Veranstaltungsart
Qualifizierungs-/ Managementprogramm
Dauer (in Tagen)
36
Termin
17.02.2025 - 07.02.2026
Zu erreichender Abschluss
Zertifikat
Teilnahmeart
Präsenz
14.830,00 €
Bronze
14.088,50 €
Silber
13.791,90 €
Gold
13.347,00 €
Platin
13.050,40 €
Aktions- und Gutscheincodes werden im weiteren Bestellprozess berücksichtigt.

24. Zertifikatskurs Financial Planning* / 1. Stufe - Financial Consultant ADG

Buchungsnummer
RT25-00057
Diese Veranstaltung richtet sich an:
Führungskräfte und Spezialisten in der Betreuung vermögender Kunden

Sie wollen sich in der Betreuung vermögender Privatkunden von der Konkurrenz unterscheiden und erfolgreich am Markt agieren? Der CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) als Gütesiegel für höchste Standards in der Betreuung anspruchsvoller Kunden ermöglicht Ihnen eine Differenzierung: Sie dokumentieren eine herausragende fachliche Qualifikation nach international anerkannten Standards, verpflichten sich zu ethischem Handeln und aktualisieren Ihr erworbenes Wissen regelmäßig.

ergänzende Informationen

Qualität in der Beratung, die ganzheitliche Begleitung Ihrer Kunden und die Positionierung als Problemlöser sind heute wichtiger denn je. Anspruchsvolle Kunden suchen gerade jetzt den Berater, der ihnen das bietet. Das ist Ihre Chance: Werden Sie für Ihren Kunden zum unverzichtbaren Beratungspartner. Im Rahmen unseres Programmes werden Sie lernen, die komplexe Vermögens-, Absicherungs- und Nachfolgesituation vermögender Privatkunden vernetzt zu betrachten, um aufgrund Ihrer Analyse Optimierungsvorschläge zu unterbreiten.

 

Abschluss:

Im Verlauf der Qualifizierung legen Sie verschiedene Leistungsnachweise ab:

  • Mit Beginn der Stufe 1 schreiben Sie die sog. Basiswissenklausur (210 Min | Fachlicher Inhalt der Tutorialwoche). Es folgen zwei weitere Klausuren (160 Min. und 220 Min. Dauer).
  • In der zweiten Stufe sind drei weitere Klausuren (40 Min., 120 Min., 40 Min.) und eine schriftliche Projektarbeit erfolgreich zu absolvieren.
  • Teilnehmer, die die externe Zertifizierung zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) anstreben, legen zwischen der ersten und zweiten Stufe zudem die vom Verband FPSB ausgerichtete Zentralprüfung ab.

Voraussetzung:

Abschluss "Kompetenznachweis VR-Privatkundenberatung"

oder

Abschluss vergleichbarer Ausbildungsgänge im Bereich "Betreuung vermögender Kunden"

oder

Guter Abschluss eines (Fach-)Hochschulstudiums

 

Ausgewählte Themenschwerpunkte:

  • BWL und VWL
  • Steuerliche und rechtliche Grundlagen
  • Portfoliomanagement
  • Kredit- und Immobilienmanagement
  • Nachfolgemanagement
  • Strategisches Risiko- und Vorsorgemanagement
  • Strategische Ausrichtung des Financial Planning
  • Beteiligungsmanagement

Die Gesamtübersicht aller Themen erhalten Sie auf Anfrage.

 

Programmaufbau:

Zweistufiges Ausbildungsprogramm mit den Abschlüssen „Financial Consultant ADG“ (erste Stufe) und „Financial Planner ADG (zweite Stufe). Nach Abschluss der ersten Stufe vereinfachter Zugang zur Zertifizierung „DIN-geprüfte/r private:r Finanzplaner“ und nach der zweiten Stufe Zugang zur Zertifizierung „Certified Financial Planner“. 

 

Sonstiges:

Anbei finden Sie den Imagefilm für Certified Financial Planner (CFP) vom FPSB: Finanzplanung ist Lebensplanung

 

Termine:

ST25-00488 | 24. Zertifikatskurs Financial Planning* - Tutorials
17.02.2025 - 21.02.2025
Seminar
 
ST25-00489 | 24. Zertifikatskurs Financial Planning* - Blockphase 1
07.04.2025 - 11.04.2025
Seminar
 
ST25-00490 | 24. Zertifikatskurs Financial Planning* - Blockphase 2
05.05.2025 - 10.05.2025
Seminar
 
ST25-00491 | 24. Zertifikatskurs Financial Planning* - Webinar: Ethik und Standesregeln
Termin offen | 13:00 - 17:00 Uhr
Online
 
ST25-00492 | 24. Zertifikatskurs Financial Planning* - Blockphase 3
30.06.2025 - 05.07.2025
Seminar
 
ST25-00493 | 24. Zertifikatskurs Financial Planning*- Blockphase 4
25.08.2025 - 30.08.2025
Seminar
 
ST25-00494 | 24. Zertifikatskurs Financial Planning* - Blockphase 5
06.10.2025 - 11.10.2025
Seminar
 
ST25-00495 | 24. Zertifikatskurs Financial Planning* - Klausur
01.12.2025
Seminar
 
ST25-00496 | 24. Zertifikatskurs Financial Planning* - Zentralprüfung
07.02.2026
Seminar

Ihr Nutzen: 

  • Sie bieten Ihren Kunden eine erlebbar höhere Beratungsqualität und stärken so die Kundenbindung.
  • Durch den Kompetenzvorsprung schöpfen Sie einfacher Ihre Poten­ziale aus und erreichen Ihre Ziele.
  • Sie positionieren sich bei Ihren Kunden klar als Problemlöser und nicht als ProduktverkäuferIn.
  • Durch den Zugang zu hochwertigen Zertifizierungen ­machen Sie Ihre Kompetenz auch formal deutlich.

 

Der Nutzen für Ihr Unternehmen:

  • Ihre Bank steigert die Erträge im Segment der vermögenden Kunden deutlich und hebt sich durch ganzheitliche Expertenberatung wirksam von der Konkurrenz ab.
  • Durch den Qualitätsvorsprung gewinnt Ihr Haus neue Kunden, holt „fresh-money“ in die Bank und sichert sich den Status als Hauptbankverbindung.

Erfahrene Fachexperten und Praktiker aus dem Verbund.

AnsprechpartnerIn
Julia Best

Julia Best

M.A. Personalentwicklung
Produktmanagerin Management Programme