Privatkunden

Hinweis: Namensänderung: ehemals VIP Plus!

Für Ihre Praxis, die Beratung von vermögenden Kunden, ist es unerlässlich, über aktuelles Wissen zu verfügen, um den veränderten Rahmenbedingungen und komplexeren Anforderungen gerecht zu werden. Darüber hinaus benötigen Sie für Ihre Rezertifizierung beim FPSB Deutschland e.V. die notwendigen CPD-Credits. Stellen Sie mit unserem Seminar die Weichen für Ihren Erfolg.

Für die Veranstaltung CFP Plus: Fresh-Up Private Banking erhalten Sie CPD-Credits beim FPSB Deutschland e.V.

Die regulatorischen Anforderungen im Private Banking sowie der Vermögensbetreuung unterliegen einer permanenten Veränderung. In unserem Seminar vermitteln wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten rechtlichen Themenfelder. Sie kennen anschließend die wesentlichen Fallstricke und können mit diesen umgehen und agieren praxissicher!

Hinweis: Namensänderung: ehemals VIP Plus!

Für Ihre Praxis, die Beratung von vermögenden Kunden, ist es unerlässlich, über aktuelles Wissen zu verfügen, um den veränderten Rahmenbedingungen und komplexeren Anforderungen gerecht zu werden. Darüber hinaus benötigen Sie für Ihre Rezertifizierung beim FPSB Deutschland e.V. die notwendigen CPD-Credits. Stellen Sie mit unserem Seminar die Weichen für Ihren Erfolg.

Für die Veranstaltung CFP Plus: Fresh-Up Private Banking erhalten Sie 19,5 CPD-Credits beim FPSB Deutschland e.V.

Die regulatorischen Anforderungen im Private Banking sowie der Vermögensbetreuung unterliegen einer permanenten Veränderung. In unserem Seminar vermitteln wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten rechtlichen Themenfelder. Sie kennen anschließend die wesentlichen Fallstricke und können mit diesen umgehen und agieren praxissicher!

Emotionale Kundenbindung und damit dauerhaft hohe Erträge entstehen nicht zufällig – sie sind das Ergebnis gelebter Qualität entlang der gesamten Customer Journey. In diesem Modul entwickelst du ein gemeinsames Qualitätsverständnis in deinem Team, gestaltest Standards neu und verankerst ein starkes Qualitätsmindset nachhaltig in deinem Beratungsalltag.

Hinweis:
Um im Kontext des Einführungsprozesses die geeigneten Module optimal auswählen zu können, empfehlen wir zunächst eine gezielte Bestimmung des Status quo – sowohl auf strategischer Ebene als auch aus Sicht der Berater. Diese Standortbestimmung ermöglicht eine klare Identifikation des Handlungsbedarfs sowie die passgenaue Zusammenstellung geeigneter Module.

Workshop 1: 01.10. - 02.10.2026

Workshop 2: 26.11. - 27.11.2026

Emotionale Kundenbindung und damit dauerhaft hohe Erträge entstehen nicht zufällig – sie sind das Ergebnis gelebter Qualität entlang der gesamten Customer Journey. In diesem Modul entwickelst du ein gemeinsames Qualitätsverständnis in deinem Team, gestaltest Standards neu und verankerst ein starkes Qualitätsmindset nachhaltig in deinem Beratungsalltag.

Hinweis:
Um im Kontext des Einführungsprozesses die geeigneten Module optimal auswählen zu können, empfehlen wir zunächst eine gezielte Bestimmung des Status quo – sowohl auf strategischer Ebene als auch aus Sicht der Berater. Diese Standortbestimmung ermöglicht eine klare Identifikation des Handlungsbedarfs sowie die passgenaue Zusammenstellung geeigneter Module.

Zeitlicher Umfang: 4 Tage

Preise für die Inhousedurchführung für bis zu 12 Teilnehmende:

Nichtmitgliederpreis
12.850,00 €

Bronze    12.207,50 €
Silber       11.950,50 €
Gold        11.565,00 €
Platin       11.308,00 €

Als Führungskraft im Private Banking ist von hoher Relevanz, regelmäßig Impulse für die strategische Ausrichtung und Strukturierung des Segments zu erhalten, um die hohen Wachstums- und Ertragssteigerungschancen zu nutzen. Diskutiere in unserer Veranstaltung, wie du Potenziale erschließt und ausschöpfst. Setze dein erworbenes Wissen sowie deine Erkenntnisse in der Praxis um und generiere deinen Mitarbeitern höhere Erträge in der Betreuung der Kunden.

Als Führungskraft im Private Banking ist von hoher Relevanz, regelmäßig Impulse für die strategische Ausrichtung und Strukturierung des Segments zu erhalten, um die hohen Wachstums- und Ertragssteigerungschancen zu nutzen. Diskutiere in unserer Veranstaltung, wie du Potenziale erschließt und ausschöpfst. Setze dein erworbenes Wissen sowie deine Erkenntnisse in der Praxis um und generiere deinen Mitarbeitern höhere Erträge in der Betreuung der Kunden.

Stiftungen werden immer beliebter und bieten einer Genossenschaftsbank zusätzliche Ertragspotenziale. Wie kannst du als Stiftungsberater mit entsprechender Fachkompetenz ein lukratives Geschäftsfeld erschließen? Du erfährst, wie du mögliche Stifter identifizierst und welche Komponenten die wichtigesten für deine tägliche Arbeit sind. 

Ihre Kunden im Private Banking haben hohe Erwartungen an eine umfassende und kompetente Beratung. Hierzu zählen insbesondere die Kenntnisse in der Besteuerung von Einkünften und Gestaltungsmöglichkeiten, welche sich immer wieder verändern und somit regelmäßig aktualisiert werden müssen. Nutzen Sie unser Seminar, um Ihr Wissen auf den aktuellen Stand zu bringen.