Privatkunden

Eine holistische Vermögensplanung im Private Banking bedeutet weit mehr als die Summe einzelner Anlageentscheidungen und ist der Schlüssel zu Vertrauen und einer langfristigen emotionalen Kundenbindung. In diesem Seminar steigst du in die ganzheitliche Vermögensplanung ein und lernst Kundensituationen strukturiert zu analysieren und zentrale Bedarfsfelder wie Liquidität, Ruhestand, Immobilien oder Beteiligungen systematisch zu erschließen.

Zeitlicher Umfang: 3 Tage

Preise für die Inhousedurchführung für bis zu 12 Teilnehmende:

Nichtmitgliederpreis
9.750,00 €

Bronze    9.262,50 €
Silber       9.067,50 €
Gold        8.775,00 €
Platin       8.580,00 €

Willst du im Dschungel des Steuer- und Zivilrechts durchblicken? Mit unserem Seminar legst du die Basis und aktualisierst dein steuerliches und zivilrechtliches Wissen. Du erhältst von uns Hinweise, die du in deiner täglichen Praxis einsetzen kannst. Tausche dich darüber hinaus mit deinen Kollegen aus den teilnehmenden Banken zu aktuellen Sachverhalten aus.

Willst du im Dschungel des Steuer- und Zivilrechts durchblicken? Mit unserem Seminar legst du die Basis und aktualisierst dein steuerliches und zivilrechtliches Wissen. Du erhältst von uns Hinweise, die du in deiner täglichen Praxis einsetzen kannst. Tausche dich darüber hinaus mit deinen Kollegen aus den teilnehmenden Banken zu aktuellen Sachverhalten aus.

Nachfolgeplanung ist mehr als Zahlen und Paragrafen – sie berührt Werte, Verantwortung und familiäre Beziehungen. In diesem Seminar tauchst du in die Welt der Generationenberatung ein: Du lernst, Nachfolgeziele zu erkennen, Spannungsfelder in Familien zu verstehen und steuerliche wie rechtliche Aspekte souverän zu steuern. Mit praxisnahen Fallbeispielen, klaren Strukturen und dem Blick für sensible Kommunikation wirst du befähigt, komplexe Nachfolgesituationen ganzheitlich zu begleiten und Sicherheit für deine Kunden zu schaffen.

Hinweis: Namensänderung: ehemals  Zertifizierte/r Private Banking Berater/-in ADG!

Das Private Banking bleibt weiterhin ein sehr attraktives Geschäftsfeld. Dies bestätigen unabhängige Untersuchungen. In unserem Qualifizierungsprogramm vermitteln wir Ihnen das erforderliche Expertenwissen zur Betreuung von vermögenden Kunden. Des Weiteren erhöhen Sie Ihre Beratungsqualität und binden Ihre Kunden an Ihr Institut. Abgerundet wird Ihr Kompetenzprofil durch vertriebliche und persönliche Fertigkeiten.

Bitte beachte vor einer Anmeldung zwingend die Zulassungsvoraussetzungen:

• Zert. VR-Private Banking Betreuer (Regional Akademien)

oder

• CFP / Financial Consultant ADG / VR-Financial Consultant

oder

• mindestens 7 Jahre Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Kunden

Hinweise zum Kompetenznachweis:

Nach Baustein 2 wird ein Praxisfall „Generationenmanagement“ im Selbststudium bearbeitet (4 Wochen Bearbeitungszeit). Nach Baustein 4 wird ein finaler Prüfungsfall bearbeitet (6 Wochen Bearbeitungszeit), auf dem im Rahmen der mündl. Prüfung (letzter Präsenzteil) ein Kunden/-Beratungsgespräch mit der Prüfungskommission aufbaut.

Nachfolgeplanung ist mehr als Zahlen und Paragrafen – sie berührt Werte, Verantwortung und familiäre Beziehungen. In diesem Seminar tauchst du in die Welt der Generationenberatung ein: Du lernst, Nachfolgeziele zu erkennen, Spannungsfelder in Familien zu verstehen und steuerliche wie rechtliche Aspekte souverän zu steuern. Mit praxisnahen Fallbeispielen, klaren Strukturen und dem Blick für sensible Kommunikation wirst du befähigt, komplexe Nachfolgesituationen ganzheitlich zu begleiten und Sicherheit für deine Kunden zu schaffen.

Zeitlicher Umfang: 2 Tage

Preise für die Inhousedurchführung für bis zu 12 Teilnehmende:

Nichtmitgliederpreis
6.940,00 €

Bronze    6.593,00 €
Silber       6.454,20 €
Gold        6.246,00 €
Platin       6.107,20 €

Das Private Banking in Banken bietet immense Wachstumschancen. Dieser Workshop setzt neue Impulse, um die Betreuung vermögender Privat- und Firmenkunden zu optimieren, insbesondere durch eine intensivere Verknüpfung beider Kundengruppen.

Das Private Banking in Banken bietet immense Wachstumschancen. Dieser Workshop setzt neue Impulse, um die Betreuung vermögender Privat- und Firmenkunden zu optimieren, insbesondere durch eine intensivere Verknüpfung beider Kundengruppen.

Strategischer Erfolg beginnt im Kopf mit einem Mindset, das Kundenbedürfnisse versteht, Chancen erkennt und in konkrete Lösungen übersetzt. Wer im Private Banking nachhaltig erfolgreich sein will, braucht mehr als Fachwissen: Es geht um Haltung, Perspektivwechsel und die Fähigkeit vernetzt zu denken. Führungskräfte, Berater, Spezialisten und Assistenzen gewinnen durch eine klare Ausrichtung nicht nur an Wirkung, sondern auch an Zukunftsfähigkeit.

Strategischer Erfolg beginnt im Kopf mit einem Mindset, das Kundenbedürfnisse versteht, Chancen erkennt und in konkrete Lösungen übersetzt. Wer im Private Banking nachhaltig erfolgreich sein will, braucht mehr als Fachwissen: Es geht um Haltung, Perspektivwechsel und die Fähigkeit vernetzt zu denken. Führungskräfte, Berater, Spezialisten und Assistenzen gewinnen durch eine klare Ausrichtung nicht nur an Wirkung, sondern auch an Zukunftsfähigkeit.

Zeitlicher Umfang: 3,5 Tage

Preise für die Inhousedurchführung für bis zu 12 Teilnehmende:

Nichtmitgliederpreis
11.245,00 €

Bronze    10.682,75 €
Silber       10.457,85 €
Gold        10.120,50 €
Platin       9.895,60 €