Veranstaltungsart
Seminar
Dauer (in Tagen)
2
Termin
07.06.2022 - 08.06.2022
1.225,00 €

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Private Banking BeraterIn Exklusiv

Seminar
ST0222-139
Diese Veranstaltung richtet sich an:
AbsolventInnen der Programme „Private Banking BeraterIn (EBS/ADG)“ und „Zertifizierte/r Private Banking BeraterIn ADG“

Eine wesentlicher Erfolgsfaktor, um langfristig erfolgreich mit Ihren Private Banking-KundInnen agieren zu können, ist Ihr Fachwissen. Dieses gilt es regelmäßig aufzufrischen bzw. zu erweitern. Legen Sie jetzt Ihren Grundstein und pflegen Sie darüber hinaus Ihr Netzwerk mit unserem Seminar Private Banking BeraterIn Exklusiv. Stellen Sie mit unseren Themen Ihren Fokus auf nachhaltigen Erfolg.

 

Mit dem Abschluss der Qualifizierung zum Private Banking BeraterIn (EBS/ADG) oder Zertifizierten Private Banking BeraterIn ADG haben Sie eine exzellente fachliche Grundlage für die Betreuung Ihrer anspruchsvollen vermögenden Private Banking KundInnen geschaffen. Außerhalb des Tagesgeschäftes ist es wichtig regelmäßig neue Impulse zu setzen, das erworbene Wissen aufzufrischen und zu vertiefen. Mit unserer Exklusiv-Veranstaltung für Alumni geben wir Ihnen hierzu die Gelegenheit. In zwei Tagen erleben Sie renommierte ExpertInnen zu aktuellen Themen.

1. Tag (08:30 bis 16:30 Uhr):

Die Unternehmer-Perspektive: neue Chancen im Private Banking eröffnen

Dirk Stoess, cormens GmbH

  • Welche unternehmerischen Kernthemen gibt es und wie können diese erkannt und verstanden werden?
    Wie kann dieses Wissen in der Praxis erfolgreich angewandt werden, um die eigene Position beim Kunden zu stärken und neue Beratungspotenziale aufzudecken?
  • Was für Unternehmer-Typologien gibt es und wie können diese erkannt werden? Wie kann der eigene Beratungsansatz maßgeschneidert angewandt werden?
  • Das Umfeld und die Familie: oft nicht im Blick, aber entscheidend! Wer sind die Player und wer entscheidet was? Wen muss man kennen und rechtzeitig in Gespräche miteinbeziehen? Was sind die wirklichen Bedürfnisse, Gedanken und Gefühle von Unternehmern, deren Familien und der Unternehmen? Welche Spannungsfelder gibt es zwischen diesen? Welche Besonderheiten gibt es bei der Beratung und Akquise?
  • Kollegiale Fallberatung

 

2. Tag (08:30 bis 16:30 Uhr):

Tandem-Spezial: Doppelpass mit dem Firmenkundengeschäft

Dirk Stoess, cormens GmbH

  • Im Tandem mit dem Firmenkunden-Banking:
    Wie stellen wir uns am besten auf?
    Was bringt es, unterschiedliche Rollen festzulegen und zu nutzen?
    Was sind die Schritte vor, während und nach dem Erst- oder Überleitungsgespräch und wie geht man diese an?
  • Die Rolle des Private-Banking-Beraters in der Tandemberatung:
    Sich als Private Banker in Erst- oder Überleitungsgesprächen effektiv und souverän positionieren
  • Die 10 typischen No-Gos im Umgang mit Unternehmern – aus der Sicht des Unternehmers
  • Erfolgreiche Gesprächsführung im Tandem:
    Agieren, anstatt zu reagieren in schwierigen Situationen
  • Kollegiale Fallberatung
  • Sie erhalten ein fachliches und vertriebliches Update, um Ihre Beratungsgespräche weiter zu professionalisieren und neue Ertragspotenziale zu identifizieren und zu erschließen.
  • Sie pflegen und erweitern Ihr Netzwerk und tauschen sich zu aktuellen Herausforderungen des Tagesgeschäftes und Best Practices aus.

 

Hinweis:

Das Seminar ist als Exklusiv-Veranstaltung den AbsolventInnen der Programme „Private Banking BeraterIn (EBS/ADG)“ (Jahrgänge 2012-2017) und „Zertifizierte/r Private Banking BeraterIn ADG“ (ab Jahrgang 2018) vorbehalten.

Dirk Stoess, cormens GmbH
Als Berater, Trainer und Coach ist Dirk Stoess ein gefragter Experte für Fragen zu Führung, Veränderung und Vertrieb genossenschaftlicher und privater Banken. Seine zentrale Botschaft: Gute Beratung erzeugt gute Ergebnisse für Kunde UND Bank.

Ansprechpartner

Markus Schröder

B.A.
Experte für Privatkundengeschäft, Private Banking, Marketing, Vertrieb