Details
| Bronze |
2.351,25 €
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| Silber |
2.301,75 €
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| Gold |
2.227,50 €
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| Platin |
2.178,00 €
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Diese Veranstaltung richtet sich an
Führungskräfte, Berater & zukünftige Spezialisten im Private Banking
Überzeugende Beratung entsteht im Zusammenspiel aus Fachkompetenz, souveränem Tool-Einsatz und typgerechter Ansprache. In diesem Modul trainierst du praxisnah, wie du Financial Lighthouse in Beratungsgesprächen wirksam einsetzt, bis hin zur Begleitung bei echten Kundenterminen.
Wir beraten dich gerne.
BESCHREIBUNG
Dieses Modul richtet sich an Private Banking Berater, die ihre Beratungskompetenz auf das nächste Level heben möchten. Im Mittelpunkt stehen interaktive Trainings, individuelle Coachings und die professionelle Nutzung von Financial Lighthouse.
Zunächst beschäftigst du dich mit Präsentationstechniken anhand von Beispielen aus der Praxis. Im Seminar entwickelst du eine persönliche Beratungsarchitektur, abgestimmt auf verschiedene Kundentypen und -anlässe.
In Kleingruppen trainierst du Gesprächsführung, Argumentation und Körpersprache anhand realistischer Kundenprofile. Individuelle Einzelcoachings vertiefen die Arbeit an eigenen Fällen, optional mit Live-Begleitung in Kundenterminen. Zum Abschluss bearbeitest du komplexe Szenarien und entwickelst neue Beratungsansätze.Voraussetzungen:
- Für die Bearbeitung ist die Auswahl relevanter Kundenfälle erforderlich.
- Die Teilnehmenden sollten für individuelles Feedback und kontinuierliche Weiterentwicklung offen sein.
- Administrierte Prämissen für die ganzheitliche Vermögensplanung müssen vorhanden sein.
- Die Teilnehmenden müssen erste Anwendungserfahrung mit der Erfassung des Status Quo sowie der Nutzung der dynamischen Kundenakte und Simulationen gesammelt haben.
- Grundverständnis der Systemlogik: Die Teilnehmenden sollten Kenntnisse in Nutzerführung, Beratungskonzept und typischen Einstiegsszenarien im Private Banking haben.
Alternativ kann das Modul Individuelle Vermögensplanungen gestalten - Praxistraining mit Financial Lighthouse gebucht werden, um die praktischen Voraussetzungen sicherzustellen.
INHALTE
- Entwicklung von typgerechten Lösungsszenarien auf Basis zuvor analysierter Kundenbedürfnisse
- Erarbeitung einer individuellen Beratungsarchitektur, abgestimmt auf verschiedene Kundentypen und Beratungsanlässe
- Durchführung und Optimierung interaktiver Beratungsgespräche mit simulierten Kundenprofilen mit Financial Lighthouse
- Die Begleitung der Beratung bei einem realen Kundentermin mit einem entsprechenden Coach
- Nachbesprechung zur Reflexion, Wirkung und Weiterentwicklung der Beratungsarchitektur
- Beobachtung der Gesprächsführung, Umgang mit dem Tool und der Kundensituation
- Stärkung der digitalen Präsentationskompetenz durch Training von Medien- & Wirkungskompetenz
NUTZEN
- Du trainierst eine souveräne Gesprächsführung mit Financial Lighthouse.
- Du erhältst individuelles Feedback und Coaching für deine Kundenfälle.
- Du erprobst deine Kompetenz in realen Beratungssituationen.
- Du stärkst deine digitale Präsentationskompetenz.
DOZENTEN
Andrea Summer, Andrea Summer HPS GmbH