Veranstaltungsart
Webinar
Dauer (in Tagen)
0,60
Termin
21.04.2023 - 28.04.2023
Zu erreichender Abschluss
Teilnahmebescheinigung
Preis für Mitglieder des Fördervereins

KundInnen, die Mitglied im Förderverein sind, erhalten den Mitgliederpreis.

477,00 €
Mitgliederpreis Info
Workload (in h)
09:00 - ca. 11:30 Uhr

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530,00 €
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ADG-Webinarreihe: Wohin mit dem Geld? Eigenanlagen strategisch neu ausrichten

Buchungsnummer
RT23-00018
Diese Veranstaltung richtet sich an:
VorständInnen, Führungskräfte

Heutzutage ist es schwieriger denn je, die Verwaltungsaufwendungen, den Ergebnisanspruch sowie die notwendige Kapitalausstattung, allein nur durch das Kundengeschäft zu erwirtschaften. Ein möglicher Stellhebel, um die angespannte Ertragssituation zu entlasten, kann hier das Treasury Management darstellen.

ergänzende Informationen

Nachhaltig erfolgreich aufgestellt

Während der Wettbewerbsdruck im Kundengeschäft steigt und die Digitalisierung zunimmt, stellen die aktuell turbulenten politischen Zeiten und ein steigendes Zinsumfeld das Treasury vor besondere Herausforderungen. Diese machen sich in Form von sehr hohen Volatilitäten in den Assetklassen bemerkbar.

Vor diesem Hintergrund ist es daher für das Treasury-Management einer jeden Hauses besonders wichtig, die Möglichkeit einer differenzierten Anlagestrategie zu prüfen, um die Vorteile der Diversifikation nutzen zu können. Bei der strategischen und taktischen Ausrichtung gilt es auch, die unterschiedlichen Entwicklungen im Hinblick auf ein steigendes Zinsumfeld und die daraus resultierenden möglichen Risiken und Chancen zu berücksichtigen.

Webinar 1 (21.04.2023 | 09:00 - ca. 11:30 Uhr):

  • Prozess der strategischen Asset Allocation
  • Engpassfaktoren beim Aufbau einer Asset Allokation Strategie
  • Aufbau eines quantitativen Investmentprozesses für die strategische Asset Allocation
  • Bestimmung von Parametern
    • Annahmen und detaillierte Zeitreihenanalysen
    • Umgang mit Korrelationen
    • Umgang mit Ertragsschätzern
    • Umgang mit Immobilienrisiken im Portfoliokontext
  • Optimierungsverfahren und Effizienzanalysen
  • Überleitungsrechnungen in die Risikotragfähigkeit und Säule I
  • Welche alternativen Asset Klassen sind überhaupt sinnvoll?
  • Praktische Umsetzungsmöglichkeiten und Tipps

 

Webinar 2 (28.04.2023 | 09:00 - ca. 11:30 Uhr):

  • Aufbauend auf Zielallokation: Bestimmung eines „Umsetzungsportfolios“
  • Corona Stresstest auf Zielallokationen
  • Anforderung an die Eigengeschäftsstrategie
  • Bestimmung von Verantwortlichkeiten
  • Strategisches Management vs. taktisches Management von Asset Klassen
  • Aufbau eines Risikomanagementprozesses für Asset Klassen am Beispiel mehrerer Projekte
  • Aktuelle Entwicklung, Ausblick Fonds
  • Umsetzung mit Best Fonds Selection
  • Anforderung an die Manager Selection

 

  • Sie erhalten grundlegende Kenntnisse zum Aufbau und Nutzen der Asset Allocation.
  • Sie erkennen, welche Asset Klassen – vor dem Hintergrund des derzeitigen Marktumfeldes - sinnvoll erscheinen.
  • Sie erhalten Kenntnisse, wie sie sich eine Zielallokation erarbeiten.
  • Sie lernen, wie Sie einen Investmentprozess für die strategische Asset Allocation implementieren und weiter aufbauen können.

Andreas Meinecke, KC Risk AG

AnsprechpartnerIn

Christian Malm

B. A.
Experte für Banksteuerung, Risikomanagement und Treasury
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