Privatkunden

Das Thema „Nachhaltigkeit“ gewinnt an Bedeutung. Viele Kunden und Mitglieder erwarten von einer Genossenschaftsbank ein Angebot an nachhaltigen Geldanlagen. Aber wie viel Nachhaltigkeit will der Kunde tatsächlich? Was ist beim Gespräch und bei der Auswahl an möglichen Produkten zu beachten? Dieses Qualifizierungsprogramm richtet sich an Spezialisten im gehobenen Privatkundengeschäft mit dem Schwerpunkt Vermögensanlage/-strukturierung, welche den Fokus auf den Megatrend Nachhaltigkeit legen und die Kunden und Mitglieder nachhaltig beraten möchten.

Stiftungen werden immer beliebter und bieten einer Genossenschaftsbank zusätzliche Ertragspotenziale. Wie können Sie als Stiftungsberater mit entsprechender Fachkompetenz ein lukratives Geschäftsfeld erschließen? Sie erfahren, wie Sie mögliche Stifter identifizieren und welche Komponenten die wichtigesten für Ihre tägliche Arbeit sind. 

EFFIZIENTE QUALIFIZIERUNG NEUER MITARBEITENDER IM KDC

Das KundenDialogCenter (KDC) spielt eine entscheidende Rolle im Omnikanal-Banking genossenschaftlicher Banken. Im Vertriebskanal des persönlich-digitalen Bankings fungiert das KDC als treibende Kraft einer modernen Strategie. Es ist der zentrale Knotenpunkt für den Austausch zwischen Bank und Kunden. Dafür ist es notwendig, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom ersten Tag an effizient und fundiert auf ihre jeweiligen Aufgabenbereiche vorbereitet werden.

Das von der Akademie Deutscher Genossenschaften und der CP Consultingpartner AG gemeinsam angebotene Web-Based-Training (WBT) "Onboarding KundenDialogCenter " bietet eine maßgeschneiderte Inhouse-Lösung zur Unterstützung dieses Ziels.

In manchen Genossenschaftsbanken liegt der Anteil von Quereinsteigern an der Gesamtbelegschaft bereits bei mehr als 10% (Quelle: Profil 02/2023) – Tendenz weiter steigend. Der Hintergrund: Die Suche nach qualifizierten Arbeitskräften stellt insbesondere auch Genossenschaftsbanken vor immer größere Herausforderungen. Doch allein mit der Gewinnung von Quereinsteigern ist es nicht getan. Um Mitarbeitende langfristig zu binden und die Attraktivität als Arbeitgeber kontinuierlich zu steigern, sind ein durchdachtes Onboarding und Entwicklungsmöglichkeiten entscheidend.

Wie ist Ihr Haus bei diesem Thema aufgestellt? Wie integrieren und qualifizieren Sie Ihre Quereinsteiger?

Ein modernes Private Banking bewegt sich in herausfordernden Spannungsfeldern: Die weltweiten Märkte haben geopolitische Krisen und eine abrupte Wende in der Zinslandschaft zu verarbeiten, digitale Beratungsangebote drängen auf den Markt und die Aufsicht erhebt höchste regulatorische Anforderungen. Demgegenüber erwarten  Kunden, bei den komplexen Themengebieten des Bankgeschäfts durch verbindliche Handlungsempfehlungen begleitet zu werden. Folglich ist es unabdingbar, sich mit ausgezeichneter Expertise von der Konkurrenz abzuheben und sich somit nachhaltig erfolgreich in der Betreuung vermögender PrivatkundInnen zu positionieren.

Der CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®)* – als Gütesiegel für höchste Standards in der Betreuung anspruchsvoller Kunden – ermöglicht  genau diese Positionierung: Herausragende fachliche Qualifikation nach international anerkannten Standards.

1. Stufe „Financial Consultant ADG“

2. Stufe: „Financial Planner ADG“