CFP Plus: Fresh-Up Private Banking

Sie sind bereits erfolgreich im Private Banking-Geschäft beziehungsweise dem Vermögensmanagement tätig und suchen ein kompaktes Update zu relevanten Themen des Geschäftsfeldes? Dann ist das "CFP Plus: Fresh-Up Private Banking" das richtige Format für Sie! Wir bringen Sie auf den aktuellen Stand der Beratungspraxis und greifen die Inhalte zu wichtigen und aktuellen Themen auf. Nutzen Sie Ihre Chance, Ihr erworbenes Wissen gezielt zu aktualisieren und zu vertiefen.

• • Aktuelle Volkswirtschaftliche Entwicklungen
  • Steuerupdate 2025

  ·       Ertragsteuerliche Einkünfte und Systematik der Erhebung

  ·       Aktuelle Fragen rund um die Besteuerung von Vermögensanlagen

  ·       Gestaltungsmöglichkeiten

  ·       Gestaltungsgrenzen und –gefahren (aggressive Steuergestaltung)

  ·       aktuelle Schwerpunkte von Prüfungen durch Finanzverwaltung

  ·       Vermögensnachfolge: Bewertung und Gestaltungsmöglichkeiten

  ·       Querschnitt: Besteuerung von Immobilien / Investmentsteuerrecht / Internationales

  ·       Ausblick

   

  • Mehrwerte durch generative KI im Private Banking

  ·       Einführung in Generative KI: Funktionsweise und Potenzial für die Finanzplanung

  ·       Tipps und Fallstricke für erfolgreiche Prompts (Eingaben im KI-Tool)

  ·       Anwendungsmöglichkeiten mit Mehrwert:

  • Vorbereitung von Kundenterminen: Effiziente Analyse und Zusammenstellung relevanter Informationen für eine optimale Kundeninteraktion
  • Erleichterungen in der regulatorischen Umsetzung: Unterstützung bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen durch automatisierte Dokumentation und Prüfung
  • Portfoliomanagement: Nutzung von KI zur Analyse von Markttrends, Optimierung von Anlageentscheidungen und zur Erstellung individueller Berichte
    
    
  • Finanzpsychologie im Private Banking

  ·       Grundlagen des Umgangs mit Erfahrungen, Erinnerungen und Erwartungen in der Beratung

  ·       Grundlagen des Umgangs mit Heuristiken und Biases in der Beratung

  ·       Über Tabuthemen sprechen
  
  

  • Praxisansätze bei der Beratung vermögender Unternehmenskunden

  ·       Vermögensorientierte Themen

  • Strukturierung von komplexem Vermögen (u.a. Family Office)
  • Altersvorsorge für Unternehmer
  • Spezialthemen im Generationenwechsel

  ·        Betriebswirtschaftliche Themen

  • Spezialfragen in die Unternehmensbewertung
  • Stolperfallen in der Finanzplanung bei Unternehmern
  • Betriebliche Notfallregelungen

  ·       Gesellschaftsrechtliche Themen 

  • Rechtsformthemen wie Holdingstrukturen und Stiftung
  • Betriebsaufspaltung (und Sonderbetriebsvermögen)

   

• Sie tauschen sich mit Referenten und Ihren Kollegen zu Fragen aus Ihrer Beratungspraxis aus.
• Sie erwerben für die Re-Zertifizierung CPD-Credits.

Prof. Dr. Hartwig Webersinke, Hochschule Aschaffenburg

Dr. Philip Seel Rechtsanwalt und Steuerberater (Grüter Hamm Münster PartGmbB)

Janko Laumann, Institut für angewandte Finanzpsychologie

Prof. Dr. Birgit Felden, TMS Unternehmensberatung

Peter Schopf, Schopf Meta Consult UG

Michael Schopf, Schopf Meta Consult UG