossenschaftlichen Stärken bei Ihren Kund/-innen als Alleinstellungsmerkmal zur Wirkung kommen zu lassen. 

    Das Qualifizierungsprogramm schließt mit einer Zertifizierung ab.


    Zulassungsvoraussetzung
    Zert. VR-Private Banking Betreuer (Regional Akademien)

    oder

    CFP / Financial Consultant ADG / VR-Financial Consultant

    oder

    mindestens 7 Jahre Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Kunden


    Hinweis:

    Bei Nachweis eines bestehenden Beraterpasses IV oder V erhalten Sie mit der Teilnahme eine Aktualisierung des Beraterpasses ausgestellt.

  • INHALTE

    • Immobilienmanagement und Investitionsrechnung
    • Haftungs- und Aufsichtsrecht, Anlegerschutz
    • Finanzpsychologie
    • Competence Dinner
    • Fresh up – Finanzinstrumente
    • Competence Dinner
    • Private Vermögensnachfolge
    • Unternehmerische Vermögensnachfolge
    • Beratungsansätze im Estate Planning
    • Persönlichkeits-Exzellenz & Werte-Exzellenz
    • Unternehmerkunden verstehen
    • Portfoliomanagement
    • Performance Messung und Managerselektion
    • Vorsorgemanagement
    • Steuern
    • Unternehmensbewertung und -verkauf im Kontext der Nachfolge
    • Family Office und Ausschreibungsverfahren
    • Vermögensnachfolge steuerlich optimieren
    • Stiftungen
    • Case Studie

     

    Termine

    ST25-00975| 11. Zertifizierte/r Private Banking Spezialist/-in ADG, Baustein 1
    27.01.2025 - 30.01.2025
    Seminar

    ST25-01427 | 11. Zertifizierte/r Private Banking Spezialist/-in ADG, Steuerupdate
    12.02.2025 | 09:00 - 13:00 Uhr
    Webinar, online

    ST25-00976| 11. Zertifizierte/r Private Banking Spezialist/-in ADG, Baustein 2
    24.02.2025 - 28.02.2025
    Seminar

    ST25-00978| 11. Zertifizierte/r Private Banking Spezialist/-in ADG, Baustein 3
    07.04.2025 - 10.04.2025
    Seminar

    ST25-01406| 11. Zertifizierte/r Private Banking Spezialist/-in ADG, Baustein 4 | Vorstellung Financial Lighthouse
    23.04.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr
    Online

    ST25-00980| 11. Zertifizierte/r Private Banking Spezialist/-in ADG, Baustein 4
    05.05.2025 - 08.05.2025
    Seminar

    ST25-00981| 11. Zertifizierte/r Private Banking Spezialist/-in ADG, Prüfung
    10.07.2025 - 11.07.2025
    Seminar

  • NUTZEN

    Ihr Nutzen

    • Sie erwerben fachliches Expertenwissen für die qualifizierte Betreuung vermögender Kunden.
    • Sie stärken die Kundenbindung durch eine sichtbar größere Beratungsqualität.
    • Sie schulen überdies Ihre vertrieblichen und persönlichen Fertigkeiten und runden Ihr Kompetenzprofil so ideal ab.
    • Sie positionieren sich bei Ihren Kunden klar als Problemlöser und nicht als Produktverkäufer

    Der Nutzen für Ihr Unternehmen

    • Ihre Bank steigert die Erträge im Segment der vermögenden Kunden und hebt sich durch ganzheitliche
    • Expertenberatung wirksam von der Konkurrenz ab.
    • Ihre Bank nutzt durch die Einbindung von Experten aus dem Verbund die Potenziale einer Kooperation mit starken Partnern optimal aus.
  • DOZENTEN

    Erfahrene Fachexperten und Praktiker aus dem Verbund.

Wir beraten Sie gerne.
Lukas Fasel

Lukas Fasel

Experte Projektmanagement, Arbeitsmethodik und Webinartechnologie