Veranstaltungsart
Seminar
Termin
03.03.2022 - 04.03.2022
1.450,00 €

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Anlagenberatung und Vermögensstrukturierung - aktuelle & zeitlose Beratungsansätze f. die Praxis

Seminar
ST0222-126
Diese Veranstaltung richtet sich an:
Führungskräfte und SpezialistInnen

Sie wollen das Kundenportfolio auf das Marktgeschehen ausrichten? In unserem Seminar erhalten Sie die relevanten Informationen zu den wichtigsten Trends und Hintergründe an den Kapitalmärkten. Des Weiteren lernen Sie, wie Sie Strategien für einen nachhaltigen Vermögensschutz erstellen und erfolgreich in Ihrer täglichen Praxis anwenden.

Die Märkte stellen BetreuerInnen in der Anlageberatung vor große Herausforderungen – Stichwort „Null-Zins“ und „Negativ-Zinsen“. Die klassische Zinsanlage ist nicht mehr attraktiv – weder in der Nominal- und schon gar nicht in der Realbetrachtung nach Inflation. Das Wertpapiergeschäft kommt trotz immer neuer Höchststände der Indizes nicht mehr richtig ins Laufen, da die KundInnen zurückhaltend sind. Direktbanken und Markteintritte bisher unbekannter KonkurrentInnen erschweren dazu die Betreuung der KundInnen. Somit wird es für die VermögenskundenbetreuerInnen immer herausfordernder, rein mit Produkten und deren Konditionen bei KundInnen zu punkten. Vielmehr sollte der Fokus auf die Beratung der KundInnen gelegt werden und folgende Aspekte berücksichtigt werden: Gesamtvermögen, Struktur, zeitliche Vermögensausrichtung und aktuelle Marktgegebenheiten. Die KundInnen können so den Mehrwert der Beratung erleben.

Dazu benötigen die BetreuerInnen einen Gesamtüberblick über die Marktentwicklung und deren Auswirkung auf die Beratung. Unser Seminar vermittelt Ihnen genau diesen Zusammenhang und zeigt Auswirkungen auf Produkte und Portfolio der KundInnen auf.

Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen und Konjunkturüberblick

  • Einordnung der aktuellen Verschuldungskrise
  • Standortbestimmung der Kapitalmärkte
  • Historische und aktuelle Kapitalmarktrenditen im Überblick und daraus abgeleitete Beratungsthemen

Von der Markteinschätzung zur Beratungspraxis

  • Mit den Grundrechenarten die aktuellen und kommenden Probleme selbst verstehen und den KundInnen nachvollziehbar erklären können

Herleitung einer ganzheitlichen Anlagestrategie

  • Analysemethoden für die Vermögensstruktur
  • Welche Vermögensklassen sollten in welcher steuerlichen Verpackung gekauft werden?

Spezialthema für die Beratungspraxis

  • Brennpunkt Ruhestandsplanung: Aktuelle Beratungsansätze für die Ruhestandsphase

 

  • Sie erhalten relevante Informationen zu den wichtigsten Trends und Hintergründen an den internationalen Kapitalmärkten.
  • Sie verstehen die Auswirkungen der aktuellen Marktentwicklungen auf die verschiedenen Vermögensklassen.
  • Sie lernen erprobte Verfahren, wie Sie Strategien für einen nachhaltigen Vermögensschutz erstellen.
  • Sie wissen um die Vor- und Nachteile verschiedener Lösungsansätze.

Rainer Grimm, CFP, YPOS Vermögensmanagement GmbH
Rainer Grimm ist zertifizierter Finanzplaner und unterstützt die YPOS Vermögensmanagement GmbH in der Betreuung vermögender Privatkunden. Darüber hinaus ist er als Dozent für verschiedene Genossenschaftsakademien tätig.

 

Christoph Leichtweiß, YPOS Vermögensmanagement GmbH

Ansprechpartner

Markus Schröder

B.A.
Experte für Privatkundengeschäft, Private Banking, Marketing, Vertrieb