Privatkunden

Ihre Kunden im Private Banking haben hohe Erwartungen an eine umfassende und kompetente Beratung. Hierzu zählen insbesondere die Kenntnisse in der Besteuerung von Einkünften und Gestaltungsmöglichkeiten, welche sich immer wieder verändern und somit regelmäßig aktualisiert werden müssen. Nutzen Sie unser Seminar, um Ihr Wissen auf den aktuellen Stand zu bringen.

Für Ihre Praxis, die Beratung von vermögenden Kunden, ist es unerlässlich, über aktuelles Wissen zu verfügen, um den veränderten Rahmenbedingungen und komplexeren Anforderungen gerecht zu werden.

Nutzen Sie unser Webinar, um kompakt und praxisnah Impulse zu aktuellen steuerrechtlichen Entwicklungen zu erhalten und zu erfahren, was dies konkret für Ihre Beratungspraxis bedeutet.

Für Ihre Rezertifizierung beim FPSB Deutschland e.V. erhalten Sie für die Teilnahme 2,5 CPD (Creditpoints).

Sie haben bereits mit Erfolg die erste Stufe im Kurs Financial Planning abgeschlossen? Sie möchten nun den nächsten Schritt gehen und Ihre Beratungsexpertise nachweislich komplettieren?  Der CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) als Gütesiegel für höchste Standards in der Betreuung anspruchsvoller Kunden ermöglicht Ihnen eine Differenzierung: Sie dokumentieren eine herausragende fachliche Qualifikation nach international anerkannten Standards, verpflichten sich zu ethischem Handeln und aktualisieren Ihr erworbenes Wissen regelmäßig.

Sie möchten ein professionelles Customer Experience Management aufbauen und das mit den geeigneten Methoden, Tools und einem Wissensvorsprung? Lernen Sie in unserem Seminar, wie Sie Ihren Kundendialog effizient und nachhaltig darstellen. Erfahren Sie, wie Sie sich in den sozialen Netzwerken zielführend präsentieren und interagieren. Schaffen Sie professionelle Kundenerlebnisse und steigern Sie den Vertrieb Ihres Hauses.

Sie möchten ein professionelles Customer Experience Management aufbauen und das mit den geeigneten Methoden, Tools und einem Wissensvorsprung? Lernen Sie in unserem Seminar, wie Sie Ihren Kundendialog effizient und nachhaltig darstellen. Erfahren Sie, wie Sie sich in den sozialen Netzwerken zielführend präsentieren und interagieren. Schaffen Sie professionelle Kundenerlebnisse und steigern Sie den Vertrieb Ihres Hauses.

Hinweis: Namensänderung: ehemals VIP Plus!

Für Ihre Praxis, die Beratung von vermögenden Kunden, ist es unerlässlich, über aktuelles Wissen zu verfügen, um den veränderten Rahmenbedingungen und komplexeren Anforderungen gerecht zu werden. Darüber hinaus benötigen Sie für Ihre Rezertifizierung beim FPSB Deutschland e.V. die notwendigen CPD-Credits. Stellen Sie mit unserem Seminar die Weichen für Ihren Erfolg.

Für die Veranstaltung CFP Plus: Fresh-Up Private Banking erhalten Sie 19,5 CPD-Credits beim FPSB Deutschland e.V.

Die Betreuung vermögender Privatkunden im Private Banking verlangt weit mehr als solides Fachwissen. Erfolgsfaktoren sind insbesondere die Verankerung eines ganzheitlichen Beratungs-Mindsets sowie die Fähigkeit eine nachhaltige Kundenbindung zu gestalten. Entscheidend sind dabei ein souveränes Auftreten der Berater sowie methodische Fähigkeiten, stabile Beziehungen auf Augenhöhe aufzubauen.

Du stehst vor einem drängenden Problem – aber der Weg zur Lösung ist unklar? In unserem Sprint-Workshop findest du mit deinem Team in kürzester Zeit Klarheit, Struktur und konkrete Ansätze für die Umsetzung. Unser vielfach bewährtes Konzept ermöglicht es, innerhalb weniger Stunden (je nach Gruppengröße und Herausforderung: 4-7 Stunden) ein herausforderndes Problem in konkrete Lösungsansätze zu überführen.

EFFIZIENTE QUALIFIZIERUNG NEUER MITARBEITENDER IM KDC

Das KundenDialogCenter (KDC) spielt eine entscheidende Rolle im Omnikanal-Banking genossenschaftlicher Banken. Im Vertriebskanal des persönlich-digitalen Bankings fungiert das KDC als treibende Kraft einer modernen Strategie. Es ist der zentrale Knotenpunkt für den Austausch zwischen Bank und Kunden. Dafür ist es notwendig, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom ersten Tag an effizient und fundiert auf ihre jeweiligen Aufgabenbereiche vorbereitet werden.

Das von der Akademie Deutscher Genossenschaften und der CP Consultingpartner AG gemeinsam angebotene Web-Based-Training (WBT) "Onboarding KundenDialogCenter " bietet eine maßgeschneiderte Inhouse-Lösung zur Unterstützung dieses Ziels.

In manchen Genossenschaftsbanken liegt der Anteil von Quereinsteigern an der Gesamtbelegschaft bereits bei mehr als 10% (Quelle: Profil 02/2023) – Tendenz weiter steigend. Der Hintergrund: Die Suche nach qualifizierten Arbeitskräften stellt insbesondere auch Genossenschaftsbanken vor immer größere Herausforderungen. Doch allein mit der Gewinnung von Quereinsteigern ist es nicht getan. Um Mitarbeitende langfristig zu binden und die Attraktivität als Arbeitgeber kontinuierlich zu steigern, sind ein durchdachtes Onboarding und Entwicklungsmöglichkeiten entscheidend.

Wie ist Ihr Haus bei diesem Thema aufgestellt? Wie integrieren und qualifizieren Sie Ihre Quereinsteiger?