Als Führungskraft im Private Banking ist von hoher Relevanz, regelmäßig Impulse für die strategische Ausrichtung und Strukturierung des Segments zu erhalten, um die hohen Wachstums- und Ertragssteigerungschancen zu nutzen. Diskutiere in unserer Veranstaltung, wie du Potenziale erschließt und ausschöpfst. Setze dein erworbenes Wissen sowie deine Erkenntnisse in der Praxis um und generiere deinen Mitarbeitern höhere Erträge in der Betreuung der Kunden.
Private Banking erfolgreich führen und weiterentwickeln
Die Zertifizierung „Zertifizierter Leiter Private Banking“ richtet sich an aktuelle und angehende Führungskräfte im Geschäft mit vermögenden Kunden. Du erhältst praxisnahes Know-how zur strategischen Weiterentwicklung deines Bereichs – von Marktpositionierung über Beratungsprozesse bis hin zur Mitarbeiterausrichtung. Ziel ist es, Ertragspotenziale zu erkennen, effizient zu nutzen und so das Wachstum im Private Banking nachhaltig zu steigern.
INHALTE
Baustein 1
Marktüberblick und Wachstumspotenziale im Private Banking
Zielkunden, Kundensegmentierung und Wettbewerbspositionierung
Organisationsmodelle, Funktionen und Kapazitäten
Strategische Geschäftsfeldentwicklung und Alleinstellungsmerkmale
Leistungsangebot: Vermögensverwaltung, Generationenberatung, Family Office
Praxisbericht: Generationenmanagement
Zusammenarbeit mit anderen Bereichen (vor allem Firmenkundenbereich)
Digitalisierung und Tools im Private Banking
Praxisbericht vom Aufbau Private Banking zum Private Banking 2.0
Baustein 2:
Vertriebs- und Absatzplanung sowie Steuerung der Vertriebsaktivitäten
Steuerung des Beratungsprozesses, der Beratungsansprüche und Qualitätsstandards
Akquiseprozesse und deren Steuerung
Kompetenzanforderungen und -profile für Beraterfunktionen
Motivorientierte Entwicklung und Diagnostik von Beratern im Private Banking
Praxisbericht: Vom Private Banking zum Wealth Management
Mündliche Prüfung
Voraussetzungen:
Voraussetzung für den Erwerb des Abschlusses ist die Teilnahme an einem unserer Führungskompetenz-Formate oder der Nachweis vergleichbarer Kenntnisse (Führungserfahrung).
Hinweise zum Kompetenznachweis:
Für die Zertifizierung fertigst du anhand einer konkreten Themenstellung aus deiner Praxis eine Präsentation nach Baustein 1 an. Diese stellst du am letzten Tag von Baustein 2 vor und diskutierst sie mit der Prüfungskommission.
NUTZEN
Dein Nutzen:
Du erhälst weiterführende Impulse zur Ausrichtung und Strukturierung des Bereiches.
Du diskutierst Ideen und Ansätze, um die Potenziale deines Marktgebietes bei vermögenden Kunden noch stärker zu erschließen.
Du erhälst praxisgeeignete Umsetzungsideen durch den Austausch mit deinen Kollegen anhand von Best-Practice-Beispielen.
Der Nutzen für deine Bank:
Die Teilnehmer übersetzen die Seminarinhalte über konkrete Transferskizzen in bankindividuelle Umsetzungsmöglichkeiten.
Die Teilnehmer erarbeiten für ein Handlungsfeld einen konkreten Lösungsansatz für die Praxis.
