Privatkunden

Immer mehr Kreditinstitute setzen bewusst auf Quereinsteiger. In vielen Genossenschaftsbanken kommt bereits jede fünfte Neueinstellung aus einer anderen Branche. Damit neue Mitarbeitende stark einsteigen, sich schnell zurechtfinden und langfristig mit Begeisterung verbunden bleiben, braucht es mehr als ein klassisches Onboarding.

Unser Web Based Training (WBT) ist der richtige Raum, um fundiertes Wissen aufzubauen – fachlich und auch kulturell. Was macht eine Bank und was eine Bank so besonders? So gelingt ein inspirierender, motivierender und nachhaltig wirksamer Einstieg.

Nachfolgeplanung ist mehr als Zahlen und Paragrafen – sie berührt Werte, Verantwortung und familiäre Beziehungen. In diesem Seminar tauchst du in die Welt der Generationenberatung ein: Du lernst, Nachfolgeziele zu erkennen, Spannungsfelder in Familien zu verstehen und steuerliche wie rechtliche Aspekte souverän zu steuern. Mit praxisnahen Fallbeispielen, klaren Strukturen und dem Blick für sensible Kommunikation wirst du befähigt, komplexe Nachfolgesituationen ganzheitlich zu begleiten und Sicherheit für deine Kunden zu schaffen.

Nachfolgeplanung ist mehr als Zahlen und Paragrafen – sie berührt Werte, Verantwortung und familiäre Beziehungen. In diesem Seminar tauchst du in die Welt der Generationenberatung ein: Du lernst, Nachfolgeziele zu erkennen, Spannungsfelder in Familien zu verstehen und steuerliche wie rechtliche Aspekte souverän zu steuern. Mit praxisnahen Fallbeispielen, klaren Strukturen und dem Blick für sensible Kommunikation wirst du befähigt, komplexe Nachfolgesituationen ganzheitlich zu begleiten und Sicherheit für deine Kunden zu schaffen.

Zeitlicher Umfang: 2 Tage

Preise für die Inhousedurchführung für bis zu 12 Teilnehmende:

Nichtmitgliederpreis
6.940,00 €

Bronze    6.593,00 €
Silber       6.454,20 €
Gold        6.246,00 €
Platin       6.107,20 €

Unternehmerkunden und dein Vermögen werden vom Wettbewerb hart umworben. Digitalisierte Beratungsangebote und abnehmende Loyalität von Unternehmern zu ihren Hausbanken verschärfen diese Wettbewerbssituation. Nun liegt es an dir, dich gegenüber diesem hochinteressanten Kundenklientel zu positionieren und eine Beratungsbeziehung auf Augenhöhe zu formieren und auszubauen. Unser kompaktes Seminarangebot „Unternehmer im Fokus“ bereitet dich auf genau diese Aufgabe optimal vor.

Unternehmerkunden und dein Vermögen werden vom Wettbewerb hart umworben. Digitalisierte Beratungsangebote und abnehmende Loyalität von Unternehmern zu ihren Hausbanken verschärfen diese Wettbewerbssituation. Nun liegt es an dir, dich gegenüber diesem hochinteressanten Kundenklientel zu positionieren und eine Beratungsbeziehung auf Augenhöhe zu formieren und auszubauen. Unser kompaktes Seminarangebot „Unternehmer im Fokus“ bereitet dich auf genau diese Aufgabe optimal vor.

Unser Seminar zu den Merkmalen, Risiken und Funktionsweisen der unterschiedlichen Arten von Finanzinstrumenten ist unerlässlich für Spezialisten, die ihre Grundkenntnisse erwerben, vertiefen und auf dem neuesten Stand halten möchten. Es vermittelt die erforderlichen Kenntnisse zu den verschiedenen Arten von Finanzinstrumenten, in denen Institute Wertpapierdienstleistungen oder Wertpapiernebendienstleistungen erbringen.

Hinweis: Namensänderung: ehemals VIP Plus!

Für deine Praxis in der Beratung vermögender Kundinnen und Kunden ist es unerlässlich, über aktuelles Wissen zu verfügen, um den veränderten Rahmenbedingungen und komplexeren Anforderungen gerecht zu werden. Darüber hinaus benötigst du für deine Rezertifizierung beim FPSB Deutschland e.V. die notwendigen CPD-Credits. Stell mit unserem Seminar die Weichen für deinen Erfolg.

Für die Veranstaltung CFP Plus: Fresh-Up Private Banking erhältst du CPD-Credits beim FPSB Deutschland e.V.

Die regulatorischen Anforderungen im Private Banking sowie in der Vermögensbetreuung unterliegen einer permanenten Veränderung. In unserem Seminar vermitteln wir dir einen Überblick über die wichtigsten rechtlichen Themenfelder. Du kennst anschließend die wesentlichen Fallstricke und kannst mit diesen umgehen und praxissicher agieren!

Hinweis: Namensänderung: ehemals VIP Plus!

Für deine Praxis in der Beratung vermögender Kundinnen und Kunden ist es unerlässlich, über aktuelles Wissen zu verfügen, um den veränderten Rahmenbedingungen und komplexeren Anforderungen gerecht zu werden. Darüber hinaus benötigst du für deine Rezertifizierung beim FPSB Deutschland e.V. die notwendigen CPD-Credits. Stell mit unserem Seminar die Weichen für deinen Erfolg.

Für die Veranstaltung CFP Plus: Fresh-Up Private Banking  werden 19,5 CPD-Credits beim FPSB Deutschland e.V. vergeben.

Die regulatorischen Anforderungen im Private Banking sowie in der Vermögensbetreuung unterliegen einer permanenten Veränderung. In unserem Seminar vermitteln wir dir einen Überblick über die wichtigsten rechtlichen Themenfelder. Du kennst anschließend die wesentlichen Fallstricke und kannst mit diesen umgehen und praxissicher agieren!