Erkennen Sie den ganzheitlichen Anlagebedarf Ihrer Mittelstandskunden und beraten Sie kompetent und zielgerichtet!

Sie wollen Ihre Firmenkunden ganzheitlich beraten? Dann sollten Sie auch die Vermögensanlage für Unternehmen in Ihr Leistungsspektrum aufnehmen!

Neben dem Eigentümer kennen Sie das Unternehmen Ihres Kunden sicherlich am besten. Durch die langjährige und vertrauliche Beziehung zum Firmenkunden und die vorliegenden Jahresabschlüsse haben Sie einen guten Überblick über die Vermögenssituation des Unternehmens. Deshalb sollten Sie der erste Ansprechpartner für Ihre Firmenkunden sein, wenn es um die Vermögensanlage geht.

Um dieses Ziel zu erreichen, sollten Sie einige Aspekte berücksichtigen: Wie sichern Sie die Liquidität des Unternehmens? Wie können Sie Ertragsspielräume für Ihr Institut und für Ihren Kunden ausschöpfen? Wie kann das Vermögen unter Berücksichtigung der betrieblichen Rahmenbedingungen optimiert bzw. gesichert werden?

Antworten auf diese Fragen erhalten Sie in unserer Veranstaltung.