Privatkunden

Stiftungen gewinnen als strategisches Geschäftsfeld für Genossenschaftsbanken zunehmend an Bedeutung. Sie bieten nicht nur Potenzial zur Vermögensbindung in der Region, sondern stärken auch Netzwerke und Reputation. Die Reform des Stiftungsrechts eröffnet neue Chancen – nutze das kompakte 2-Tages-Seminar als Absolvent des "Zertifierten Stiftungsberaters ADG", um dein Wissen auf den neuesten Stand zu bringen und dein Beratungsgeschäft gezielt weiterzuentwickeln.

Hinweis: Namensänderung: ehemals  Zertifizierte/r Private Banking Berater/-in ADG!

Das Private Banking bleibt weiterhin ein sehr attraktives Geschäftsfeld. Dies bestätigen unabhängige Untersuchungen. In unserem Qualifizierungsprogramm vermitteln wir dir das erforderliche Expertenwissen zur Betreuung von vermögenden Kunden. Des Weiteren erhöhst du deine Beratungsqualität und bindest deine Kunden an dein Institut. Abgerundet wird dein Kompetenzprofil durch vertriebliche und persönliche Fertigkeiten.

Bitte beachten Sie vor einer Anmeldung zwingend die Zulassungsvoraussetzungen:

• Zert. VR-Private Banking Betreuer (Regional Akademien)

oder

• CFP / Financial Consultant ADG / VR-Financial Consultant

oder

• mindestens 7 Jahre Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Kunden

Hinweise zum Kompetenznachweis:

Nach Baustein 2 wird ein Praxisfall „Generationenmanagement“ im Selbststudium bearbeitet. Nach Baustein 4 wird ein finaler Prüfungsfall bearbeitet, auf dem im Rahmen der mündl. Prüfung (letzter Präsenzteil) ein Kunden/-Beratungsgespräch mit der Prüfungskommission aufbaut.

Hinweis: Namensänderung: ehemals  Zertifizierte/r Private Banking Berater/-in ADG!

Das Private Banking bleibt weiterhin ein sehr attraktives Geschäftsfeld. Dies bestätigen unabhängige Untersuchungen. In unserem Qualifizierungsprogramm vermitteln wir dir das erforderliche Expertenwissen zur Betreuung von vermögenden Kunden. Des Weiteren erhöhst du deine Beratungsqualität und bindest deine Kunden an dein Institut. Abgerundet wird dein Kompetenzprofil durch vertriebliche und persönliche Fertigkeiten.

Bitte beachten Sie vor einer Anmeldung zwingend die Zulassungsvoraussetzungen:

• Zert. VR-Private Banking Betreuer (Regional Akademien)

oder

• CFP / Financial Consultant ADG / VR-Financial Consultant

oder

• mindestens 7 Jahre Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Kunden

Nicht jede/r Firmenkund:in ist kreditlastig! Eine ganzheitliche Finanzberatung im Rahmen einer stabilen Geschäftsbeziehung schließt immer auch das unternehmerische Vermögen ein. Als Verantwortliche/r im Firmenkundenvertrieb hast du einen tiefen Einblick und ein großes Verständnis für die Bilanzen deiner Kund:innen - die perfekte Basis, um Impulse für die Anlage von Unternehmensgeldern aufzugreifen und ggf. zu übertragen!

Du willst in einem spannenden Zukunftsfeld durchstarten und dein Institut mit neuen Ertragspotenzialen stärken? In unserem Qualifizierungsprogramm bekommst du das nötige Know-how, um die Themen Vorsorge, Vermögensplanung und Unternehmensnachfolge ganzheitlich und wirkungsvoll zu beraten.

Du willst in einem spannenden Zukunftsfeld durchstarten und dein Institut mit neuen Ertragspotenzialen stärken? In unserem Qualifizierungsprogramm bekommst du das nötige Know-how, um die Themen Vorsorge, Vermögensplanung und Unternehmensnachfolge ganzheitlich und wirkungsvoll zu beraten.

Sie wollen das Kundenportfolio auf das Marktgeschehen abstimmen? In unserem Seminar erhalten Sie die relevanten Informationen zu den wichtigsten Trends und Hintergründen an den Kapitalmärkten. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Sie Strategien für einen nachhaltigen Vermögensschutz entwickeln und in der täglichen Praxis erfolgreich anwenden können.

In diesem kompakten Online-Seminar erhalten Sie einen klaren Überblick über die Grundlagen und Chancen von Private Equity. Erfahren Sie, wie Private Equity funktioniert, wo Investitionsmöglichkeiten liegen, und wie Sie Risiken minimieren können. Praxisnahe Beispiele und konkrete Anleitungen helfen Ihnen, diese Anlageform gewinnbringend in Ihr Portfolio zu integrieren.

Du willst dich in der Betreuung vermögender Privatkunden von der Konkurrenz abheben und erfolgreich am Markt agieren? Der CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) ist dein Gütesiegel für höchste Standards in der Betreuung anspruchsvoller Kunden. Damit zeigst du deine starke fachliche Qualifikation nach international anerkannten Standards, verpflichtest dich zu ethischem Handeln und aktualisierst dein erworbenes Wissen regelmäßig. 

Hinweis Info-Webinar:

Weitere Informationen erhalten Sie in den virtuellen Informationsveranstaltungen des FPSB Deutschland e.V.

18.03.2026, 8:30 – 9:30 Uhr

Zoom-Link: https://fpsb-de.zoom.us/j/89780661981?pwd=au5DrQqX9aFQJ8XcIEtQvR5jJExU3w.1 

(Meeting-ID: 897 8066 1981, Kenncode: 954939)

28.10.2026, 8:30 – 9:30 Uhr

Zoom-Link: https://fpsb-de.zoom.us/j/84524060187?pwd=b3AlmPSou5bLAZO9xk74mPaIn7pETL.1

(Meeting-ID: 845 2406 0187, Kenncode: 184725)

Vermögende Kunden erwarten eine individuelle, ganzheitliche sowie umfassende Beratung. Die Nachfolgeplanung im privaten sowie unternehmerischen Kontext bildet hier einen wichtigen Bestandteil.

Nutzen Sie unsere Webkonferenz, um Ihr Wissen aufzufrischen und Ihr Geschäftsfeld optimal auszurichten. Erfahren Sie zudem, wie eine Nachfolgeplanung erfolgreich beim Kunden durchgeführt werden kann und welche aktuellen steuerlichen sowie rechtlichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen sind.

Organisatorischer Hinweis:

Die Veranstaltung ist beim FPSB registriert und wird mit 4,5 CPD-Credits bewertet. (FPSB-Registrierungsnr. 25-002)