Details
Anmelde-Nr.
ST25-01124
Termin
20.10.2025 - 21.10.2025
| Bronze |
1.615,00 €
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| Silber |
1.581,00 €
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| Gold |
1.530,00 €
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| Platin |
1.496,00 €
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Diese Veranstaltung richtet sich an
Vorstände, Führungskräfte und Spezialisten im Bereich Private Banking
Ihre Kunden im Private Banking haben hohe Erwartungen an eine umfassende und kompetente Beratung. Hierzu zählen insbesondere die Kenntnisse in der Besteuerung von Einkünften und Gestaltungsmöglichkeiten, welche sich immer wieder verändern und somit regelmäßig aktualisiert werden müssen. Nutzen Sie unser Seminar, um Ihr Wissen auf den aktuellen Stand zu bringen.
Wir beraten Sie gerne.
ergänzende Informationen
BESCHREIBUNG
Sich regelmäßig verändernde Grundlagen und Anforderungen von ertragsstarken Zielkunden bedingen, dass Sie sich für eine umfassende Kundenbetreuung auch in steuerlichen Aspekten auskennen. Das Geschäft mit Private Banking-Kunden verlangt nicht nur Produktkenntnisse, sondern auch Kenntnisse über die bestimmenden Rahmenbedingungen. Der ganzheitlichen Betrachtung der vermögenden Privat- und Geschäftskunden kommt zunehmend eine größere Bedeutung zu. Dies zeigt sich auch an der Ausweitung des Angebotes an Private Banking-Leistungen bei den Genossenschaftsbanken.
INHALTE
Besteuerung privater Kapitalanlagen
- Eingrenzung auf Thema Abgeltungsteuer (Abgrenzung Einkunftsarten, Subsidiaritätsprinzip)
- Besteuerung laufende Erträge wie Zinsen, Dividenden, mit Erläuterung Steuerformel zur Einbeziehung Kirchensteuer und ausländische Quellensteuer
- Sparerpauschbetrag mit Abgrenzung zu Transaktionskosten (All-in-Fee)
- Besteuerung Gewinne (FiFo, Bestandsschutz, Durchbrechung Bestandsschutz durch Zertifikate (alt), Finanzinnovationen, Millionärsfonds), Abgrenzung Private Veräußerungsgeschäft
- Verlustverrechnung, Beschränkungen Aktienverluste, Termingeschäfte (nicht Stillhaltegeschäfte), WP mit Wertverlusten, Abgrenzung Alt-Verluste, Verlustbescheinigung, Aufhebung Verlusttöpfe in Steuererklärung
- Aktienanleihen (bei Verlustsituation und Einlösung > Verlagerung des Verlusts auf Aktien, Verkauf vorher)
- Depotübertrag (Steuerliche Gründe, Meldepflichten der Bank)
- Ersatzbemessungsgrundlage
- Meldungen der Bank bei Freistellungsauftrag und NV-Bescheinigung
- Inhalte der Steuerbescheinigung für Privatperson
- Investmentsteuerrecht ab 2018
- Meldepflichten und Compliance
- Einsatz von digitalen Reportingsystemen
- JStG 2024 – Änderungen
- Sonderthema Private Equity
Gestaltungen mit Kapitalvermögen
- Laufende Besteuerung
- Nachfolgeplanung – erbschaftsteuerliche Ausgangslage
- Gestaltungen mit Spezialfonds, Lebensversicherungen und Stiftungen
- Spezialthema Nießbrauch am Depot, bankentechnische Umsetzung und Familien KG als Alternative
Immobilie als Anlageklasse aus rechtlicher und steuerlicher SichtSteuerliche Parameter
- laufende Besteuerung
- Veräußerungsfall
- Analyse nach verschiedenen Halte- und Rechtsformen
- Immobilien im Erbfall und generationenübergreifend (sachliche Steuerbefreiungen, Bewertung, Nießbrauch)
Rechtliche Aspekte
- Minderjährigenrecht
- Immobilien in Gesellschaften (aktuelle Entwicklungen durch MoPeG )
Notfallkoffer und wichtige Dokumente- Vorsorgedokumente (Vollmachten / Patientenverfügung)
- Testamente
- Ehevertrag
NUTZEN
- Sie frischen Ihre Kenntnisse in der Besteuerung von Einkünften in kompakter Form auf und lernen aktuelle Entwicklungen kennen.
- Steigern Sie die Kundenzufriedenheit durch fundiertes Wissen in steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen.
- Sie erhalten detaillierte Einblicke in die Besteuerung und rechtlichen Rahmenbedingungen für Immobilien und Kapitalvermögen, inklusive Sonderthemen wie Private Equity und Nießbrauch, die bei der Beratung von ertragsstarken Kunden besonders wichtig sind.
- Das Seminar vermittelt Ihnen fundiertes Wissen zur Nachfolgeplanung und erbschaftsteuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten, was eine wertvolle Grundlage für die langfristige Betreuung von Privat- und Geschäftskunden schafft
- Durch die Anwendung von Praxis-Beispielen wird der konkrete Bezug zu Ihrer täglichen Arbeit hergestellt.
DOZENTEN
Dr. Maren Gräfe, LL.M., Rechtsanwältin und Steuerberaterin, Gründungspartnerin von gkn Gräfe Klümpen-Neusel PartG mbB
Frau Dr. Gräfe bringt eine langjährige Berufserfahrung in renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit, bevor Sie zusammen mit Frau Dr. Klümpen-Neusel die gkn Gräfe Klümpen-Neusel PartG mbB mit den Standorten München und Düsseldorf gründete. Ihre Beratungsschwerpunkte liegen in der steuerlichen, rechtlichen und strategischen Vermögensstrukturierung, Fragen der Family und Corporate Governance sowie dem Aufsetzen von professionellen Vermögens- und Family Office Strukturen unter rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten und der Investmentbesteuerung.
Ellen Ashauer-Moll, Steuerberaterin, gkn Gräfe Klümpen-Neusel PartG mbB
Frau Ashauer-Moll verfügt über langjährige Berufserfahrung sowohl in der laufenden als auch in der steuerlichen Gestaltungsberatung von Privatpersonen und vermögensverwaltenden Gesellschaften sowie Family Offices im deutschen und internationalen Kontext. Frau Ashauer-Moll war nach ihrem Studium 28 Jahre bei Rödl & Partner beschäftigt und dort mitverantwortlich für den Bereich Family Offices und vermögende Privatpersonen.