Veranstaltungsart
Qualifizierungs-/ Managementprogramm
Dauer (in Tagen)
7,5
Termin
27.06.2022 - 16.11.2022
6.620,00 €

Bitte beachten Sie – Ihr individueller Preis wird Ihnen erst nach erfolgreichem Login angezeigt

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26. Zertifizierte/r Senior Estate Planner ADG

Seminar
RT0222-018
Diese Veranstaltung richtet sich an:
SpezialistInnen im gehobenen Privat- und Firmenkundengeschäft mit dem Schwerpunkt Vorsorge, Vermögens- und Unternehmensnachfolge der Generation 50+

Das Qualifikationsprogramm zur/m „Zertifizierte/n Estate Planner ADG“ haben Sie bereits mit Erfolg abgeschlossen und wollen jetzt den Weg zur/m „Senior Estate Planner ADG“ gehen? Lernen Sie  u. a. sich erfolgreich mit den Themen Unternehmensnachfolge oder Testamentsvollstreckung bei Ihren KundInnen zu positionieren. Runden Sie Ihr Profil ab und gestalten Sie erfolgreich die Zukunft Ihres Unternehmens.

Unsere Gesellschaft wird immer älter. Mit steigendem Altersdurchschnitt wächst die Zahl der Menschen, die am Ende ihres Lebens Vermögen an die nachfolgende Generation zu übergeben haben. In so einem Fall beantworten NotarInnen und RechtsanwältInnen Fragen zur Vermögensnachfolge. Um die steuerlichen Aspekte kümmert sich die/der SteuerberaterIn. Dagegen wird das Thema Vermögensnachfolge bei einer reinen Vermögensberatung / Finanzplanung meist vernachlässigt, z.B. die Planung der Liquidität im Ruhestand und die Vorbereitung entsprechender Bevollmächtigungen.

Die Generationenberatung verbindet die Beratungsthemen Vorsorge und Vermögensnachfolge und richtet sich in Ansprache, Beratungsinhalten und Lösungsansätzen an die Generation 50+.

BeraterInnen können die in der Generationenberatung zu erbringenden rechtlichen und steuerlichen Inhalte im Sinne des Rechtsdienstleistungsgesetzes nur dann vermitteln, wenn die hierzu erforderlichen Qualifikationen vorhanden sind und die entsprechende Leistung der Bank richtig beschrieben ist.

 

Programmaufbau:

  • Das Qualifikationsprogramm besteht aus zwei Präsenzmodulen und einem Prüfungsmodul. Vor der Präsenzmodul 1 und zwischen den Präsenzmodulen läuft die Online-Phase. Teil der Ausbildung ist die obligatorische Bearbeitung der Zwischenklausuren (online), die zum Prüfungsergebnis der Abschlussklausur zählen.
  • Das Qualifikationsprogramm endet mit einer Abschlussklausur und einer mündlichen Prüfung, bei der jede/r TeilnehmerIn das Ergebnis eines eigenen, während der Ausbildung zu bearbeitenden Falls zu präsentieren hat. Um die Praxisrelevanz zu erhöhen muss der Fall jeder/s Teilnehmers/in aus der Beratung im eigenen Haus stammen und bestimmten Mindestanforderungen genügen. 

Zulassungsvoraussetzung zu diesem Qualifikationsprogramm ist der erfolgreiche Abschluss zum "Zertifizierten Estate Planner ADG".

 

Senior Estate Planner: (zzgl. Selbstlernen mit Webcasts)

  • Unternehmensnachfolge
  • Grundzüge der Testamentsvollstreckung einschließlich der besonderen Probleme im Unternehmensbereich
  • Stiftungen im Überblick
  • Bürgschaften
  • Schwarze Schafe in der Nachfolgeplanung
  • Internationales Erb- und Erbschaftsteuerrecht
  • Bearbeitung beispielhafter Praxisfälle

 

Termine:

  • ST0222-170 | ADG-Webinar: Vorbereitung zur Qualifizierung zum 25. Zertifizierte/n Senior Estate Planner ADG
    27.06.2022 | 14:00-15:30 Uhr
    Online
  • ST0222-171 | 25. Zertifizierte/r Senior Estate Planner ADG Modul 1
    29.08.2022-30.08.2022
    Seminar
  • ST0222-172 | 25. Zertifizierte/r Senior Estate Planner ADG Modul 2
    04.10.2022-05.10.2022
    Seminar
  • ST0222-173 | 25. Zertifizierte/r Senior Estate Planner ADG Prüfung
    14.11.2021-16.11.2022
    Seminar
     
    Während der Selbstlernphase werden regelmäßige Dozentensprechstunden angeboten.

Ihr Nutzen:

  • Sie erhalten eine Spezialistenausbildung für ein attraktives Geschäftsfeld mit zusätzlichen Ertragspotenzialen.
  • Sie lernen die Erfolgsfaktoren eines ganzheitlichen Beratungsansatzes für die systematische Vorsorge-, Vermögens- und Unternehmensnachfolgeplanung kennen.
  • Es ist ein Praxismodul enthalten, in dem Kundenbeispiele besprochen werden.

 

Der Nutzen für Ihr Unternehmen: 

  • Sie erschließen sich durch die Fachkompetenz Ihrer MitarbeiteInnen ein attraktives Geschäftsfeld mit hohen Ertragspotenzialen und können somit die Marktchancen Ihres Hauses auf dem Gebiet der Vermögensnachfolge noch besser nutzen.
  • Im Rahmen unseres Qualifizierungsprogramms steht Ihnen kostenfrei unser Zusatzangebot „Vorstandsdialog“ zur Verfügung. Mit diesem Angebot unterstützen wir Sie bei der Implementierung des Geschäftsfelds „Estate Planning“ in Ihrem Hause. Dabei werden die erforderlichen Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Einführung der Beratungsdienstleistung dargestellt.

Erfahrene ReferentInnen und BeraterInnen der GeNe GmbH, Privates Fachinstitut für Vermögens- und Unternehmensnachfolge.

Ansprechpartner

Markus Schröder

B.A.
Experte für Privatkundengeschäft, Private Banking, Marketing, Vertrieb