Spezialisten im gehobenen Privatkundengeschäft mit dem Schwerpunkt Vermögensanlage/-strukturierung und dem Fokus auf den Megatrend Nachhaltigkeit.
Das Thema „Nachhaltigkeit“ gewinnt an Bedeutung. Viele Kunden und Mitglieder erwarten von einer Genossenschaftsbank ein Angebot an nachhaltigen Geldanlagen. Aber wie viel Nachhaltigkeit will der Kunde tatsächlich? Was ist beim Gespräch und bei der Auswahl an möglichen Produkten zu beachten? Dieses Qualifizierungsprogramm richtet sich an Spezialisten im gehobenen Privatkundengeschäft mit dem Schwerpunkt Vermögensanlage/-strukturierung, welche den Fokus auf den Megatrend Nachhaltigkeit legen und die Kunden und Mitglieder nachhaltig beraten möchten.
Nachhaltigkeit gewinnt in der Finanzwelt immer mehr an Bedeutung – und du trägst als Berater aktiv dazu bei. Deine Entscheidungen, etwa bei der Kreditvergabe, haben direkten Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft.
Genossenschaftsbanken bieten mit ihren Werten, ihrer Regionalität und ihrer langfristigen Ausrichtung beste Voraussetzungen, Nachhaltigkeit glaubwürdig zu leben.
Positioniere dich jetzt auch in der Beratung klar und kompetent zum Thema nachhaltige Finanzprodukte.
INHALTE
Baustein 1 (Webinar) – Einführung und Grundlagenwissen
Überblick zum Programm und Ablauf
Nachhaltigkeit: Herkunft, Bedeutung und gesetzliche Grundlagen
Ökologische und soziale Herausforderungen
Nachhaltigkeit im Finanzkontext: Banking mit Verantwortung
Genossenschaftsbanken als glaubwürdige Nachhaltigkeitspartner
Baustein 2 (Webinar) – Organisatorische Aufstellung der Bank als Transformationsbegleiter
Nachhaltigkeit in Strategie und Zielen verankern
Zuständigkeiten und interne Kommunikation
Zertifizierungen und strukturelle Anforderungen
Baustein 3 (Webinar) – Green Deal und nachhaltige Transformation
Nachhaltigkeit aus ökologischer, sozialer und ökonomischer Perspektive
Baustein 4 (Präsenzphase)
Selektionsverfahren und nachhaltige Beratung
Nachhaltige Investmentgrundlagen
Einführung in CSR-, ESG- und SRI-Kriterien
Marktentwicklung, Anbieter & Zielgruppen
Treiber und Bedeutung nachhaltiger Geldanlagen
Produktbewertung & Regulatorik
Anwendung von Nachhaltigkeitsratings
Bewertung nachhaltiger Geschäftsmodelle
Überblick regulatorischer Anforderungen
Nachhaltige Anlageformen
Strategien & Prozesse bei Aktien, Anleihen, Fonds
Nachhaltigkeitsindizes, Green- & Social-Bonds
Soziale Rendite und Mikrofinanz
Kommunikations in der Beratung
Nachhaltigkeit im Kundengespräch integrieren
Argumentations- & Einwandbehandlung
Kunden aktivieren und nachhaltig begleiten
Virtuelle mündliche Prüfung
Zulassungsvoraussetzungen:
erfolgreicher Abschluss der Kompetenznachweise „Privatkundengeschäft“ im Rahmen der Geno-PE oder
erfolgreicher Abschluss vergleichbarer Ausbildungsgänge oder
erfolgreicher Abschluss eines (Fach-)Hochschulstudiums
Hinweise zum Kompetenznachweis: Bestandteile sind die Bearbeitung einer Fallstudie, die du am letzten Tag der Präsenzveranstaltung erhältst, sowie die virtuelle mündliche Prüfung, die auf Basis der Fallstudie durchgeführt wird (Simulation eines Kundengesprächs).
NUTZEN
Dein Nutzen:
Du erhälst eine Spezialausbildung für ein attraktives, wachsendes Geschäftsfeld.
Es werden die Key-Facts für eine systematische Kundenbetreuung unter Nachhaltigkeitsaspekten vermittelt.
Der Nutzen für dein Unternehmen:
Du erhälst durch die vermittelten Kompetenzen Zugang zu einem attraktiven und wachsenden Geschäftsfeld, welches hohe Ertragspotenziale bietet.
Im Rahmen der strategischen Positionierung (Nachhaltigkeitsstrategie) wird das Profil der Bank vervollständigt.
DOZENTEN
Prof. Dr. Björn Maier
Prof. Dr. Marcus Sidki
Predrag Popovic, Decker & Popovic Predrag Popovic berät und trainiert Banken in den Geschäftsfeldern Private Banking, Asset Management, Firmenkundengeschäft sowie Vertriebsmanagement. Er ist Dozent für Banking & Finance an diversen Hochschulen und einer der befragten ZEW-Analysten.
Volker Weber, Forum nachhaltige Geldanlage
Dijana Lind, Union Investment Dijana Lind ist als Nachhaltigkeitsanalystin für die ESG-Integration der Assetklassen Aktien und Multi-Asset sowie für die Konsumgüterindustrie zuständig. Zudem unterstützt Sie institutionelle Kunden im internationalen Raum bei Nachhaltigkeitsanforderungen.
