Privatkundengeschäft

Die Eigenanlage in Immobilien ist für Sie als Bank ein attraktives Betätigungsfeld! Doch wie investieren Sie rechtssicher, organisatorisch sinnvoll und steuerlich optimiert in renditestarke Objekte? In diesem kompakten Seminar vermitteln Ihnen ein erfolgreicher Bankpraktiker und ein spezialisierter Fachexperte aus der Rechts- und Steuerberatung alles Wesentliche rund um die Selektion, den Ankauf und die Bewirtschaftung von Anlageimmobilien durch die Bank

Für Ihre Praxis, die Beratung von vermögenden KundInnen, ist es essenziell über ein aktuelles Wissen zu verfügen, um den wechselnden Rahmenbedingungen und komplexeren Anforderungen gewachsen zu sein. Darüber hinaus benötigen Sie für Ihre Rezertifizierung beim FPSB Deutschland die notwendigen CPD-Credits? Stellen Sie mit unserem Seminar Ihre Weichen auf Erfolg.

Das Vertriebsmanagement unterliegt einem dauerhaften Weiterentwicklungsprozess. Somit ist es essenziel die Gestaltung des Vertriebsmanagements auch fokussiert durchzuführen. Neben dem Prozess zur Weiterentwicklung des Vertriebsmanagement erhalten Sie eine Vielzahl von Praxisbeispielen und können diese für Ihr Haus nutzen.

Von wesentlicher Relevanz ist es die Effektivität von Vertrieb und Führung zu steigern. Des Weiteren muss die Effizienz von Prozessen und Schnittstellen zum Betrieb erhöht werden. Stärken Sie sich für diese Aufgaben und überführen Sie die Auswirkungen aus dem Markt- und Regulatorikumfeld im Anschluss in einen Veränderungsprozess in Ihrem Hause. Anhand einer Vielzahl von Praxisimpulsen können Sie neue Handlungsfelder definieren und erfolgreich umsetzen.

Sie wollen sich in der Betreuung der vermögenden PrivatkundInnen von der Konkurrenz unterscheiden und erfolgreich am Markt agieren? Der CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) als Gütesiegel für höchste Standards in der Betreuung anspruchsvoller KundInnen ermöglicht Ihnen eine Differenzierung: Sie dokumentieren eine herausragende fachliche Qualifikation nach international anerkannten Standards, verpflichten sich zu ethischem Handeln und aktualisieren Ihr erworbenes Wissen regelmäßig.

Sie wollen eine SpezialistInnenausbildung für ein attraktives Geschäftsfeld absolvieren und in der Zukunft für Ihr Institut zusätzliche Ertragspotenziale erschließen? In unserem Qualifizierungsprogramm lernen Sie die Erfolgsfaktoren eines ganzheitlichen Beratungsansatzes für die systematische Vorsorge-, Vermögens- und Unternehmensnachfolgeplanung kennen.

Legen Sie die Basis für neue Geschäftsfelder im Vertrieb: Was verbirgt sich hinter den Beratungsdienstleistungen Generationenberatung / Estate Planning / Testamentsvollstreckung / Nachlassservice und Stiftungsgeschäft? Wie implementieren Sie diese Dienstleistungen erfolgreich in Ihrem Institut? Erfahren Sie darüber hinaus, welche Ertragspotenziale Ihr Haus mit diesen Dienstleistungen erschließen kann.

Sie wollen in der Zukunft mit Ihren KundInnen über das Thema ETF diskutieren und die sich daraus bietenden Vertriebschancen nutzen? Lernen Sie in unserem Seminar, wie Sie in Ihrem Institut ETF effizient einsetzen und Ihre KundInnen optimal beraten.  

Sie wollen den veränderten Kunden- und Marktanforderungen Ihrer vermögenden Privatkunden gerecht werden und dies in Ihrer Beratung berücksichtigen? Erfahren Sie, wie Sie in der Zukunft Ihre Portfoliokonstruktionen optimal an den Bedarf Ihrer KundenInnen ausrichten.

Nicht jeder Firmenkunde ist kreditlastig! Eine ganzheitliche Finanzberatung im Rahmen einer stabilen Geschäftsbeziehung schließt immer auch das unternehmerische Vermögen ein. Als Spezialist im Firmenkundenvertrieb haben Sie einen tiefen Einblick und ein großes Verständnis für die Bilanzen Ihrer Kunden - die perfekte Basis, um Impulse für die Anlage von Unternehmensgeldern aufzugreifen und ggf. zu übertragen!