Privatkunden

Stiftungen gewinnen als strategisches Geschäftsfeld für Genossenschaftsbanken zunehmend an Bedeutung. Sie bieten nicht nur Potenzial zur Vermögensbindung in der Region, sondern stärken auch Netzwerke und Reputation. Die Reform des Stiftungsrechts eröffnet neue Chancen – nutze das kompakte 2-Tages-Seminar als Absolvent des "Zertifierten Stiftungsberaters ADG", um dein Wissen auf den neuesten Stand zu bringen und dein Beratungsgeschäft gezielt weiterzuentwickeln.

Hinweis: Namensänderung: ehemals  Zertifizierte/r Private Banking Berater/-in ADG!

Das Private Banking bleibt weiterhin ein sehr attraktives Geschäftsfeld. Dies bestätigen unabhängige Untersuchungen. In unserem Qualifizierungsprogramm vermitteln wir dir das erforderliche Expertenwissen zur Betreuung von vermögenden Kunden. Des Weiteren erhöhst du deine Beratungsqualität und bindest deine Kunden an dein Institut. Abgerundet wird dein Kompetenzprofil durch vertriebliche und persönliche Fertigkeiten.

Bitte beachten vor einer Anmeldung zwingend die Zulassungsvoraussetzungen:

• Zert. VR-Private Banking Betreuer (Regional Akademien)

oder

• CFP / Financial Consultant ADG / VR-Financial Consultant

oder

• mindestens 7 Jahre Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Kunden

Hinweise zum Kompetenznachweis:

Nach Baustein 2 wird ein Praxisfall „Generationenmanagement“ im Selbststudium bearbeitet.(4 Wochen Bearbeitungszeit). Nach Baustein 4 wird ein finaler Prüfungsfall bearbeitet (6 Wochen Bearbeitungszeit), auf dem im Rahmen der mündl. Prüfung (letzter Präsenzteil) ein Kunden/-Beratungsgespräch mit der Prüfungskommission aufbaut.

Hinweis: Namensänderung: ehemals  Zertifizierte/r Private Banking Berater/-in ADG!

Das Private Banking bleibt weiterhin ein sehr attraktives Geschäftsfeld. Dies bestätigen unabhängige Untersuchungen. In unserem Qualifizierungsprogramm vermitteln wir dir das erforderliche Expertenwissen zur Betreuung von vermögenden Kunden. Des Weiteren erhöhst du deine Beratungsqualität und bindest deine Kunden an dein Institut. Abgerundet wird dein Kompetenzprofil durch vertriebliche und persönliche Fertigkeiten.

Bitte beachten vor einer Anmeldung zwingend die Zulassungsvoraussetzungen:

• Zert. VR-Private Banking Betreuer (Regional Akademien)

oder

• CFP / Financial Consultant ADG / VR-Financial Consultant

oder

• mindestens 7 Jahre Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Kunden

Hinweise zum Kompetenznachweis:

Nach Baustein 2 wird ein Praxisfall „Generationenmanagement“ im Selbststudium bearbeitet.(4 Wochen Bearbeitungszeit). Nach Baustein 4 wird ein finaler Prüfungsfall bearbeitet (6 Wochen Bearbeitungszeit), auf dem im Rahmen der mündl. Prüfung (letzter Präsenzteil) ein Kunden/-Beratungsgespräch mit der Prüfungskommission aufbaut.

Du willst in einem spannenden Zukunftsfeld durchstarten und dein Institut mit neuen Ertragspotenzialen stärken? In unserem Qualifizierungsprogramm bekommst du das nötige Know-how, um die Themen Vorsorge, Vermögensplanung und Unternehmensnachfolge ganzheitlich und wirkungsvoll zu beraten.

Du willst in einem spannenden Zukunftsfeld durchstarten und dein Institut mit neuen Ertragspotenzialen stärken? In unserem Qualifizierungsprogramm bekommst du das nötige Know-how, um die Themen Vorsorge, Vermögensplanung und Unternehmensnachfolge ganzheitlich und wirkungsvoll zu beraten.

Financial Lighthouse ist mehr als ein Tool – es ist die Grundlage für eine moderne, ganzheitliche Kundenberatung. Diese wird erst dann überzeugend, wenn ein Zusammenspiel aus Fachkompetenz, souveränem Tool-Einsatz und typgerechter Ansprache erfolgt.

In diesem Training steht die Übung anhand realistischer Fälle im Fokus. Du entwickelst digitale Mehrwerte, gewinnst Sicherheit für deine Kundengespräche und trainierst praxisnah, wie du Financial Lighthouse in Beratungsgesprächen wirksam einsetzt.

Zeitlicher Umfang: 4 Tage (können zeitlich auf 2 mal 2 Tage verteilt werden)

Preise für die Inhousedurchführung für bis zu 12 Teilnehmende:

Nichtmitgliederpreis
13.880,00 €

Bronze     13.186,00 €
Silber        12.908,40 €
Gold         12.492,00 €
Platin        12.214,70 €

Willst du das Kundenportfolio auf das Marktgeschehen abstimmen? In unserem Seminar erhältst du die relevanten Informationen zu den wichtigsten Trends und Hintergründen an den Kapitalmärkten. Darüber hinaus erfährst du, wie du Strategien für einen nachhaltigen Vermögensschutz entwickelst und in der täglichen Praxis erfolgreich anwenden kannst.

Du willst dich in der Betreuung vermögender Privatkunden von der Konkurrenz abheben und erfolgreich am Markt agieren? Der CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) ist dein Gütesiegel für höchste Standards in der Betreuung anspruchsvoller Kunden. Damit zeigst du deine starke fachliche Qualifikation nach international anerkannten Standards, verpflichtest dich zu ethischem Handeln und aktualisierst dein erworbenes Wissen regelmäßig. 

Hinweis Info-Webinar:

Virtuelle Informationsveranstaltung des FPSB Deutschland e.V.

28.10.2026, 8:30 – 9:30 Uhr

Zoom-Link: https://fpsb-de.zoom.us/j/84524060187?pwd=b3AlmPSou5bLAZO9xk74mPaIn7pETL.1

(Meeting-ID: 845 2406 0187, Kenncode: 184725)

Das Geschäft rund um Anlage von liquiden Mitteln unterliegt der ständigen Veränderung und neue Mitbewerber drängen in dieses ertragsreiche Geschäftsfeld. Durch die massiven Verwerfungen in der Zins- und Inflationsumgebung und spätestens auch die enorme mediale Präsenz neuer Anlagevehikel ist die Geldanlage wieder in den Mittelpunkt gerückt.

Unternehmerische Vermögen sind komplex – und ihre steuerliche Behandlung ebenso. In diesem 2-Tages-Seminar erhältst du praxisnahe Ansätze für die Beratung vermögender Unternehmer und vertiefst dein Wissen zu steuerlichen Spezialfragen rund um Nachfolge, Holdingstrukturen und Familienlösungen.