Privatkunden

Unternehmerkunden und dein Vermögen werden vom Wettbewerb hart umworben. Digitalisierte Beratungsangebote und abnehmende Loyalität von Unternehmern zu ihren Hausbanken verschärfen diese Wettbewerbssituation. Nun liegt es an dir, dich gegenüber diesem hochinteressanten Kundenklientel zu positionieren und eine Beratungsbeziehung auf Augenhöhe zu formieren und auszubauen. Unser kompaktes Seminarangebot „Unternehmer im Fokus“ bereitet dich auf genau diese Aufgabe optimal vor.

Unternehmerkunden und dein Vermögen werden vom Wettbewerb hart umworben. Digitalisierte Beratungsangebote und abnehmende Loyalität von Unternehmern zu ihren Hausbanken verschärfen diese Wettbewerbssituation. Nun liegt es an dir, dich gegenüber diesem hochinteressanten Kundenklientel zu positionieren und eine Beratungsbeziehung auf Augenhöhe zu formieren und auszubauen. Unser kompaktes Seminarangebot „Unternehmer im Fokus“ bereitet dich auf genau diese Aufgabe optimal vor.

Immobilien stellen für vermögende Kundinnen und Kunden häufig einen zentralen Bestandteil des Gesamtvermögens dar. Gleichzeitig gehören Immobilienthemen zu den komplexesten Beratungsfeldern im Private Banking: Wirtschaftliche, steuerliche, rechtliche und familiäre Fragestellungen greifen ineinander und erfordern einen strukturierten, professionellen Beratungsansatz.

Immobilien stellen für vermögende Kundinnen und Kunden häufig einen zentralen Bestandteil des Gesamtvermögens dar. Gleichzeitig gehören Immobilienthemen zu den komplexesten Beratungsfeldern im Private Banking: Wirtschaftliche, steuerliche, rechtliche und familiäre Fragestellungen greifen ineinander und erfordern einen strukturierten, professionellen Beratungsansatz.

Zeitlicher Umfang: 2 Tage

Preise für die Inhousedurchführung für bis zu 12 Teilnehmende:

Nichtmitgliederpreis
6.940,00 €

Bronze    6.593,00 €
Silber       6.454,20 €
Gold        6.246,00 €
Platin       6.107,20 €

Führung verändert, wenn du es tust.

In diesem Transfermodul stärkst du dein Führungsprofil, entwickelst ein strategisches Mindset und lernst, Personalentwicklung als Schlüsselfaktor für nachhaltigen Erfolg zu nutzen. Du erfährst, wie du Entwicklungspläne gestaltest, die Mitarbeitende und Unternehmensziele miteinander in Einklang bringen – und wie du als Führungskraft den Veränderungsprozess aktiv vorantreibst. Mit Coaching, digitalen Tools und praxisnahen Methoden verankerst du ein ganzheitliches Führungsverständnis und sicherst die langfristige Wirkung in deinem Führungsalltag.

Zeitlicher Umfang: 

2 Tage Workshop (Auftakt) + 6 Monate Begleitung gemäß individueller Terminabsprache (im vierwöchentlichen Zeitabstand)

Führung verändert, wenn du es tust.

In diesem Transfermodul stärkst du dein Führungsprofil, entwickelst ein strategisches Mindset und lernst, Personalentwicklung als Schlüsselfaktor für nachhaltigen Erfolg zu nutzen. Du erfährst, wie du Entwicklungspläne gestaltest, die Mitarbeitende und Unternehmensziele miteinander in Einklang bringen – und wie du als Führungskraft den Veränderungsprozess aktiv vorantreibst. Mit Coaching, digitalen Tools und praxisnahen Methoden verankerst du ein ganzheitliches Führungsverständnis und sicherst die langfristige Wirkung in deinem Führungsalltag.

Zeitlicher Umfang: 

2 Tage Workshop (Auftakt) + 6 Monate Begleitung gemäß individueller Terminabsprache (im vierwöchentlichen Zeitabstand)

Preise für die Inhousedurchführung für bis zu 12 Teilnehmende:

Nichtmitgliederpreis
12.850,00 €

Bronze    12.207,50 €
Silber       11.950,50 €
Gold        11.565,00 €
Platin       11.308,00 €

Die regulatorischen Anforderungen im Private Banking sowie in der Vermögensbetreuung unterliegen einer permanenten Veränderung. In unserem Seminar vermitteln wir dir einen Überblick über die wichtigsten rechtlichen Themenfelder. Du kennst anschließend die wesentlichen Fallstricke und kannst mit diesen umgehen und praxissicher agieren!

Hinweis: Namensänderung: ehemals VIP Plus!

Für deine Praxis in der Beratung vermögender Kundinnen und Kunden ist es unerlässlich, über aktuelles Wissen zu verfügen, um den veränderten Rahmenbedingungen und komplexeren Anforderungen gerecht zu werden. Darüber hinaus benötigst du für deine Rezertifizierung beim FPSB Deutschland e.V. die notwendigen CPD-Credits. Stell mit unserem Seminar die Weichen für deinen Erfolg.

Für die Veranstaltung CFP Plus: Fresh-Up Private Banking werden CPD-Credits beim FPSB Deutschland e.V. vergeben.

Emotionale Kundenbindung und damit dauerhaft hohe Erträge entstehen nicht zufällig – sie sind das Ergebnis gelebter Qualität entlang der gesamten Customer Journey. In diesem Modul entwickelst du ein gemeinsames Qualitätsverständnis in deinem Team, gestaltest Standards neu und verankerst ein starkes Qualitätsmindset nachhaltig in deinem Beratungsalltag.

Hinweis:
Um im Kontext des Einführungsprozesses die geeigneten Module optimal auswählen zu können, empfehlen wir zunächst eine gezielte Bestimmung des Status quo – sowohl auf strategischer Ebene als auch aus Sicht der Berater. Diese Standortbestimmung ermöglicht eine klare Identifikation des Handlungsbedarfs sowie die passgenaue Zusammenstellung geeigneter Module.

Emotionale Kundenbindung und damit dauerhaft hohe Erträge entstehen nicht zufällig – sie sind das Ergebnis gelebter Qualität entlang der gesamten Customer Journey. In diesem Modul entwickelst du ein gemeinsames Qualitätsverständnis in deinem Team, gestaltest Standards neu und verankerst ein starkes Qualitätsmindset nachhaltig in deinem Beratungsalltag.

Hinweis:
Um im Kontext des Einführungsprozesses die geeigneten Module optimal auswählen zu können, empfehlen wir zunächst eine gezielte Bestimmung des Status quo – sowohl auf strategischer Ebene als auch aus Sicht der Berater. Diese Standortbestimmung ermöglicht eine klare Identifikation des Handlungsbedarfs sowie die passgenaue Zusammenstellung geeigneter Module.

Zeitlicher Umfang: 4 Tage

Preise für die Inhousedurchführung für bis zu 12 Teilnehmende:

Nichtmitgliederpreis
12.850,00 €

Bronze    12.207,50 €
Silber       11.950,50 €
Gold        11.565,00 €
Platin       11.308,00 €