Generationenmanagement

Legen Sie die Basis für neue Geschäftsfelder im Vertrieb: Was verbirgt sich hinter den Beratungsdienstleistungen Generationenberatung / Estate Planning / Testamentsvollstreckung / Nachlassservice und Stiftungsgeschäft? Wie implementieren Sie diese Dienstleistungen erfolgreich in Ihrem Institut? Erfahren Sie darüber hinaus, welche Ertragspotenziale Ihr Haus mit diesen Dienstleistungen erschließen kann.

Das Qualifikationsprogramm zur/m „Zertifizierte/n Estate Planner ADG“ haben Sie bereits mit Erfolg abgeschlossen und wollen jetzt den Weg zur/m „Senior Estate Planner ADG“ gehen? Lernen Sie  u. a. sich erfolgreich mit den Themen Unternehmensnachfolge oder Testamentsvollstreckung bei Ihren KundInnen zu positionieren. Runden Sie Ihr Profil ab und gestalten Sie erfolgreich die Zukunft Ihres Unternehmens.

Sie wollen im Dschungel des Steuer- und Zivilrechts durchblicken? Mit unserem Seminar legen Sie die Basis und aktualisieren Ihr steuerliches und zivilrechtliches Wissen. Sie erhalten von uns Hinweise, welche Sie in Ihrer täglichen Praxis einsetzen können. Tauschen Sie sich darüber hinaus mit Ihren KollegenIinnen aus den teilnehmenden Banken zu aktuellen Sachverhalten aus.

Die Alterung unserer Gesellschaft ist kein Geheimnis. Viele VR-Banken haben gute Konzepte und Lösungen für ihre Privatkunden „50 plus“ – aber was passiert mit den UnternehmerInnen? Unzählige Unternehmen stehen vor der (oft ungeregelten) Nachfolge. Dies ist ein idealer Ansatzpunkt für Sie, um bestehende Geschäfte langfristig zu erhalten und neue Einnahmequellen zu erschließen.

Stiftungen werden immer beliebter und bieten einer Genossenschaftsbank zusätzliche Ertragspotenziale. Wie können Sie als StiftungsberaterIn mit entsprechender Fachkompetenz ein lukratives Geschäftsfeld erschließen? Sie erfahren, wie Sie mögliche StifterInnen identifizieren und welche Komponenten die wichtigesten für Ihre tägliche Arbeit die wichtigsten sind. 

Sie sind in Ihrem Unternehmen als SpezialistIin für die Themen „Vermögensnachfolge“ und „Erbfall“ zuständig und möchten Ihr Wissen in den Bereichen Nachlassabwicklung und Testamentsvollstreckung vertiefen? Lernen Sie die Nachlassverwaltung sicher zu gestalten und kennen Sie die gesetzlichen Regelungen und Haftungsfragen, welche für Sie von Relevanz sind.