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ADG-Webinarreihe: Wohin mit dem Geld? Eigenanlagen strategisch neu ausrichten
Buchungsnummer
RT25-00098
Diese Veranstaltung richtet sich an:
Vorstände und Führungskräfte
Heutzutage ist es schwieriger denn je, die Verwaltungsaufwendungen, den Ergebnisanspruch sowie die notwendige Kapitalausstattung, allein nur durch das Kundengeschäft zu erwirtschaften. Ein möglicher Stellhebel, um die angespannte Ertragssituation zu entlasten, kann hier das Treasury Management darstellen.
Während der Wettbewerbsdruck im Kundengeschäft steigt und die Digitalisierung zunimmt, stellen die aktuell turbulenten politischen Zeiten und ein steigendes Zinsumfeld das Treasury vor besondere Herausforderungen. Diese machen sich in Form von sehr hohen Volatilitäten in den Assetklassen bemerkbar.
Vor diesem Hintergrund ist es daher für das Treasury-Management einer jeden Hauses besonders wichtig, die Möglichkeit einer differenzierten Anlagestrategie zu prüfen, um die Vorteile der Diversifikation nutzen zu können. Bei der strategischen und taktischen Ausrichtung gilt es auch, die unterschiedlichen Entwicklungen im Hinblick auf ein steigendes Zinsumfeld und die daraus resultierenden möglichen Risiken und Chancen zu berücksichtigen.
INHALTE
Webinar 1 (04.04.2025 | 09:00 - ca. 11:30 Uhr):
Prozess der strategischen Asset Allocation
Engpassfaktoren beim Aufbau einer Asset Allocation Strategie
Aufbau eines quantitativen Investmentprozesses für die strategische Asset Allocation
Bestimmung von Parametern
Annahmen und detaillierte Zeitreihenanalysen
Umgang mit Korrelationen
Umgang mit Ertragsschätzern
Umgang mit Immobilienrisiken im Portfoliokontext
Optimierungsverfahren und Effizienzanalysen
Überleitungsrechnungen in die Risikotragfähigkeit und Säule I
Welche alternativen Asset Klassen sind überhaupt sinnvoll?
Praktische Umsetzungsmöglichkeiten und Tipps
Webinar 2 (11.04.2025 | 09:00 - ca. 11:30 Uhr):
Aufbauend auf Zielallokation: Bestimmung eines „Umsetzungsportfolios“
Corona Stresstest auf Zielallokationen
Anforderung an die Eigengeschäftsstrategie
Bestimmung von Verantwortlichkeiten
Strategisches Management vs. taktisches Management von Asset Klassen
Aufbau eines Risikomanagementprozesses für Asset Klassen am Beispiel mehrerer Projekte
Aktuelle Entwicklung, Ausblick Fonds
Umsetzung mit Best Fonds Selection
Anforderung an die Manager Selection
NUTZEN
Sie erhalten grundlegende Kenntnisse zum Aufbau und Nutzen der Asset Allocation.
Sie erkennen, welche Asset Klassen – vor dem Hintergrund des derzeitigen Marktumfeldes - sinnvoll erscheinen.
Sie erhalten Kenntnisse, wie sie sich eine Zielallokation erarbeiten.
Sie lernen, wie Sie einen Investmentprozess für die strategische Asset Allocation implementieren und weiter aufbauen können.
DOZENTEN
Andreas Meinecke, KC Risk AG
Wir beraten Sie gerne.
Christian Malm
B.A.
Experte für Banksteuerung, Risikomanagement und Treasury
