Bronze |
655,50 €
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Silber |
641,70 €
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Gold |
621,00 €
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Platin |
607,20 €
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Vermögende Kunden erwarten eine individuelle, ganzheitliche sowie umfassende Beratung. Die Nachfolgeplanung im privaten sowie unternehmerischen Kontext bildet hier einen wichtigen Bestandteil.
Nutzen Sie unsere Webkonferenz, um Ihr Wissen aufzufrischen und Ihr Geschäftsfeld optimal auszurichten. Erfahren Sie zudem, wie eine Nachfolgeplanung erfolgreich beim Kunden durchgeführt werden kann und welche aktuellen steuerlichen sowie rechtlichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen sind.
Organisatorischer Hinweis:
Die Veranstaltung ist beim FPSB registriert und wird mit 4,5 CPD-Credits bewertet. (FPSB-Registrierungsnr. 25-002)
In unserer Webkonferenz berichten Experten aus der Branche und bieten praxisnahe Einblicke sowie konkrete Gestaltungsinstrumente der Nachfolgeplanung. Erfahren Sie, wie Sie mit aktuellen Herausforderungen umgehen sollten, um den Kunden ein optimales Beratungserlebnis zu bieten.
9.00 Uhr: Begrüßung und Einführung
Julia Best, ADG
9.10 Uhr: Key Note: How to: Exzellente Nachfolgeplanung vertrieblich implementieren
Bernd Schulze Kappelhoff
09.45 Uhr: Instrumente zur generationenübergreifenden Kapitalübertragung
Dr. Ansgar Beckervordersandfort
11.00 Uhr: Pause
11.15 Uhr: Übertragung von Vermögenswerten unter Nießbrauchsvorbehalt
Frau Dr. Maren Graefe, gkn Gräfe Klümpen-Neusel - Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB
12:15 Uhr: Mittagspause
13.15 Uhr: Nachfolgeplanung in der Praxis – Vorgehensweise und rechtliche Fallstricke in der Beratung
Bernd Schulze Kappelhoff
14.00 Uhr: Aktuelles aus dem Erbrecht
Dr. Ansgar Beckervordersandfort
14.45 Uhr: Pause
15.00 Uhr: Nachfolgeplanung für UnternehmerInnen in der Praxis
Bernd Schulze Kappelhoff
15.45 Uhr: Offene Fragen und Abschluss der Webkonferenz
Julia Best
Bernd Schulze-Kappelhoff betreut seit 15 Jahren vermögende Privatkunden, Unternehmer, Familiengesellschaften und Stiftungen als CFP und CEP. Die Finanz- und Nachfolgeplanung sowie die anschließende Umsetzungsbegleitung führt er auf Honorarbasis aus. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung in einer Genossenschaftsbank und ist seit 2022 im eigenen Unternehmen tätig, welches sich auf die Leistungen im Private Wealth Management spezialisiert hat.
Dr. Ansgar Beckervordersandfort, beckervordersandfort & partner
Dr. Maren Gräfe, gkn Gräfe Klümpen-Neusel - Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB