Details
| Bronze |
2.432,00 €
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| Silber |
2.380,80 €
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| Gold |
2.304,00 €
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| Platin |
2.252,80 €
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Diese Veranstaltung richtet sich an
Führungskräfte und Spezialisten in der Betreuung vermögender Kunden
Hinweis: Namensänderung: ehemals VIP Plus!
Für deine Praxis in der Beratung vermögender Kundinnen und Kunden ist es unerlässlich, über aktuelles Wissen zu verfügen, um den veränderten Rahmenbedingungen und komplexeren Anforderungen gerecht zu werden. Darüber hinaus benötigst du für deine Rezertifizierung beim FPSB Deutschland e.V. die notwendigen CPD-Credits. Stell mit unserem Seminar die Weichen für deinen Erfolg.
Für die Veranstaltung CFP Plus: Fresh-Up Private Banking werden 19,5 CPD-Credits beim FPSB Deutschland e.V. vergeben.
Wir beraten dich gerne.
ergänzende Informationen
BESCHREIBUNG
INHALTE
- Aktuelle Volkswirtschaftliche Entwicklungen
- Steuerupdate 2025
• Aktuelle Fragen rund um die Besteuerung von Vermögensanlagen
• Gestaltungsmöglichkeiten - Das Marktumfeld und mögliche Handlungsempfehlungen für die Beratungspraxis
• Marktrahmenbedingungen im Wandel: Herausforderungen erkennen, Chancen nutzen
• Strategische Asset Allokation: Erfolgsfaktoren in einem unsicheren Marktumfeld (Aktien, Anleihen und Absolute-Return-Strategien)
• Aktives Management in einer neu orientierten Welt: Flexibilität als Schlüssel zum Erfolg
• Ableitung praxisnaher Handlungsempfehlungen für die individuelle Kundenberatung - Einsatz von Versicherungslösungen in der Vermögensverwaltung und Nachfolgeplanung
• Erfolgreiche Integration von Versicherungsspezialisten in die Finanz- und Nachfolgeplanung / in das Private Banking
• Zusammenspiel von Vermögen, Ab-/Versicherung, rechtlichen, steuerlichen sowie finanziellen Themenfeldern
• Risikoanalyse zur Diagnose von Vermögens- und Nachfolgerisiken
• Aktuelle Entwicklungen zu vermögensverwaltenden Versicherungslösungen und deren Einsatz in der Praxis
• Versicherungslösungen für Familien- und Patchwork-Konstellationen in der Nachfolgeplanung
• Entwicklung von Vermögens- und Nachfolgekonzepten mit vermögensverwaltenden Policen
• Einsatz von Versicherungslösungen in der Generationenberatung bei Familien und Patchwork-Konstellation
• Praxisfälle mit Lösungsmöglichkeiten
NUTZEN
DOZENTEN
Prof. Dr. Hartwig Webersinke, Hochschule Aschaffenburg
Dr. Philip Seel, Rechtsanwalt und Steuerberater (Grüter Hamm Münster PartGmbB)
Christian Hormuth, Sauren Fonds-Service AG
Bernd Schulze Kappelhoff, B! Consulting GmbH
So bewerten unsere Teilnehmenden
Gesamteindruck
4,2
Nutzen
4,1
Inhalte
4,3
Didaktik
4,2
Lernklima
4,5
Organisation
4,4