Details
| Bronze |
655,50 €
|
| Silber |
641,70 €
|
| Gold |
621,00 €
|
| Platin |
607,20 €
|
Diese Veranstaltung richtet sich an
Private Banking Berater, CFP®-Professionals, Nachfolgeplaner, CFEP®-Professional sowie Firmenkundenbetreuer
Vermögende Kunden erwarten eine individuelle, ganzheitliche sowie umfassende Beratung. Die Nachfolgeplanung im privaten sowie unternehmerischen Kontext bildet hier einen wichtigen Bestandteil.
Nutzen Sie unsere Webkonferenz, um Ihr Wissen aufzufrischen und Ihr Geschäftsfeld optimal auszurichten. Erfahren Sie zudem, wie eine Nachfolgeplanung erfolgreich beim Kunden durchgeführt werden kann und welche aktuellen steuerlichen sowie rechtlichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen sind.
Organisatorischer Hinweis:
Die Veranstaltung ist beim FPSB registriert und wird mit 4,5 CPD-Credits bewertet. (FPSB-Registrierungsnr. 25-002)
Wir beraten dich gerne.
In unserer Webkonferenz berichten Experten aus der Branche und bieten praxisnahe Einblicke sowie konkrete Gestaltungsinstrumente der Nachfolgeplanung. Erfahren Sie, wie Sie mit aktuellen Herausforderungen umgehen sollten, um den Kunden ein optimales Beratungserlebnis zu bieten.
Mögliche Inhaltsschwerpunkte - die genaue Agenda ist noch in Erstellung
Key Note: How to: Exzellente Nachfolgeplanung vertrieblich implementieren
- Kundenerwartungen an eine exzellente Nachfolgeplanung
- Vorteile der Nachfolgeplanung und Generationenberatung zur langfristigen Sicherung und Ausbau des Geschäftsfeldes
- Gestaltung der generationenübergreifenden Kundenbeziehung
Instrumente zur generationenübergreifenden Kapitalübertragung
- Familienpool als Gestaltungsinstrument der Vermögensnachfolge
- Ziele und Motive bei der Bildung eines Familienpools
- Wann eignet sich der Familienpool?
- Wann eignet sich der Familienpool nicht?
- Die Wahl der richtigen Rechtsform für den Familienpool
- Gründung und Beteiligung der nachfolgenden Generationen
Übertragung von Vermögenswerten unter Nießbrauchsvorbehalt
- Zivilrechtliche Grundlagen des Nießbrauchs
- Nießbrauch an Immobilien – steuerliche Wirkung
- Gestaltungsvarianten
- Nießbrauch an Wertpapieren
- Einsatz von Familiengesellschaften – Vorteile
Nachfolgeplanung in der Praxis – Vorgehensweise und rechtliche Fallstricke in der Beratung
- Finanzplanung vs. Provisionsgeschäft – Abgrenzung und Organisation in der täglichen Praxis
- Der Prozess: Fünf Schritte für eine nachhaltige und erfolgreiche Finanz- und Nachfolgeplanung
- Rechtssichere Datenerfassung und Erstellung von Expertisen in der Finanz- und Nachfolgeplanung
Aktuelles aus dem Erbrecht
- Güterstandsschaukel als Gestaltungsinstrument
- Sittenwidrigkeit von Pflichtteilsverzichtsverträgen
- Wirksamkeit von Supervermächtnissen
Nachfolgeplanung für UnternehmerInnen in der Praxis
- Nachfolgeplanung für UnternehmerInnen – Erfolgsfaktoren
- Besonderheiten und aktuelles Wissen für Ihre Unternehmenskunden
- Ablauf des Beratungsprozesses und nachhaltige Sicherung der Umsetzung
Offene Fragen und Abschluss der Webkonferenz
Bernd Schulze-Kappelhoff betreut seit 15 Jahren vermögende Privatkunden, Unternehmer, Familiengesellschaften und Stiftungen als CFP und CEP. Die Finanz- und Nachfolgeplanung sowie die anschließende Umsetzungsbegleitung führt er auf Honorarbasis aus. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung in einer Genossenschaftsbank und ist seit 2022 im eigenen Unternehmen tätig, welches sich auf die Leistungen im Private Wealth Management spezialisiert hat.
Dr. Ansgar Beckervordersandfort, beckervordersandfort & partner
Wir beraten dich gerne.