Privatkunden

Immer mehr Kreditinstitute setzen bewusst auf Quereinsteiger. In vielen Genossenschaftsbanken kommt bereits jede fünfte Neueinstellung aus einer anderen Branche. Damit neue Mitarbeitende stark einsteigen, sich schnell zurechtfinden und langfristig mit Begeisterung verbunden bleiben, braucht es mehr als ein klassisches Onboarding.

Unser Web Based Training (WBT) ist der richtige Raum, um fundiertes Wissen aufzubauen – fachlich und auch kulturell. Was macht eine Bank und was eine Bank so besonders? So gelingt ein inspirierender, motivierender und nachhaltig wirksamer Einstieg.

Vermögende Kunden erwarten eine individuelle, ganzheitliche sowie umfassende Beratung. Die Nachfolgeplanung im privaten sowie unternehmerischen Kontext bildet hier einen wichtigen Bestandteil.

Nutzen Sie unsere Webkonferenz, um Ihr Wissen aufzufrischen und Ihr Geschäftsfeld optimal auszurichten. Erfahren Sie zudem, wie eine Nachfolgeplanung erfolgreich beim Kunden durchgeführt werden kann und welche aktuellen steuerlichen sowie rechtlichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen sind.

Organisatorischer Hinweis:

Die Veranstaltung ist beim FPSB registriert und wird mit 4,5 CPD-Credits bewertet. (FPSB-Registrierungsnr. 25-002)

Vermögende Kunden erwarten eine individuelle, ganzheitliche sowie umfassende Beratung. Die Nachfolgeplanung im privaten sowie unternehmerischen Kontext bildet hier einen wichtigen Bestandteil.

Nutzen Sie unsere Webkonferenz, um Ihr Wissen aufzufrischen und Ihr Geschäftsfeld optimal auszurichten. Erfahren Sie zudem, wie eine Nachfolgeplanung erfolgreich beim Kunden durchgeführt werden kann und welche aktuellen steuerlichen sowie rechtlichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen sind.

Private Banking verändert sich: steigende Erwartungen, schärfere Regulierung, volatile Märkte. Die ADG-Praktikertage bringen dich auf den neuesten Stand – praxisnah, kompakt und im Austausch mit Kollegen.

Sie wollen im Dschungel des Steuer- und Zivilrechts durchblicken? Mit unserem Seminar legen Sie die Basis und aktualisieren Ihr steuerliches und zivilrechtliches Wissen. Sie erhalten von uns Hinweise, welche Sie in Ihrer täglichen Praxis einsetzen können. Tauschen Sie sich darüber hinaus mit Ihren Kollegen aus den teilnehmenden Banken zu aktuellen Sachverhalten aus.

Sie wollen im Dschungel des Steuer- und Zivilrechts durchblicken? Mit unserem Seminar legen Sie die Basis und aktualisieren Ihr steuerliches und zivilrechtliches Wissen. Sie erhalten von uns Hinweise, welche Sie in Ihrer täglichen Praxis einsetzen können. Tauschen Sie sich darüber hinaus mit Ihren Kollegen aus den teilnehmenden Banken zu aktuellen Sachverhalten aus.

Erfolgreicher Auf- und Ausbau Private Banking

Das Private Banking eröffnet Genossenschaftsbanken eine besondere Wachstumschance: Rund 900 Millionen Euro zusätzliches Ertragspotenzial warten darauf, erschlossen zu werden. Entscheidend ist, die richtigen Weichen zu stellen, damit aus diesem Potenzial messbarer Erfolg entsteht.

Auf dem diesjährigen Symposium Private Banking wird deutlich, warum ein klares Mindset und eine überzeugende Haltung zentrale Erfolgsfaktoren sind – und wie echter Wandel im Private Banking gelingen kann. Praxisnahe Einblicke zeigen, welche Schritte Institute – abhängig vom jeweiligen Reifegrad – unmittelbar umsetzen können und wie sich Private Banking gezielt weiterentwickeln lässt. Zudem gibt es Impulse, wie ein ganzheitlicher strategischer Planungsprozess das Geschäftsfeld nachhaltig stärkt und welche Ansätze der Neukundenakquise derzeit besonders wirksam sind.

In den Breakout-Sessions stehen zentrale Zukunftsthemen im Fokus: von bewährten Möglichkeiten der Generationenberatung bis hin zu neuen Ansätzen in der Vertriebsplanung und -steuerung. Im Mittelpunkt stehen konkrete Ideen, Good Practices, neue Perspektiven und Impulse, die direkt in den Institutsalltag übertragen werden können. Die Sessions schaffen Raum für den Austausch unter Praktikerinnen und Praktikern und liefern Anregungen für die Umsetzung im eigenen Haus.

Eine gemeinsame Netzwerkveranstaltung am Abend rundet das Symposium ab und bietet Gelegenheit für Austausch, neue Kontakte und wertvolle Gespräche. Die Veranstaltung dient als inspirierende Plattform für den Erfahrungsaustausch und vermittelt zentrale Erfolgsfaktoren für ein starkes Private Banking.

Financial Lighthouse ist mehr als ein Tool – es ist die Grundlage für eine moderne, ganzheitliche Kundenberatung. Diese wird erst dann überzeugend, wenn ein Zusammenspiel aus Fachkompetenz, souveränem Tool-Einsatz und typgerechter Ansprache erfolgt.

In diesem Training steht die Übung anhand realistischer Fälle im Fokus. Du entwickelst digitale Mehrwerte, gewinnst Sicherheit für deine Kundengespräche und trainierst praxisnah, wie du Financial Lighthouse in Beratungsgesprächen wirksam einsetzt.

Zeitlicher Umfang: 4 Tage (können zeitlich auf 2 mal 2 Tage verteilt werden)

Preise für die Inhousedurchführung für bis zu 12 Teilnehmende:

Nichtmitgliederpreis
13.880,00 €

Bronze     13.186,00 €
Silber        12.908,40 €
Gold         12.492,00 €
Platin        12.214,70 €

Du willst in einem spannenden Zukunftsfeld durchstarten und dein Institut mit neuen Ertragspotenzialen stärken? In unserem Qualifizierungsprogramm bekommst du das nötige Know-how, um die Themen Vorsorge, Vermögensplanung und Unternehmensnachfolge ganzheitlich und wirkungsvoll zu beraten.

Du willst in einem spannenden Zukunftsfeld durchstarten und dein Institut mit neuen Ertragspotenzialen stärken? In unserem Qualifizierungsprogramm bekommst du das nötige Know-how, um die Themen Vorsorge, Vermögensplanung und Unternehmensnachfolge ganzheitlich und wirkungsvoll zu beraten.