Veranstaltungsart
Qualifizierungs-/ Managementprogramm
Dauer (in Tagen)
18
Termin
27.01.2025 - 11.07.2025
Zu erreichender Abschluss
Zertifikat
9.690,00 €
Bronze
9.205,50 €
Silber
9.011,70 €
Gold
8.721,00 €
Platin
8.527,20 €
Aktions- und Gutscheincodes werden im weiteren Bestellprozess berücksichtigt.

11. Zertifizierte/r Private Banking Spezialist/-in ADG

Buchungsnummer
RT25-00125
Diese Veranstaltung richtet sich an:
Führungskräfte und Spezialisten in der Betreuung vermögender Kunden

Das Private Banking bleibt weiterhin ein sehr attraktives Geschäftsfeld. Dies bestätigen unabhängige Untersuchungen. In unserem Qualifizierungsprogramm vermitteln wir Ihnen das erforderliche Expertenwissen zur Betreuung von vermögenden Kunden. Des Weiteren erhöhen Sie Ihre Beratungsqualität und binden Ihre Kunden an Ihr Institut. Abgerundet wird Ihr Kompetenzprofil durch vertriebliche und persönliche Fertigkeiten.

ergänzende Informationen

Dreh- und Angelpunkt für eine erfolgreiche Kunden-Berater-Beziehung im Private Banking ist der Mensch. Echte Beratungsqualität wird für den anspruchsvollen Kunden nur dann erlebbar, wenn Berater neben einer hohen fachlichen Qualifikation auch das Beziehungsmanagement beherrschen.

In unserem Programm vermitteln wir Ihnen wichtige Aspekte: Tiefe Einblicke in die wesentlichen Fachthemen im Private Banking und ein maximal praxisorientiertes Training der „weichen“ Erfolgsfaktoren. Durch Verbundpartner mit entsprechendem „Geno-Code“ lernen Sie, die genossenschaftlichen Stärken bei Ihren Kund/-innen als Alleinstellungsmerkmal zur Wirkung kommen zu lassen. 

Das Qualifizierungsprogramm schließt mit einer Zertifizierung ab.

 

Zulassungsvoraussetzung

  • Zert. VR-Private Banking Betreuer (Regional Akademien)

oder

  • CFP / Financial Consultant ADG / VR-Financial Consultant

oder

  • mindestens 7 Jahre Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Kunden

 

Hinweis:

Bei Nachweis eines bestehenden Beraterpasses IV oder V erhalten Sie mit der Teilnahme eine Aktualisierung des Beraterpasses ausgestellt.

  • Immobilienmanagement und Investitionsrechnung

  • Haftungs- und Aufsichtsrecht, Anlegerschutz

  • Finanzpsychologie

  • Competence Dinner

  • Fresh up – Finanzinstrumente

  • Competence Dinner

  • Private Vermögensnachfolge

  • Unternehmerische Vermögensnachfolge

  • Beratungsansätze im Estate Planning

  • Persönlichkeits-Exzellenz & Werte-Exzellenz

  • Unternehmerkunden verstehen

  • Portfoliomanagement

  • Performance Messung und Managerselektion

  • Vorsorgemanagement

  • Steuern

  • Unternehmensbewertung und -verkauf im Kontext der Nachfolge

  • Family Office und Ausschreibungsverfahren

  • Vermögensnachfolge steuerlich optimieren

  • Stiftungen

  • Case Studie

 

Termine

ST25-00975| 11. Zertifizierte/r Private Banking Spezialist/-in ADG, Baustein 1
27.01.2025 - 30.01.2025
Seminar

ST25-00976| 11. Zertifizierte/r Private Banking Spezialist/-in ADG, Baustein 2
24.02.2025 - 28.02.2025
Seminar

ST25-00978| 11. Zertifizierte/r Private Banking Spezialist/-in ADG, Baustein 3
07.04.2025 - 10.04.2025
Seminar

ST25-00980| 11. Zertifizierte/r Private Banking Spezialist/-in ADG, Baustein 4
05.05.2025 - 08.05.2025
Seminar

ST25-00981| 11. Zertifizierte/r Private Banking Spezialist/-in ADG, Prüfung
10.07.2025 - 11.07.2025
Seminar

 

 

Ihr Nutzen

  • Sie erwerben fachliches Expertenwissen für die qualifizierte Betreuung vermögender Kunden.
  • Sie stärken die Kundenbindung durch eine sichtbar größere Beratungsqualität.
  • Sie schulen überdies Ihre vertrieblichen und persönlichen Fertigkeiten und runden Ihr Kompetenzprofil so ideal ab.
  • Sie positionieren sich bei Ihren Kunden klar als Problemlöser und nicht als Produktverkäufer

 

Der Nutzen für Ihr Unternehmen

  • Ihre Bank steigert die Erträge im Segment der vermögenden Kunden und hebt sich durch ganzheitliche Expertenberatung wirksam von der Konkurrenz ab.
  • Ihre Bank nutzt durch die Einbindung von Experten aus dem Verbund die Potenziale einer Kooperation mit starken Partnern optimal aus.

Erfahrene Fachexperten und Praktiker aus dem Verbund.

AnsprechpartnerIn
Lukas Fasel

Lukas Fasel

Experte Projektmanagement, Arbeitsmethodik und Webinartechnologie