Erkennen Sie den ganzheitlichen Anlagebedarf Ihrer Mittelstandskunden und beraten Sie kompetent und zielgerichtet!

Sie möchten Ihre Firmenkunden ganzheitlich beraten? Dann sollten Sie auch die Vermögensanlage für Unternehmen in Ihr Angebotsspektrum aufnehmen!

Neben dem Inhaber kennen Sie das Unternehmen Ihres Kunden sicher am besten. Durch die langfristige und vertrauliche Beziehung mit dem Firmenkunden und die vorliegenden Jahresabschlüsse haben Sie einen guten Überblick über die Vermögenssituation der Firma. Daher sollten Sie für Ihre Firmenkunden erster Ansprechpartner in der Vermögensanlage sein.

Damit Sie dieses Ziel erreichen, sollten Sie einige Aspekte beachten: Wie sichern Sie die Liquidität des Unternehmens ab? Wie können Sie für Ihr Institut und für Ihren Kunden Ertragsspielräume ausschöpfen? Wie kann das Vermögen unter Berücksichtigung der betrieblichen Rahmenbedingungen optimiert oder abgesichert werden?

Antworten auf diese Fragen erhalten Sie in unserer Veranstaltung.