Veranstaltungsart
Seminar
Dauer (in Tagen)
2
Termin
22.09.2022 - 23.09.2022
1.450,00 €

Bitte beachten Sie – Ihr individueller Preis wird Ihnen erst nach erfolgreichem Login angezeigt

PDF herunterladen

Steuern im Private Banking und IndividualkundInnengeschäft

Seminar
ST0222-141
Diese Veranstaltung richtet sich an:
VorständInnen, Führungskräfte und SpezialistInnen

Ihre KundInnen im Private Banking haben hohe Erwartungen an eine umfassende und kompetente Beratung. Hierzu zählen insbesondere die Kenntnisse in der Besteuerung von Einkünften, welche sich immer wieder verändern und somit regelmäßig aktualisiert werden müssen. Nutzen Sie unser Seminar, um Ihr Wissen auf den aktuellen Stand zu bringen.

 

Sich regelmäßig verändernde Grundlagen und Anforderungen von ertragsstarken ZielkundInnen bedingen, dass Sie sich für eine umfassende KundInnenbetreuung auch in steuerlichen Aspekten auskennen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der neuen Besteuerung von Investmentfonds seit 01.01.2018. Das Geschäft mit vermögenden Privat- und Private Banking-KundInnen verlangt nicht nur Produktkenntnisse, sondern auch Kenntnisse über die bestimmenden Rahmenbedingungen. Der ganzheitlichen Betrachtung der vermögenden Privat- und GeschäftskundInnen kommt zunehmend eine größere Bedeutung zu. Dies zeigt sich auch an der Ausweitung des Angebotes an Private Banking-Leistungen bei den Genossenschaftsbanken.

Private Banking
  • Definition
  • Ganzheitliche Betrachtung
  • Provisionsgestützte und honorargestützte Beratung
  • Family Office Light insb. für SeniorInnen (SeniorInnenbanking)
  • Spezielle steuerliche Fragestellungen im Bereich „Private Banking“
  • Familiengesellschaften
  • Steuern als Renditefalle

 

Steuern im Private Banking
  • Einkommensteuer inklusive Abgeltungsteuer
  • Neue Verlustverrechnungskreise bei der Abgeltungsteuer
  • Neue Besteuerung der Investmentfonds seit 01.01.2018
  • Steuerfallen bei der neuen Investmentfondsbesteuerung
  • Schenkung- und Erbschaftsteuer
  • Umsatz- / Grunderwerb- / Gewerbesteuer
  • Ausländische Quellensteuer
  • Anwendung des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes
  • Cross Border – Banking
  • Europäische Transaktionssteuer
  • Tax Compliance

 

Produkt- und vertriebsbezogene Betrachtung
  • Immobilienanlagen
  • Neue Sonderabschreibung für den Mietwohnungsneubau
  • Gewerbliche Anlagen
  • Land- u. forstwirtschaftliche Flächen als Anlageform
  • private Veräußerungsgeschäfte (Edelmetall, Kunst, Immobilien, Fremdwährungen, etc.)
  • Kapitaleinkünfte (einschl. Kapitalversicherungen)
  • Investmentfonds
  • Fragen rund um die Niedrigzinsphase bzw. negative Einlagezinsen

 

Gestaltungsüberlegungen
  • Vermögensverwaltende Familiengesellschaft
  • Stiftungen
  • Gemeinnützige Stiftungen/Vereine
  • Innerfamiliärer Vermögenstransfer
  • Asset Protection
  • Bildung von Betriebsvermögen zur Steueroptimierung
  • Fondsgebundene Versicherungslösungen
  • Investmentfondsbesteuerung
  • Vermögensnachfolgenavigator
  • Sie frischen Ihre Kenntnisse in der Besteuerung von Einkünften in kompakter Form auf und lernen aktuelle Entwicklungen kennen.
  • Sie optimieren Entscheidungen in der Asset Allocation auch unter steuerlichen Gesichtspunkten, um die für den KundInnen entscheidende Rendite nach Steuern im Auge zu behalten.
  • Sie erhalten steuerlich motivierte Geschäftsansätze zur gezielten KundInnenansprache vermittelt.

Dipl.-Kfm. Dr. Udo Delp, DSP Schlüter & Delp, WP/StB
Dr. Delp beschäftigt sich seit Jahren praktisch mit den Fragen rund um das Private Banking und das Individualkundengeschäft. Er arbeitet für Privatbankiers, internationale Großbanken, Family Office-Einheiten, Kapitalanlagegesellschaften und Vermögensverwalter. Außerdem ist er seit Jahren im genossenschaftlichen Bildungswesen aktiv. Eine Vielzahl von Fach-Veröffentlichungen zeichnen zudem Dr. Delp aus.

Ansprechpartner

Markus Schröder

B.A.
Experte für Privatkundengeschäft, Private Banking, Marketing, Vertrieb