Das Private Banking bleibt weiterhin ein sehr attraktives Geschäftsfeld. Dies bestätigen unabhängige Untersuchungen. In unserem Qualifizierungsprogramm vermitteln wir dir das erforderliche Expertenwissen zur Betreuung von vermögenden Kunden. Des Weiteren erhöhst du deine Beratungsqualität und bindest deine Kunden an dein Institut. Abgerundet wird dein Kompetenzprofil durch vertriebliche und persönliche Fertigkeiten.
Bitte beachten vor einer Anmeldung zwingend die Zulassungsvoraussetzungen:
mindestens 7 Jahre Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Kunden
Hinweise zum Kompetenznachweis:
Nach Baustein 2 wird ein Praxisfall „Generationenmanagement“ im Selbststudium bearbeitet.(4 Wochen Bearbeitungszeit). Nach Baustein 4 wird ein finaler Prüfungsfall bearbeitet (6 Wochen Bearbeitungszeit), auf dem im Rahmen der mündl. Prüfung (letzter Präsenzteil) ein Kunden/-Beratungsgespräch mit der Prüfungskommission aufbaut.
Dreh- und Angelpunkt für eine erfolgreiche Kunden-Berater-Beziehung im Private Banking bist du als Mensch. Echte Beratungsqualität wird für den anspruchsvollen Kunden nur dann erlebbar, wenn du neben einer hohen fachlichen Qualifikation auch das Beziehungsmanagement beherrschst.
In unserem Programm vermitteln wir dir wichtige Aspekte: tiefe Einblicke in die wesentlichen Fachthemen im Private Banking und ein maximal praxisorientiertes Training der „weichen“ Erfolgsfaktoren. Durch Verbundpartner mit entsprechendem „Geno-Code“ lernst du, die genossenschaftlichen Stärken bei deinen Kunden als Alleinstellungsmerkmal zur Wirkung kommen zu lassen.
INHALTE
Immobilienmanagement und Investitionsrechnung
Haftungs- und Aufsichtsrecht, Anlegerschutz
Finanzpsychologie
Competence Dinner
Fresh up – Finanzinstrumente
Competence Dinner
Private Vermögensnachfolge
Unternehmerische Vermögensnachfolge
Beratungsansätze im Estate Planning
Persönlichkeits-Exzellenz & Werte-Exzellenz
Unternehmerkunden verstehen
Portfoliomanagement
Performance Messung und Managerselektion
Vorsorgemanagement
Steuern
Unternehmensbewertung und -verkauf im Kontext der Nachfolge
Family Office und Ausschreibungsverfahren
Vermögensnachfolge steuerlich optimieren
Stiftungen
Case Studie
NUTZEN
Dein Nutzen
Du erwerbst fachliches Expertenwissen für die qualifizierte Betreuung vermögender Kunden.
Du stärkst die Kundenbindung durch eine sichtbar größere Beratungsqualität.
Du schulst überdies deine vertrieblichen und persönlichen Fertigkeiten und rundest dein Kompetenzprofil so ideal ab.
Du positionierst dich bei deinen Kunden klar als Problemlöser und nicht als Produktverkäufer
Der Nutzen für dein Unternehmen
Deine Bank steigert die Erträge im Segment der vermögenden Kunden und hebt sich durch ganzheitliche
Expertenberatung wirksam von der Konkurrenz ab.
Deine Bank nutzt durch die Einbindung von Experten aus dem Verbund die Potenziale einer Kooperation mit starken Partnern optimal aus.
DOZENTEN
Erfahrene Fachexperten und Praktiker aus dem Verbund
