Privatkunden

Du willst in einem spannenden Zukunftsfeld durchstarten und dein Institut mit neuen Ertragspotenzialen stärken? In unserem Qualifizierungsprogramm bekommst du das nötige Know-how, um die Themen Vorsorge, Vermögensplanung und Unternehmensnachfolge ganzheitlich und wirkungsvoll zu beraten.

In der professionellen Finanzplanung gewinnt die strukturierte Vermögensanlage von Unternehmensgeldern zunehmend an Bedeutung. Dieses praxisorientierte CFP-Plus-Seminar richtet sich an Finanzplanerinnen und Finanzplaner, die ihre Kompetenz in der Beratung von Unternehmenskunden gezielt vertiefen möchten.

Im Mittelpunkt steht die Entwicklung erfolgreicher Strategien zur Vermögensbetreuung von Unternehmen – von der fundierten Bedarfsermittlung über die strukturierte Beratung bis hin zur Auswahl geeigneter Anlageprodukte.

Hinweis: Namensänderung: ehemals  Zertifizierte/r Private Banking Berater/-in ADG!

Das Private Banking bleibt weiterhin ein sehr attraktives Geschäftsfeld. Dies bestätigen unabhängige Untersuchungen. In unserem Qualifizierungsprogramm vermitteln wir Ihnen das erforderliche Expertenwissen zur Betreuung von vermögenden Kunden. Des Weiteren erhöhen Sie Ihre Beratungsqualität und binden Ihre Kunden an Ihr Institut. Abgerundet wird Ihr Kompetenzprofil durch vertriebliche und persönliche Fertigkeiten.

Bitte beachten Sie vor einer Anmeldung zwingend die Zulassungsvoraussetzungen:

• Zert. VR-Private Banking Betreuer (Regional Akademien)

oder

• CFP / Financial Consultant ADG / VR-Financial Consultant

oder

• mindestens 7 Jahre Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Kunden

Hinweise zum Kompetenznachweis:

Nach Baustein 2 wird ein Praxisfall „Generationenmanagement“ im Selbststudium bearbeitet. Nach Baustein 4 wird ein finaler Prüfungsfall bearbeitet, auf dem im Rahmen der mündl. Prüfung (letzter Präsenzteil) ein Kunden/-Beratungsgespräch mit der Prüfungskommission aufbaut.

Das Private Banking in Banken bietet immense Wachstumschancen. Dieser Workshop setzt neue Impulse, um die Betreuung vermögender Privat- und Firmenkunden zu optimieren, insbesondere durch eine intensivere Verknüpfung beider Kundengruppen.

Das Private Banking in Banken bietet immense Wachstumschancen. Dieser Workshop setzt neue Impulse, um die Betreuung vermögender Privat- und Firmenkunden zu optimieren, insbesondere durch eine intensivere Verknüpfung beider Kundengruppen.

Nachfolgeplanung ist mehr als Zahlen und Paragrafen – sie berührt Werte, Verantwortung und familiäre Beziehungen. In diesem Seminar tauchst du in die Welt der Generationenberatung ein: Du lernst, Nachfolgeziele zu erkennen, Spannungsfelder in Familien zu verstehen und steuerliche wie rechtliche Aspekte souverän zu steuern. Mit praxisnahen Fallbeispielen, klaren Strukturen und dem Blick für sensible Kommunikation wirst du befähigt, komplexe Nachfolgesituationen ganzheitlich zu begleiten und Sicherheit für deine Kunden zu schaffen.

Nachfolgeplanung ist mehr als Zahlen und Paragrafen – sie berührt Werte, Verantwortung und familiäre Beziehungen. In diesem Seminar tauchst du in die Welt der Generationenberatung ein: Du lernst, Nachfolgeziele zu erkennen, Spannungsfelder in Familien zu verstehen und steuerliche wie rechtliche Aspekte souverän zu steuern. Mit praxisnahen Fallbeispielen, klaren Strukturen und dem Blick für sensible Kommunikation wirst du befähigt, komplexe Nachfolgesituationen ganzheitlich zu begleiten und Sicherheit für deine Kunden zu schaffen.

Zeitlicher Umfang: 2 Tage

Preise für die Inhousedurchführung für bis zu 12 Teilnehmende:

Nichtmitgliederpreis
6.940,00 €

Bronze    6.593,00 €
Silber       6.454,20 €
Gold        6.246,00 €
Platin       6.107,20 €

Unternehmerkunden und Ihr Vermögen werden vom Wettbewerb hart umworben. Digitalisierte Beratungsangebote und abnehmende Loyalität von Unternehmern zu ihren Hausbanken verschärfen diese Wettbewerbssituation. Nun liegt es an Ihnen, sich gegenüber diesem hochinteressanten Kundenklientel zu positionieren und eine Beratungsbeziehung auf Augenhöhe zu formieren und auszubauen. Unser kompaktes Seminarangebot „Unternehmer Banking Exklusiv“ bereitet Sie auf genau diese Aufgabe optimal vor.

Unternehmerkunden und Ihr Vermögen werden vom Wettbewerb hart umworben. Digitalisierte Beratungsangebote und abnehmende Loyalität von Unternehmern zu ihren Hausbanken verschärfen diese Wettbewerbssituation. Nun liegt es an Ihnen, sich gegenüber diesem hochinteressanten Kundenklientel zu positionieren und eine Beratungsbeziehung auf Augenhöhe zu formieren und auszubauen. Unser kompaktes Seminarangebot „Unternehmer Banking Exklusiv“ bereitet Sie auf genau diese Aufgabe optimal vor.

Führung verändert, wenn du es tust.

In diesem Transfermodul stärkst du dein Führungsprofil, entwickelst ein strategisches Mindset und lernst, Personalentwicklung als Schlüsselfaktor für nachhaltigen Erfolg zu nutzen. Du erfährst, wie du Entwicklungspläne gestaltest, die Mitarbeitende und Unternehmensziele miteinander in Einklang bringen – und wie du als Führungskraft den Veränderungsprozess aktiv vorantreibst. Mit Coaching, digitalen Tools und praxisnahen Methoden verankerst du ein ganzheitliches Führungsverständnis und sicherst die langfristige Wirkung in deinem Führungsalltag.

Zeitlicher Umfang: 

2 Tage Workshop (Auftakt) + 6 Monate Begleitung gemäß individueller Terminabsprache (im vierwöchentlichen Zeitabstand)