Führungskräfte, Berater und Spezialisten im Private Banking
Financial Lighthouse ist mehr als ein Tool – es ist die Grundlage für eine moderne, ganzheitliche Kundenberatung. Diese wird erst dann überzeugend, wenn ein Zusammenspiel aus Fachkompetenz, souveränem Tool-Einsatz und typgerechter Ansprache erfolgt.
In diesem Training steht die Übung anhand realistischer Fälle im Fokus. Du entwickelst digitale Mehrwerte, gewinnst Sicherheit für deine Kundengespräche und trainierst praxisnah, wie du Financial Lighthouse in Beratungsgesprächen wirksam einsetzt.
Zeitlicher Umfang: 4 Tage (können zeitlich auf 2 mal 2 Tage verteilt werden)
Preise für die Inhousedurchführung für bis zu 12 Teilnehmende:
In diesem Modul vertiefst du deine Arbeit mit Financial Lighthouse entlang realistischer Kundenfälle. Du trainierst die Erfassung individueller Kundensituationen, nutzt Simulationen und Szenarien für verschiedene Lebensphasen und leitest überzeugende Beratungsansätze ab. Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Übungen, von der Analyse über die Fallbearbeitung bis zur konkreten Simulation von Kundengesprächen. Dabei erarbeitest du digitale Mehrwerte, entwickelst Visualisierungen und setzt Beratungskonzepte sicher um. Neben exemplarischen Fallstudien bearbeitest du auch eigene Kundenfälle und überführst die Erkenntnisse direkt in deine Beratungspraxis.
Im Mittelpunkt stehen dabei interaktive Trainings, individuelle Coachings und die professionelle Nutzung von Financial Lighthouse. Dabei beschäftigst du dich auch mit Präsentationstechniken anhand von Beispielen aus der Praxis und entwickelst eine persönliche Beratungsarchitektur, abgestimmt auf verschiedene Kundentypen und -anlässe. In Kleingruppen trainierst du Gesprächsführung, Argumentation und Körpersprache anhand realistischer Kundenprofile. Zum Abschluss bearbeitest du komplexe Szenarien und entwickelst neue Beratungsansätze.
Voraussetzungen:
Administrierte Prämissen für die ganzheitliche Vermögensplanung müssen vorhanden sein.
Ein Kernteam für die Einführung von Financial Lighthouse muss definiert sein.
Die Teilnehmenden müssen erste Anwendungserfahrung mit der Erfassung des Status Quo sowie der Nutzung der dynamischen Kundenakte und Simulationen gesammelt haben.
Grundverständnis der Systemlogik: Die Teilnehmenden sollten Kenntnisse in Nutzerführung, Beratungskonzept und typischen Einstiegsszenarien im Private Banking haben.
Für die Bearbeitung ist die Auswahl relevanter Kundenfälle erforderlich.
Die Teilnehmenden sollten für individuelles Feedback und kontinuierliche Weiterentwicklung offen sein.
Administrierte Prämissen für die ganzheitliche Vermögensplanung müssen vorhanden sein.
Die Teilnehmenden müssen erste Anwendungserfahrung mit der Erfassung des Status Quo sowie der Nutzung der dynamischen Kundenakte und Simulationen gesammelt haben.
Grundverständnis der Systemlogik: Die Teilnehmenden sollten Kenntnisse in Nutzerführung, Beratungskonzept und typischen Einstiegsszenarien im Private Banking haben.
INHALTE
Analyse und Simulation themenspezifischer Beispielfälle die mit Financial Lighthouse bearbeiten werden.
Die Erfassung konkreter Beratungsansätze basierend auf der Analyse der Kundensituation: Vermögensstrukturen, Liquiditätsverläufe, Finanzierungsoptionen und Übertragungsstrategien bearbeiten.
Beratung mit der dynamischen Kundenakte: Szenarienfunktionen und Reports nutzen, um Argumentationen zu untermauern.
Digitale Kundennutzen erarbeiten: Visualisierungen und Beratungslogiken entwickeln, um komplexe Themen verständlich zu machen
Simulation von Kundengesprächen: Rollenspiele, Feedback und Transfer in eine überzeugende Argumentation
Optional: Die interaktive Bearbeitung eigener Kundenfälle im Kernteam / Kleingruppen
Entwicklung von typgerechten Lösungsszenarien auf Basis zuvor analysierter Kundenbedürfnisse
Erarbeitung einer individuellen Beratungsarchitektur, abgestimmt auf verschiedene Kundentypen und Beratungsanlässe
Durchführung und Optimierung interaktiver Beratungsgespräche mit simulierten Kundenprofilen mit Financial Lighthouse
Die Begleitung der Beratung bei einem realen Kundentermin mit einem entsprechenden Coach
Nachbesprechung zur Reflexion, Wirkung und Weiterentwicklung der Beratungsarchitektur
Beobachtung der Gesprächsführung, Umgang mit dem Tool und der Kundensituation
Stärkung der digitalen Präsentationskompetenz durch Training von Medien- & Wirkungskompetenz
NUTZEN
Du überträgst die Systemlogik von Financial Lighthouse sicher auf reale Kundensituationen.
Du entwickelst überzeugende Beratungsansätze für unterschiedliche Lebensphasen.
Du gewinnst Sicherheit durch Simulation von Gesprächen und kollegiales Feedback.
Du gestaltest digitale Mehrwerte und machst komplexe Themen für Kunden greifbar.
Du vertiefst deine Kompetenz durch praxisnahe Arbeit an eigenen Kundenfällen.
Du trainierst eine souveräne Gesprächsführung mit Financial Lighthouse.
Du erhältst individuelles Feedback und Coaching für deine Kundenfälle.
Du erprobst deine Kompetenz in realen Beratungssituationen.
