Details
| Bronze |
2.869,00 €
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| Silber |
2.808,60 €
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| Gold |
2.718,00 €
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| Platin |
2.657,60 €
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Diese Veranstaltung richtet sich an
Führungskräfte, Berater, Spezialisten und Assistenzen im Private Banking
Strategischer Erfolg beginnt im Kopf mit einem Mindset, das Kundenbedürfnisse versteht, Chancen erkennt und in konkrete Lösungen übersetzt. Wer im Private Banking nachhaltig erfolgreich sein will, braucht mehr als Fachwissen: Es geht um Haltung, Perspektivwechsel und die Fähigkeit vernetzt zu denken. Führungskräfte, Berater, Spezialisten und Assistenzen gewinnen durch eine klare Ausrichtung nicht nur an Wirkung, sondern auch an Zukunftsfähigkeit.
Präsenzphase 1: 31.08.-01.09.2026
Präsenzphase 2: 07.10.-08.10.2026
Wir beraten dich gerne.
BESCHREIBUNG
Private Banking im Wandel: Kunden erwarten individuelle Lösungen und eine exzellente ganzheitliche Beratung. Eine klassische Vermögensstrukturierung und Produktempfehlungen sind längst nicht mehr ausreichend.
In diesem Modul entwickelst du mit deinem Team ein fundiertes Verständnis für eure Kundenbeziehungen – als Grundlage für die Etablierung des holistischen Beratungsansatzes als neuen Qualitätsstandard.
Der Kern des Moduls ist eine intensive Analyse realer Kundenbedürfnisse. Auf dieser Basis entsteht ein neues strategisches Zielbild mit klaren Standards für alle Vermögensaspekte innerhalb der Customer Journey. Du gestaltest den Veränderungsprozess aktiv mit und entwickelst einen zukunftsfähigen Beratungsansatz – klar, wirksam und kundenorientiert.INHALTE
- Vorbereitung der Kundeninterviews inkl. methodischer Schulung
- Durchführung von Videointerviews zur Ermittlung von Kundenbedürfnissen
- Detaillierte Analyse, Interpretation und Zusammenfassung der Interviewergebnisse
- Weiterentwicklung und Umsetzung des strategischen Zielbilds für die Private Banking Praxis.
- Überprüfung und Sicherstellung der strategischen Kohärenz hinsichtlich Kundenbedürfnisse, Geschäftsfeldstrategie sowie interner Anforderungen, regulatorischer Notwendigkeiten und Prozesse.
- Ableitung klar definierter Handlungsschritte und konkreter Maßnahmen für die Bank
- Entwicklung eines ganzheitlichen Beratungs- und Betreuungsverständnisses, das alle relevanten Vermögensaspekte in der Customer Journey berücksichtigt.
NUTZEN
- Du erfährst, wie du Kundenbedürfnisse gezielt erhebst, analysierst und verstehst.
- Du entwickelst ein zukunftsgerichtetes Praxiszielbild für dein Private Banking.
- Du hebst den Beratungsansatz deiner Bank auf ein neues Niveau.
DOZENTEN
Andrea Summer, Andrea Summer HPS GmbH