Privatkunden

Das Thema „Nachhaltigkeit“ gewinnt an Bedeutung. Viele Kunden und Mitglieder erwarten von einer Genossenschaftsbank ein Angebot an nachhaltigen Geldanlagen. Aber wie viel Nachhaltigkeit will der Kunde tatsächlich? Was ist beim Gespräch und bei der Auswahl an möglichen Produkten zu beachten? Dieses Qualifizierungsprogramm richtet sich an Spezialisten im gehobenen Privatkundengeschäft mit dem Schwerpunkt Vermögensanlage/-strukturierung, welche den Fokus auf den Megatrend Nachhaltigkeit legen und die Kunden und Mitglieder nachhaltig beraten möchten.

Das Thema „Nachhaltigkeit“ gewinnt an Bedeutung. Viele Kunden und Mitglieder erwarten von einer Genossenschaftsbank ein Angebot an nachhaltigen Geldanlagen. Aber wie viel Nachhaltigkeit will der Kunde tatsächlich? Was ist beim Gespräch und bei der Auswahl an möglichen Produkten zu beachten? Dieses Qualifizierungsprogramm richtet sich an Spezialisten im gehobenen Privatkundengeschäft mit dem Schwerpunkt Vermögensanlage/-strukturierung, welche den Fokus auf den Megatrend Nachhaltigkeit legen und die Kunden und Mitglieder nachhaltig beraten möchten.

Financial Lighthouse ist mehr als ein Tool – es ist die Grundlage für eine moderne, ganzheitliche Kundenberatung. Diese wird erst dann überzeugend, wenn ein Zusammenspiel aus Fachkompetenz, souveränem Tool-Einsatz und typgerechter Ansprache erfolgt.

In diesem Training steht die Übung anhand realistischer Fälle im Fokus. Du entwickelst digitale Mehrwerte, gewinnst Sicherheit für deine Kundengespräche und trainierst praxisnah, wie du Financial Lighthouse in Beratungsgesprächen wirksam einsetzt.

Zeitlicher Umfang: 4 Tage (können zeitlich auf 2 mal 2 Tage verteilt werden)

Preise für die Inhousedurchführung für bis zu 12 Teilnehmende:

Nichtmitgliederpreis
13.880,00 €

Bronze     13.186,00 €
Silber        12.908,40 €
Gold         12.492,00 €
Platin        12.214,70 €

Du willst in einem spannenden Zukunftsfeld durchstarten und dein Institut mit neuen Ertragspotenzialen stärken? In unserem Qualifizierungsprogramm bekommst du das nötige Know-how, um die Themen Vorsorge, Vermögensplanung und Unternehmensnachfolge ganzheitlich und wirkungsvoll zu beraten.

Du willst in einem spannenden Zukunftsfeld durchstarten und dein Institut mit neuen Ertragspotenzialen stärken? In unserem Qualifizierungsprogramm bekommst du das nötige Know-how, um die Themen Vorsorge, Vermögensplanung und Unternehmensnachfolge ganzheitlich und wirkungsvoll zu beraten.

In der professionellen Finanzplanung gewinnt die strukturierte Vermögensanlage von Unternehmensgeldern zunehmend an Bedeutung. Dieses praxisorientierte CFP-Plus-Seminar richtet sich an Finanzplanerinnen und Finanzplaner, die ihre Kompetenz in der Beratung von Unternehmenskunden gezielt vertiefen möchten.

Im Mittelpunkt steht die Entwicklung erfolgreicher Strategien zur Vermögensbetreuung von Unternehmen – von der fundierten Bedarfsermittlung über die strukturierte Beratung bis hin zur Auswahl geeigneter Anlageprodukte.

Hinweis: Namensänderung: ehemals  Zertifizierte/r Private Banking Berater/-in ADG!

Das Private Banking bleibt weiterhin ein sehr attraktives Geschäftsfeld. Dies bestätigen unabhängige Untersuchungen. In unserem Qualifizierungsprogramm vermitteln wir Ihnen das erforderliche Expertenwissen zur Betreuung von vermögenden Kunden. Des Weiteren erhöhen Sie Ihre Beratungsqualität und binden Ihre Kunden an Ihr Institut. Abgerundet wird Ihr Kompetenzprofil durch vertriebliche und persönliche Fertigkeiten.

Bitte beachten Sie vor einer Anmeldung zwingend die Zulassungsvoraussetzungen:

• Zert. VR-Private Banking Betreuer (Regional Akademien)

oder

• CFP / Financial Consultant ADG / VR-Financial Consultant

oder

• mindestens 7 Jahre Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Kunden

Hinweise zum Kompetenznachweis:

Nach Baustein 2 wird ein Praxisfall „Generationenmanagement“ im Selbststudium bearbeitet. Nach Baustein 4 wird ein finaler Prüfungsfall bearbeitet, auf dem im Rahmen der mündl. Prüfung (letzter Präsenzteil) ein Kunden/-Beratungsgespräch mit der Prüfungskommission aufbaut.

Das Private Banking in Banken bietet immense Wachstumschancen. Dieser Workshop setzt neue Impulse, um die Betreuung vermögender Privat- und Firmenkunden zu optimieren, insbesondere durch eine intensivere Verknüpfung beider Kundengruppen.

Das Private Banking in Banken bietet immense Wachstumschancen. Dieser Workshop setzt neue Impulse, um die Betreuung vermögender Privat- und Firmenkunden zu optimieren, insbesondere durch eine intensivere Verknüpfung beider Kundengruppen.

Nachfolgeplanung ist mehr als Zahlen und Paragrafen – sie berührt Werte, Verantwortung und familiäre Beziehungen. In diesem Seminar tauchst du in die Welt der Generationenberatung ein: Du lernst, Nachfolgeziele zu erkennen, Spannungsfelder in Familien zu verstehen und steuerliche wie rechtliche Aspekte souverän zu steuern. Mit praxisnahen Fallbeispielen, klaren Strukturen und dem Blick für sensible Kommunikation wirst du befähigt, komplexe Nachfolgesituationen ganzheitlich zu begleiten und Sicherheit für deine Kunden zu schaffen.