Details
Anmelde-Nr.
RT27-00080
Termin
29.11.2027 - 22.06.2028
| Bronze |
6.593,00 €
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| Silber |
6.454,20 €
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| Gold |
6.246,00 €
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| Platin |
6.107,20 €
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Diese Veranstaltung richtet sich an
Führungskräfte und Spezialisten in der Betreuung vermögender Kunden
Nach Abschluss der ersten Stufe im Kurs Financial Planning folgt in der 2. Stufe zum Financial Planner ADG der nächste Schritt, um die Beratungsexpertise nachweislich zu vervollständigen.
Der CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) dient dabei als Gütesiegel für höchste Standards in der Betreuung anspruchsvoller Kundschaft. Dadurch wird eine Differenzierung ermöglicht: eine herausragende fachliche Qualifikation nach international anerkannten Standards wird dokumentiert, ethisch verantwortungsvolles Handeln wird verpflichtend verankert und das erworbene Wissen wird regelmäßig aktualisiert.
Wir beraten dich gerne.
ergänzende Informationen
BESCHREIBUNG
Qualität in der Beratung, die ganzheitliche Begleitung des Kunden und die Positionierung als Problemlöser sind heute wichtiger denn je. Anspruchsvolle Kunden suchen gerade jetzt den Berater, der ihnen das bietet. Dies ist die Chance, zum unverzichtbaren Beratungspartner zu werden. Im Rahmen des Programms wird vermittelt, die komplexe Vermögens-, Absicherungs- und Nachfolgesituation vermögender Kundschaft vernetzt zu betrachten, um auf Basis der Analyse Optimierungsvorschläge zu unterbreiten.
Abschluss:
Im Verlauf der Qualifizierung erfolgen verschiedene Leistungsnachweise:
- In der zweiten Stufe sind drei Klausuren und eine schriftliche Projektarbeit erfolgreich zu absolvieren.
- Teilnehmer, die die externe Zertifizierung zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) anstreben, legen zwischen der ersten und zweiten Stufe zudem die vom Verband FPSB ausgerichtete Zentralprüfung ab.
INHALTE
Voraussetzung:
Für den Besuch der zweiten Stufe ist der erfolgreiche Abschluss der ersten Stufe erforderlich.
Ausgewählte Themenschwerpunkte - 2. Stufe:
- Strategische Ausrichtung des gehobenen Privatkundengeschäftes
- Strategisches Risiko- und Vorsorgemanagement
- Unternehmerische Vermögensnachfolge und Unternehmensbewertung
- Behavioral Finance
- Personal Performance
Programmaufbau:
Zweistufiges Ausbildungsprogramm mit den Abschlüssen „Financial Consultant ADG“ (erste Stufe) und „Financial Planner ADG“ (zweite Stufe). Nach Abschluss der zweiten Stufe Zugang zur Zertifizierung „Certified Financial Planner“.
Sonstiges:
Imagefilm für Certified Financial Planner (CFP) vom FPSB: Finanzplanung ist Lebensplanung
NUTZEN
Persönlicher Nutzen als CFP:
- Die Kunden erhalten eine erlebbar höhere Beratungsqualität, wodurch die Kundenbindung gestärkt wird.
- Ein Kompetenzvorsprung erleichtert die Ausschöpfung von Potenzialen und unterstützt das Erreichen von Zielen.
- Eine klare Positionierung als Problemlöser statt Produktverkäufer wird ermöglicht.
- Hochwertige Zertifizierungen machen die fachliche Kompetenz auch formal sichtbar.
Nutzen für das Unternehmen:
- Es können höhere Erträge im Segment vermögender Kunden durch ganzheitliche Expertenberatung erzielt werden.
- Es erfolgt eine wirksame Differenzierung vom Wettbewerb durch einen klaren Qualitätsvorsprung.
- Gewinnung neuer Kunden sowie Zufluss von „neuem Geld“.
- Sicherung bzw. Ausbau der Position als Hauptbankverbindung bei Kunden.
DOZENTEN
Erfahrene Fachexperten und Praktiker aus dem Verbund
TERMINE
29.11.2027 - 03.12.2027 27. Zertifikatskurs Financial Planning* Blockphase 6 (ST27-00513)08.12.2027, 09:00 - 11:30 uhr 27. Zertifikatskurs Financial Planning* Vorbereitung Projektarbeit (ST27-00514)24.01.2028 - 28.01.2028 27. Zertifikatskurs Financial Planning* Blockphase 7 (ST27-00515)06.03.2028 - 10.03.2028 27. Zertifikatskurs Financial Planning* Blockphase 8 (ST27-00516)24.04.2028, 08:30 - 12:30 uhr 27. Zertifikatskurs Financial Planning* Klausur (ST27-00517)22.06.2028, 15:00 - 21:00 uhr 27. Zertifikatskurs Financial Planning* Abschlussveranstaltung (ST27-00519)