Privatkunden

Immobilien stellen für vermögende Kundinnen und Kunden häufig einen zentralen Bestandteil des Gesamtvermögens dar. Gleichzeitig gehören Immobilienthemen zu den komplexesten Beratungsfeldern im Private Banking: Wirtschaftliche, steuerliche, rechtliche und familiäre Fragestellungen greifen ineinander und erfordern einen strukturierten, professionellen Beratungsansatz.

Zeitlicher Umfang: 2 Tage

Preise für die Inhousedurchführung für bis zu 12 Teilnehmende:

Nichtmitgliederpreis
6.940,00 €

Bronze    6.593,00 €
Silber       6.454,20 €
Gold        6.246,00 €
Platin       6.107,20 €

Führung verändert, wenn du es tust.

In diesem Transfermodul stärkst du dein Führungsprofil, entwickelst ein strategisches Mindset und lernst, Personalentwicklung als Schlüsselfaktor für nachhaltigen Erfolg zu nutzen. Du erfährst, wie du Entwicklungspläne gestaltest, die Mitarbeitende und Unternehmensziele miteinander in Einklang bringen – und wie du als Führungskraft den Veränderungsprozess aktiv vorantreibst. Mit Coaching, digitalen Tools und praxisnahen Methoden verankerst du ein ganzheitliches Führungsverständnis und sicherst die langfristige Wirkung in deinem Führungsalltag.

Zeitlicher Umfang: 

2 Tage Workshop (Auftakt) + 6 Monate Begleitung gemäß individueller Terminabsprache (im vierwöchentlichen Zeitabstand)

Führung verändert, wenn du es tust.

In diesem Transfermodul stärkst du dein Führungsprofil, entwickelst ein strategisches Mindset und lernst, Personalentwicklung als Schlüsselfaktor für nachhaltigen Erfolg zu nutzen. Du erfährst, wie du Entwicklungspläne gestaltest, die Mitarbeitende und Unternehmensziele miteinander in Einklang bringen – und wie du als Führungskraft den Veränderungsprozess aktiv vorantreibst. Mit Coaching, digitalen Tools und praxisnahen Methoden verankerst du ein ganzheitliches Führungsverständnis und sicherst die langfristige Wirkung in deinem Führungsalltag.

Zeitlicher Umfang: 

2 Tage Workshop (Auftakt) + 6 Monate Begleitung gemäß individueller Terminabsprache (im vierwöchentlichen Zeitabstand)

Preise für die Inhousedurchführung für bis zu 12 Teilnehmende:

Nichtmitgliederpreis
12.850,00 €

Bronze    12.207,50 €
Silber       11.950,50 €
Gold        11.565,00 €
Platin       11.308,00 €

Strategischer Erfolg beginnt im Kopf mit einem Mindset, das Kundenbedürfnisse versteht, Chancen erkennt und in konkrete Lösungen übersetzt. Wer im Private Banking nachhaltig erfolgreich sein will, braucht mehr als Fachwissen: Es geht um Haltung, Perspektivwechsel und die Fähigkeit vernetzt zu denken. Führungskräfte, Berater, Spezialisten und Assistenzen gewinnen durch eine klare Ausrichtung nicht nur an Wirkung, sondern auch an Zukunftsfähigkeit.

Präsenzphase 1: 31.08.-01.09.2026

Präsenzphase 2: 07.10.-08.10.2026

Strategischer Erfolg beginnt im Kopf mit einem Mindset, das Kundenbedürfnisse versteht, Chancen erkennt und in konkrete Lösungen übersetzt. Wer im Private Banking nachhaltig erfolgreich sein will, braucht mehr als Fachwissen: Es geht um Haltung, Perspektivwechsel und die Fähigkeit vernetzt zu denken. Führungskräfte, Berater, Spezialisten und Assistenzen gewinnen durch eine klare Ausrichtung nicht nur an Wirkung, sondern auch an Zukunftsfähigkeit.

Zeitlicher Umfang: 3,5 Tage

Preise für die Inhousedurchführung für bis zu 12 Teilnehmende:

Nichtmitgliederpreis
11.245,00 €

Bronze    10.682,75 €
Silber       10.457,85 €
Gold        10.120,50 €
Platin       9.895,60 €

Unser Seminar zu den Merkmalen, Risiken und Funktionsweisen der unterschiedlichen Arten von Finanzinstrumenten ist unerlässlich für Spezialisten, die ihre Grundkenntnisse erwerben, vertiefen und auf dem neuesten Stand halten möchten. Es vermittelt die erforderlichen Kenntnisse zu den verschiedenen Arten von Finanzinstrumenten, in denen Institute Wertpapierdienstleistungen oder Wertpapiernebendienstleistungen erbringen.

Die regulatorischen Anforderungen im Private Banking sowie der Vermögensbetreuung unterliegen einer permanenten Veränderung. In unserem Seminar vermitteln wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten rechtlichen Themenfelder. Sie kennen anschließend die wesentlichen Fallstricke und können mit diesen umgehen und agieren praxissicher!

Hinweis: Namensänderung: ehemals VIP Plus!

Für Ihre Praxis, die Beratung von vermögenden Kunden, ist es unerlässlich, über aktuelles Wissen zu verfügen, um den veränderten Rahmenbedingungen und komplexeren Anforderungen gerecht zu werden. Darüber hinaus benötigen Sie für Ihre Rezertifizierung beim FPSB Deutschland e.V. die notwendigen CPD-Credits. Stellen Sie mit unserem Seminar die Weichen für Ihren Erfolg.

Für die Veranstaltung CFP Plus: Fresh-Up Private Banking erhalten Sie 19,5 CPD-Credits beim FPSB Deutschland e.V.

Die regulatorischen Anforderungen im Private Banking sowie der Vermögensbetreuung unterliegen einer permanenten Veränderung. In unserem Seminar vermitteln wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten rechtlichen Themenfelder. Sie kennen anschließend die wesentlichen Fallstricke und können mit diesen umgehen und agieren praxissicher!

Vermögende Kunden erwarten eine individuelle, ganzheitliche sowie umfassende Beratung. Die Nachfolgeplanung im privaten sowie unternehmerischen Kontext bildet hier einen wichtigen Bestandteil.

Nutzen Sie unsere Webkonferenz, um Ihr Wissen aufzufrischen und Ihr Geschäftsfeld optimal auszurichten. Erfahren Sie zudem, wie eine Nachfolgeplanung erfolgreich beim Kunden durchgeführt werden kann und welche aktuellen steuerlichen sowie rechtlichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen sind.

Organisatorischer Hinweis:

Die Veranstaltung ist beim FPSB registriert und wird mit 4,5 CPD-Credits bewertet. (FPSB-Registrierungsnr. 25-002)