Veranstaltungsart
Seminar
Dauer (in Tagen)
2
Termin
27.05.2024 - 28.05.2024
1.740,00 €
Bronze
1.653,00 €
Silber
1.618,20 €
Gold
1.566,00 €
Platin
1.531,20 €
Aktions- und Gutscheincodes werden im weiteren Bestellprozess berücksichtigt.

Vertriebserfolg im Private Banking – Workshop: „Das Exzellenz-System“

Buchungsnummer
ST24-01573
Diese Veranstaltung richtet sich an:
Vorstände, Leiter und Führungskräfte der Ressorts Individualkundengeschäft/ Private Banking und Firmenkundengeschäft

Das Private Banking in Banken bietet immense Wachstumschancen. Dieser Workshop setzt neue Impulse, um die Betreuung vermögender Privat- und Firmenkunden zu optimieren, insbesondere durch eine intensivere Verknüpfung beider Kundengruppen.

Der Markt für das Private Banking ist eine bedeutende Ertragsquelle für genossenschaftliche Finanzinstitute und verspricht vielversprechende Wachstumsaussichten in den kommenden Jahren.

Unser Workshop bietet frische Impulse für die Betreuung vermögender Privat- sowie Firmenkunden und zur vertrieblichen und sowie organisatorischen Ausrichtung Ihres Private Banking.

Ein besonderer Fokus liegt auf der engen Verzahnung von Privat- und Firmenkunden im Geschäftsfeld Private Banking, um deren Potentiale nachhaltig zu erschließen und zu sichern.

  • Innovativer Erfahrungsaustausch
  • Schaffung von Klarheit in strategischen sowie operativen Prozessen
  • Implementierung einer Finanz- und Nachfolgeplanung
  • Integration innovativer und professioneller Beratungstools
  • Umsetzung Vermögensmanagement
  • Weitere Themenfelder:
    1. Stiftungsmanagement
    2. Testamentsvollstreckung
    3. Unternehmensnachfolge
    4. Family Office
  • Vernetzung von Firmen- und Privatkunden
  • Vermarktung Ihrer Private Banking-Leistungen
  • Personalentwicklung, Bindung von Mitarbeiter/-innen, Empowerment
  • Individuelle Themen und Fragestellungen
  • Erfahrungsaustausch der beteiligten Bank und Best Practice Beispiele bringen hohen Praxisbezug
  • Anforderungen von vermögenden Privat- und Unternehmenskunden mit dem Vertrieb, der Organisation und der Führung der Bank verbinden
  • Anforderungen an die Leistungspalette im Private Banking kennen und umsetzen
  • Maßnahmen zur Mitarbeitergewinnung und -rekrutierung im Private Banking ableiten und Fachkräftemangel vorbeugen
  • Erstellung eines maßgeschneiderten Konzeptes für Ihr Firmenkunden- und Private Banking-Segment auf Basis eines vorgeschalteten Audits

Uwe Niermann, Geschäftsführender Gesellschafter B! Consulting GmbH. Buchautor und Managementberater. Er verfügt seit über 20 Jahren an Erfahrung im Bereich Consulting, Sales-Management und Leadership.

Bernd Schulze-Kappelhoff, betreut seit 15 Jahren vermögende Privatkunden, Unternehmer, Familiengesellschaften und Stiftungen als CFP und CEP. Die Finanz- und Nachfolgeplanung sowie die anschließende Umsetzungsbegleitung führt er auf Honorarbasis aus. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung in einer Genossenschaftsbank und ist seit 2022 im eigenen Unternehmen tätig, welches sich auf die Leistungen im Private Wealth Management spezialisiert hat.

 

AnsprechpartnerIn
Lukas Fasel

Lukas Fasel

Experte Projektmanagement, Arbeitsmethodik und Webinartechnologie