Testamentsvollstreckung und Nachlassabwicklung in Genossenschaftsbanken - Die Bank als zuverlässiger Begleiter im Erbfall

Testamentsvollstreckung/Nachlassabwicklung: ein lukratives Geschäftsfeld?

Unser praxisnahes Angebot konzentriert sich auf die besonderen Bedingungen bei der Abwicklung von Testamentsvollstreckungen in Genossenschaftsbanken. Mit dem Tod eines Kunden stehen die Erben vor vielen Herausforderungen. Der demografische Wandel und die Tatsache, dass Erben heute oft weit verstreut leben, erhöhen die Komplexität. Für Sie als Bank ist die Rolle des Testamentsvollstreckers ein großer Vertrauensbeweis von langjährigen Kunden. Gleichzeitig bietet sich Ihnen die Chance, die Kundenbindung über den Tod hinaus aufrechtzuerhalten. Wenn der Kunde rechtzeitig über Veränderungen nach seinem Tod und die Dienstleistungen der Bank informiert wird, verläuft die Abwicklung des Erbfalls meist in seinem Sinne. Dadurch können Sie eine noch stärkere Kundenbindung schaffen und im besten Fall auch Kontakt zu den Erben herstellen. Alternativ können Sie den Erben ein Dienstleistungsangebot zur Nachlass-Abwicklung anbieten.

Inhaltsübersicht:

• Grundzüge des Erb- und Erbschaftsteuerrechts
• Der Tod des Kunden – was ist aus Sicht der Bank hinsichtlich der Feststellung der Rechtsnachfolge zu tun und wie verändern sich Verfügungs- und Verwaltungsrechte
• Aufgaben und Inhalte der Testamentsvollstreckung durch Banken allgemein, insbesondere die ordnungsgemäße Verwaltung des Nachlasses sowie die Haftungsrisiken
• Andere Dienstleistungsangebote wie z.B. Hilfe bei der Nachlassabwicklung
• Welche rechtlichen und praktischen Folgen haben die Vorgaben der Bank-AGB für die Erben?
• Betrachtungen für das erforderliche Netzwerk der Bank
• Vorteile der Bank als Testamentsvollstrecker
• Prozess-Ablauf und Kosten-Nutzen-Relation der Testamentsvollstreckung
• Bearbeitung und Umsetzung konkreter eigener Praxisfälle der Teilnehmer

Prüfung

• Schriftliche Prüfung vor dem letzten Präsenzbaustein (online)

 Hinweise:

• Kenntnis der individuellen AGB der Bank sowie der hausinternen Arbeitsanweisungen bei Tod eines Kunden

Termine:

ST26-01033 | Kick-Off Webinar
04.05.2026 | 09:00 - 12:00 Uhr
Online
 
ST26-01034 | Baustein 1 Präsenz
11.05.2026 - 12.05.2026
Seminar, ADG Campus
 
ST26-01035| Baustein 2  
18.05.2026 | 08:30 - 12:00 Uhr
Online
 
ST26-01036 | Baustein 3 
20.05.2026 | 08:30 - 12:00 Uhr
Online
 
ST26-01037| Baustein 4 
22.05.2026  | 08:30 - 12:00 Uhr
Online
 
ST26-01038 | Baustein 5 
27.05.2026  | 08:30 - 12:00 Uhr
Online
 
ST26-01039 | Schriftliche Prüfung
12.06.2026  | 08:30 - 10:30 Uhr
Online
 
ST26-01040 | Baustein 6 
25.06.2026 - 26.06.2026
Seminar, ADG Campus
 

Ihr Nutzen als Teilnehmer:

• Sie erwerben Wissen über die Besonderheiten bei Testamentsvollstreckungen in Genossenschaftsbanken und wenden dies in Praxisbeispielen an, die Sie als Teilnehmer selbst mitbringen
• Sie erfahren, welche Vertriebschancen/-risiken sich aus der Testamentsvollstreckung oder dem Angebot der Nachlassabwicklung ergeben
• Sie bekommen Klarheit hinsichtlich der richtigen Zielgruppe für das Leistungsangebot

Der Nutzen für Ihre Bank:

• Ihnen werden grundsätzliche Kenntnisse bezüglich der gesetzlichen Regelungen und Haftungsfragen einer Testamentsvollstreckung vor und nach einem Erbfall vermittelt
• Sie können Erträge und Nutzung von Cross-Selling-Chancen bei der Beratung im Vorfeld erzielen
• Ihr Haus profiliert sich als Lebensbegleiter und ganzheitlicher Partner Ihrer Kunden

Angelika Thiedemann, erntezeit Generationen-Beratung, Eltville

Patricia Mendl, Rechtsanwältin, GeNe GmbH, Privates Fachinstitut für Vermögens- und Unternehmensnachfolge