Details
Anmelde-Nr.
RT26-00039
Termin
26.01.2026 - 09.07.2026
| Bronze |
9.481,00 €
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| Silber |
9.281,40 €
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| Gold |
8.982,00 €
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| Platin |
8.782,40 €
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Diese Veranstaltung richtet sich an
Führungskräfte und Spezialisten in der Betreuung vermögender Kunden
Hinweis: Namensänderung: ehemals Zertifizierte/r Private Banking Berater/-in ADG!
Das Private Banking bleibt weiterhin ein sehr attraktives Geschäftsfeld. Dies bestätigen unabhängige Untersuchungen. In unserem Qualifizierungsprogramm vermitteln wir dir das erforderliche Expertenwissen zur Betreuung von vermögenden Kunden. Des Weiteren erhöhst du deine Beratungsqualität und bindest deine Kunden an dein Institut. Abgerundet wird dein Kompetenzprofil durch vertriebliche und persönliche Fertigkeiten.
Bitte beachten Sie vor einer Anmeldung zwingend die Zulassungsvoraussetzungen:
- Zert. VR-Private Banking Betreuer (Regional Akademien)
oder
- CFP / Financial Consultant ADG / VR-Financial Consultant
oder
- mindestens 7 Jahre Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Kunden
Hinweise zum Kompetenznachweis:
Nach Baustein 2 wird ein Praxisfall „Generationenmanagement“ im Selbststudium bearbeitet. Nach Baustein 4 wird ein finaler Prüfungsfall bearbeitet, auf dem im Rahmen der mündl. Prüfung (letzter Präsenzteil) ein Kunden/-Beratungsgespräch mit der Prüfungskommission aufbaut.
Wir beraten dich gerne.
ergänzende Informationen
BESCHREIBUNG
Exzellente Beratung im Private Banking
Dreh- und Angelpunkt für eine erfolgreiche Kunden-Berater-Beziehung im Private Banking bist du als Mensch. Echte Beratungsqualität wird für den anspruchsvollen Kunden nur dann erlebbar, wenn du neben einer hohen fachlichen Qualifikation auch das Beziehungsmanagement beherrschst.
In unserem Programm vermitteln wir dir wichtige Aspekte: tiefe Einblicke in die wesentlichen Fachthemen im Private Banking und ein maximal praxisorientiertes Training der „weichen“ Erfolgsfaktoren. Durch Verbundpartner mit entsprechendem „Geno-Code“ lernst du, die genossenschaftlichen Stärken bei deinen Kunden als Alleinstellungsmerkmal zur Wirkung kommen zu lassen.
INHALTE
- Immobilienmanagement und Investitionsrechnung
- Haftungs- und Aufsichtsrecht, Anlegerschutz
- Finanzpsychologie
- Competence Dinner
- Fresh up – Finanzinstrumente
- Competence Dinner
- Private Vermögensnachfolge
- Unternehmerische Vermögensnachfolge
- Beratungsansätze im Estate Planning
- Persönlichkeits-Exzellenz & Werte-Exzellenz
- Unternehmerkunden verstehen
- Portfoliomanagement
- Performance Messung und Managerselektion
- Vorsorgemanagement
- Steuern
- Unternehmensbewertung und -verkauf im Kontext der Nachfolge
- Family Office und Ausschreibungsverfahren
- Vermögensnachfolge steuerlich optimieren
- Stiftungen
- Case Studie
Hinweise zum Kompetenznachweis:
Nach Baustein 2 wird ein Praxisfall „Generationenmanagement“ im Selbststudium bearbeitet. Nach Baustein 4 wird ein finaler Prüfungsfall bearbeitet, auf dem im Rahmen der mündlichen Prüfung (letzter Präsenzteil) ein Kunden-/Beratungsgespräch mit der Prüfungskommission aufbaut.
Termine
ST26-00458| 13. Zertifizierte/r Private Banking Spezialist/-in ADG, Baustein 1
26.01.2026 - 29.01.2026
SeminarST26-00459 | 13. Zertifizierte/r Private Banking Spezialist/-in ADG, Steuerupdate
11.02.2026 | 09:00 - 13:00 Uhr
Webinar, onlineST26-00460| 13. Zertifizierte/r Private Banking Spezialist/-in ADG, Baustein 2
23.02.2026 - 27.02.2026
SeminarST26-00461| 13. Zertifizierte/r Private Banking Spezialist/-in ADG, Baustein 3
07.04.2026 - 10.04.2026
SeminarST26-00462| 13. Zertifizierte/r Private Banking Spezialist/-in ADG, Baustein 4
04.05.2026 - 07.05.2026
SeminarST26-00463| 13. Zertifizierte/r Private Banking Spezialist/-in ADG, Prüfung
09.07.2026
SeminarNUTZEN
Dein Nutzen
- Du erwerbst fachliches Expertenwissen für die qualifizierte Betreuung vermögender Kunden.
- Du stärkst die Kundenbindung durch eine sichtbar größere Beratungsqualität.
- Du schulst überdies deine vertrieblichen und persönlichen Fertigkeiten und rundest dein Kompetenzprofil so ideal ab.
- Du positionierst dich bei deinen Kunden klar als Problemlöser und nicht als Produktverkäufer
Der Nutzen für dein Unternehmen
- Deine Bank steigert die Erträge im Segment der vermögenden Kunden und hebt sich durch ganzheitliche
- Expertenberatung wirksam von der Konkurrenz ab.
- Deine Bank nutzt durch die Einbindung von Experten aus dem Verbund die Potenziale einer Kooperation mit starken Partnern optimal aus.
DOZENTEN
Erfahrene Fachexperten und Praktiker aus dem Verbund.