Privatkunden

Sie haben bereits mit Erfolg die erste Stufe im Kurs Financial Planning abgeschlossen? Sie möchten nun den nächsten Schritt gehen und Ihre Beratungsexpertise nachweislich komplettieren?  Der CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) als Gütesiegel für höchste Standards in der Betreuung anspruchsvoller Kunden ermöglicht Ihnen eine Differenzierung: Sie dokumentieren eine herausragende fachliche Qualifikation nach international anerkannten Standards, verpflichten sich zu ethischem Handeln und aktualisieren Ihr erworbenes Wissen regelmäßig.

Sie möchten ein professionelles Customer Experience Management aufbauen und das mit den geeigneten Methoden, Tools und einem Wissensvorsprung? Lernen Sie in unserem Seminar, wie Sie Ihren Kundendialog effizient und nachhaltig darstellen. Erfahren Sie, wie Sie sich in den sozialen Netzwerken zielführend präsentieren und interagieren. Schaffen Sie professionelle Kundenerlebnisse und steigern Sie den Vertrieb Ihres Hauses.

Sie möchten ein professionelles Customer Experience Management aufbauen und das mit den geeigneten Methoden, Tools und einem Wissensvorsprung? Lernen Sie in unserem Seminar, wie Sie Ihren Kundendialog effizient und nachhaltig darstellen. Erfahren Sie, wie Sie sich in den sozialen Netzwerken zielführend präsentieren und interagieren. Schaffen Sie professionelle Kundenerlebnisse und steigern Sie den Vertrieb Ihres Hauses.

Hinweis: Namensänderung: ehemals VIP Plus!

Für Ihre Praxis, die Beratung von vermögenden Kunden, ist es unerlässlich, über aktuelles Wissen zu verfügen, um den veränderten Rahmenbedingungen und komplexeren Anforderungen gerecht zu werden. Darüber hinaus benötigen Sie für Ihre Rezertifizierung beim FPSB Deutschland e.V. die notwendigen CPD-Credits. Stellen Sie mit unserem Seminar die Weichen für Ihren Erfolg.

Für die Veranstaltung CFP Plus: Fresh-Up Private Banking erhalten Sie 19,5 CPD-Credits beim FPSB Deutschland e.V.

Unternehmenskrisen entstehen selten plötzlich. Meist entwickeln sie sich über längere Zeit und zeigen früh Warnsignale. Für Banken entsteht daraus eine doppelte Aufgabe: Krisen früh erkennen und rechtssicher handeln.

Im Firmenkundengeschäft entscheidet der professionelle Umgang mit schwierigen Engagements darüber, ob Risiken begrenzt, Sanierungen ermöglicht oder größere Schäden vermieden werden können.

Unser zweitägiger Workshop vermittelt euch und euren Mitarbeitenden aus Markt und Marktfolge rechtliche und betriebswirtschaftliche Handlungssicherheit im Umgang mit krisenhaften Kundenengagements.

Praxisfälle, aktuelle Rechtsprechung und Handlungsempfehlungen erleichtern den Transfer in den Arbeitsalltag.

Das Geschäft rund um Anlage von liquiden Mitteln unterliegt der ständigen Veränderung und neue Mitbewerber drängen in dieses ertragsreiche Geschäftsfeld. Durch die massiven Verwerfungen in der Zins- und Inflationsumgebung und spätestens auch die enorme mediale Präsenz neuer Anlagevehikel ist die Geldanlage wieder in den Mittelpunkt gerückt.

Unternehmerische Vermögen sind komplex – und ihre steuerliche Behandlung ebenso. In diesem 2-Tages-Seminar erhältst du praxisnahe Ansätze für die Beratung vermögender Unternehmer und vertiefst dein Wissen zu steuerlichen Spezialfragen rund um Nachfolge, Holdingstrukturen und Familienlösungen.

Stiftungen gewinnen als strategisches Geschäftsfeld für Genossenschaftsbanken zunehmend an Bedeutung. Sie bieten nicht nur Potenzial zur Vermögensbindung in der Region, sondern stärken auch Netzwerke und Reputation. Die Reform des Stiftungsrechts eröffnet neue Chancen – nutze das kompakte 2-Tages-Seminar als Absolvent des "Zertifierten Stiftungsberaters ADG", um dein Wissen auf den neuesten Stand zu bringen und dein Beratungsgeschäft gezielt weiterzuentwickeln.

Die Betreuung vermögender Privatkunden im Private Banking verlangt weit mehr als solides Fachwissen. Erfolgsfaktoren sind insbesondere die Verankerung eines ganzheitlichen Beratungs-Mindsets sowie die Fähigkeit eine nachhaltige Kundenbindung zu gestalten. Entscheidend sind dabei ein souveränes Auftreten der Berater sowie methodische Fähigkeiten, stabile Beziehungen auf Augenhöhe aufzubauen.

Eine holistische Vermögensplanung im Private Banking bedeutet weit mehr als die Summe einzelner Anlageentscheidungen und ist der Schlüssel zu Vertrauen und einer langfristigen emotionalen Kundenbindung. In diesem Seminar steigst du in die ganzheitliche Vermögensplanung ein und lernst Kundensituationen strukturiert zu analysieren und zentrale Bedarfsfelder wie Liquidität, Ruhestand, Immobilien oder Beteiligungen systematisch zu erschließen.

Zeitlicher Umfang: 3 Tage

Preise für die Inhousedurchführung für bis zu 12 Teilnehmende:

Nichtmitgliederpreis
9.750,00 €

Bronze    9.262,50 €
Silber       9.067,50 €
Gold        8.775,00 €
Platin       8.580,00 €