Privatkunden

Willst du das Kundenportfolio auf das Marktgeschehen abstimmen? In unserem Seminar erhältst du die relevanten Informationen zu den wichtigsten Trends und Hintergründen an den Kapitalmärkten. Darüber hinaus erfährst du, wie du Strategien für einen nachhaltigen Vermögensschutz entwickelst und in der täglichen Praxis erfolgreich anwenden kannst.

Du willst dich in der Betreuung vermögender Privatkunden von der Konkurrenz abheben und erfolgreich am Markt agieren? Der CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) ist dein Gütesiegel für höchste Standards in der Betreuung anspruchsvoller Kunden. Damit zeigst du deine starke fachliche Qualifikation nach international anerkannten Standards, verpflichtest dich zu ethischem Handeln und aktualisierst dein erworbenes Wissen regelmäßig. 

Hinweis Info-Webinar:

Virtuelle Informationsveranstaltung des FPSB Deutschland e.V.

28.10.2026, 8:30 – 9:30 Uhr

Zoom-Link: https://fpsb-de.zoom.us/j/84524060187?pwd=b3AlmPSou5bLAZO9xk74mPaIn7pETL.1

(Meeting-ID: 845 2406 0187, Kenncode: 184725)

Das Geschäft rund um Anlage von liquiden Mitteln unterliegt der ständigen Veränderung und neue Mitbewerber drängen in dieses ertragsreiche Geschäftsfeld. Durch die massiven Verwerfungen in der Zins- und Inflationsumgebung und spätestens auch die enorme mediale Präsenz neuer Anlagevehikel ist die Geldanlage wieder in den Mittelpunkt gerückt.

Unternehmerische Vermögen sind komplex – und ihre steuerliche Behandlung ebenso. In diesem 2-Tages-Seminar erhältst du praxisnahe Ansätze für die Beratung vermögender Unternehmer und vertiefst dein Wissen zu steuerlichen Spezialfragen rund um Nachfolge, Holdingstrukturen und Familienlösungen.

Das Geschäft rund um Anlage von liquiden Mitteln unterliegt der ständigen Veränderung und neue Mitbewerber drängen in dieses ertragsreiche Geschäftsfeld. Durch die massiven Verwerfungen in der Zins- und Inflationsumgebung und spätestens auch die enorme mediale Präsenz neuer Anlagevehikel ist die Geldanlage wieder in den Mittelpunkt gerückt.

Hinweis: Namensänderung: ehemals VIP Plus!

Für deine Praxis in der Beratung vermögender Kundinnen und Kunden ist es unerlässlich, über aktuelles Wissen zu verfügen, um den veränderten Rahmenbedingungen und komplexeren Anforderungen gerecht zu werden. Darüber hinaus benötigst du für deine Rezertifizierung beim FPSB Deutschland e.V. die notwendigen CPD-Credits. Stell mit unserem Seminar die Weichen für deinen Erfolg.

Für die Veranstaltung CFP Plus: Fresh-Up Private Banking  werden CPD-Credits beim FPSB Deutschland e.V. vergeben.

Lege die Basis für neue Geschäftsfelder im Vertrieb: Was verbirgt sich hinter den Beratungsdienstleistungen Generationenberatung / Estate Planning / Testamentsvollstreckung / Nachlassservice und Stiftungsgeschäft? Wie implementierst du diese Dienstleistungen erfolgreich in deinem Institut? Erfahre darüber hinaus, welche Ertragspotenziale dein Haus mit diesen Dienstleistungen erschließen kann.

Lege die Basis für neue Geschäftsfelder im Vertrieb: Was verbirgt sich hinter den Beratungsdienstleistungen Generationenberatung / Estate Planning / Testamentsvollstreckung / Nachlassservice und Stiftungsgeschäft? Wie implementierst du diese Dienstleistungen erfolgreich in deinem Institut? Erfahre darüber hinaus, welche Ertragspotenziale dein Haus mit diesen Dienstleistungen erschließen kann.

Erfolgreicher Auf- und Ausbau Private Banking

Das Private Banking eröffnet Genossenschaftsbanken eine besondere Wachstumschance: Rund 900 Millionen Euro zusätzliches Ertragspotenzial warten darauf, erschlossen zu werden. Entscheidend ist, die richtigen Weichen zu stellen, damit aus diesem Potenzial messbarer Erfolg entsteht.

Eine gemeinsame Netzwerkveranstaltung am Abend rundet das Symposium ab und bietet Gelegenheit für Austausch, neue Kontakte und wertvolle Gespräche. Die Veranstaltung dient als inspirierende Plattform für den Erfahrungsaustausch und vermittelt zentrale Erfolgsfaktoren für ein starkes Private Banking.

Eine holistische Vermögensplanung im Private Banking bedeutet weit mehr als die Summe einzelner Anlageentscheidungen und ist der Schlüssel zu Vertrauen und einer langfristigen emotionalen Kundenbindung. In diesem Seminar steigst du in die ganzheitliche Vermögensplanung ein und lernst Kundensituationen strukturiert zu analysieren und zentrale Bedarfsfelder wie Liquidität, Ruhestand, Immobilien oder Beteiligungen systematisch zu erschließen.