Details
Anmelde-Nr.
RT26-00038
Termin
12.10.2026 - 11.12.2026
| Bronze |
4.997,00 €
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| Silber |
4.891,80 €
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| Gold |
4.734,00 €
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| Platin |
4.628,80 €
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Diese Veranstaltung richtet sich an
Spezialisten aus der Betreuung vermögender Kunden, Financial Planner und Estate Planner
Stiftungen werden immer beliebter und bieten einer Genossenschaftsbank zusätzliche Ertragspotenziale. Wie kannst du als Stiftungsberater mit entsprechender Fachkompetenz ein lukratives Geschäftsfeld erschließen? Du erfährst, wie du mögliche Stifter identifizierst und welche Komponenten die wichtigesten für deine tägliche Arbeit sind.
Wir beraten dich gerne.
ergänzende Informationen
BESCHREIBUNG
Stiftungen professionell beraten – Chancen erkennen und nutzen
Stiftungen übernehmen immer mehr Verantwortung in unserer Gesellschaft – und sind längst kein Thema mehr nur für Superreiche. Auch in deiner Beratungspraxis werden sie wichtiger: als Instrument zur Nachlassregelung, zur Unternehmensnachfolge oder einfach aus Überzeugung.
Gerade in Zeiten unsicherer Kapitalmärkte suchen viele Stiftungen aktiv nach verlässlicher Beratung – und genau hier kommst du ins Spiel. Für dich und deine Bank eröffnet sich ein spannendes Geschäftsfeld mit großem Potenzial: du stärkst Kundenbeziehungen, sicherst Vermögen langfristig ans Haus und gewinnst neue, vermögende Kundengruppen.
In unserem Programm erhältst du das nötige Fachwissen, um Stiftungen professionell zu beraten und betreuen – praxisnah, verständlich und direkt umsetzbar.
INHALTE
Teilnahmevoraussetzungen sind die Kompetenznachweise Privat- oder Firmenkundenbetreuung im Rahmen der Geno-PE oder vergleichbare Kenntnisse in diesem Bereich.
Inhalte:
- Überblick über die unterschiedlichen Stiftertypen und Stiftungs- sowie Ersatzformen
- Entwicklung des Stiftungswesens „damals und heute“
- Stiftungsgründungsprozesse
- Stiftungsberatung als neues Geschäftsfeld – Implementierung des Stiftungsthemas in der Bank
- Die Stiftung in der Vermögensnachfolge – vom Financial Planning und Estate Planning bis zur Stiftung
- Stiftungsspezifische Vermögensanlagen
- Anlagestrategien und -richtlinien
- Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit einer Stiftung
- Haftungsthemen in der Stiftungsarbeit
- Stiftungsrecht und Stiftungssteuerecht
- Rechnungslegung
- Mittelverwendung
- Rücklagenbildung
- Kooperationsbeziehungen
- Stiftungsaufsicht und Finanzamt
Hinweise zum Kompetenznachweis:
Es findet eine separate schriftliche Prüfungsklausur im 2. Baustein statt.
Baustein 1: 12.10.2026 - 15.10.2026
Baustein 2 inkl. Prüfung: 10.12.2026 - 11.12.2026
NUTZEN
Dein Nutzen als Teilnehmer:
- Du erfährst, wie Sie potenzielle Stifter identifizieren, aktiv ansprechen und für sich gewinnen.
- Du wirst in der Lage sein, potenzielle Stifter bei der Stiftungsgründung und bestehende Stiftungen bei der Verwaltung zu begleiten.
- Du erfährst, wie du dein Beratungs- und Dienstleistungsangebot für Stifter und Stiftungen auf- und ausbauen kannst, und wie dieses Thema dein Cross-Selling unterstützt.
- Du weist innovative, stiftungsspezifische Stiftungs- und Anlagekonzepte für Stiftungen zu erstellen.
Der Nutzen für dein Unternehmen:
- DeinHaus kann dieses lukrative Geschäftsfeld dauerhaft erfolgreich besetzen.
- Kundenvermögen deiner Bank wird gegen Abwanderungen geschützt und du steigerst durch Cross-Selling und Nachhaltigkeit die Erträge.
- Dein Haus setzt sich für den Kunden wahrnehmbar vom Wettbewerb ab, denn Stiftungsberatung trägt den ganzheitlichen Beratungsgedanken und die Positionierung als lokal verwurzelte Bank weiter voran.
DOZENTEN
Erfahrene Referenten aus dem Verbund