Details
Anmelde-Nr.
ST26-01173
Termin
08.06.2026 - 08.06.2026
| Bronze |
560,50 €
|
| Silber |
548,70 €
|
| Gold |
531,00 €
|
| Platin |
519,20 €
|
Diese Veranstaltung richtet sich an
CFP®-Professionals, Financial Consultants, Private Banking Berater/-innen
In der professionellen Finanzplanung gewinnt die strukturierte Vermögensanlage von Unternehmensgeldern zunehmend an Bedeutung. Dieses praxisorientierte CFP-Plus-Seminar richtet sich an Finanzplanerinnen und Finanzplaner, die ihre Kompetenz in der Beratung von Unternehmenskunden gezielt vertiefen möchten.
Im Mittelpunkt steht die Entwicklung erfolgreicher Strategien zur Vermögensbetreuung von Unternehmen – von der fundierten Bedarfsermittlung über die strukturierte Beratung bis hin zur Auswahl geeigneter Anlageprodukte.
Wir beraten dich gerne.
BESCHREIBUNG
Das Webinar vermittelt fundierte Kenntnisse zur strukturierten Vermögensanlage von Unternehmensgeldern und der effektiven Betreuung von Unternehmenskunden. Sie erfahren, wie sie individuelle Bedarfsanalysen durchführen, maßgeschneiderte Anlagestrategien entwickeln und geeignete Finanzprodukte auswählen können. Zudem erhalten sie praxisorientierte Ansätze zum Risikomanagement und zur langfristigen Betreuung von Unternehmenskunden.
INHALTE
1. Unternehmenskunden in der Vermögensbetreuung – Herausforderungen und Geschäftsmodelle
- Aktuelle Herausforderungen in der Vermögensbetreuung von Unternehmen
- Geschäftsmodell des Kunden und Berührungspunkte zum Firmenvermögen
2. Bedarfserkennung und strukturierte Bedarfsanalyse
- Strukturierte Bedarfsanalyse in der Gesprächsvorbereitung
- Effiziente Fragestellungen, um den realen Bedarf und die Erwartungen des Unternehmenskunden zu erkennen
3. Vorbereitung und Ansprache der Unternehmenskunden
- Aufbau einer Anlagestrategie nach geschäftspolitischer Ausrichtung
- Entwicklung eines strukturierten Beratungsprozesses für Unternehmen
4. Risikomanagement und Produktauswahl für Unternehmenskunden
- Produktauswahlprozess für Unternehmenskunden
- Berücksichtigung spezieller Ausgestaltungsformen von strukturierten Anlageprodukten
NUTZEN
-
Sie erhalten fundiertes Know-how, um Unternehmenskunden strukturiert und bedarfsgerecht in der Vermögensanlage zu beraten.
-
Sie gewinnen Sicherheit im Gespräch, indem Sie gezielte Fragen zur Bedarfserkennung und Erwartungsklärung einsetzen.
-
Sie lernen, individuelle Anlagestrategien im Einklang mit der geschäftspolitischen Ausrichtung des Unternehmens zu entwickeln.
-
Sie profitieren von praxisnahen Methoden, um geeignete Produkte auszuwählen und komplexe Beratungsthemen verständlich zu vermitteln.
-
DOZENTEN
Predrag Popovic, Decker & Popovic Management