Spezialisten im gehobenen Privat- und Firmenkundengeschäft mit dem Schwerpunkt Vorsorge, Vermögens- und Unternehmensnachfolge der Generation 50 plus
Du willst in einem spannenden Zukunftsfeld durchstarten und dein Institut mit neuen Ertragspotenzialen stärken? In unserem Qualifizierungsprogramm bekommst du das nötige Know-how, um die Themen Vorsorge, Vermögensplanung und Unternehmensnachfolge ganzheitlich und wirkungsvoll zu beraten.
Vermögensnachfolge strategisch gestalten – Generationenberatung für die Zielgruppe 50+
Unsere Gesellschaft altert – damit wächst der Beratungsbedarf rund um Vermögensnachfolge und Vorsorge. Während rechtliche und steuerliche Fragen meist von Notaren, Rechtsanwälten und Steuerberatern abgedeckt werden, bleiben Aspekte wie Liquiditätsplanung im Ruhestand und Vollmachten in der klassischen Finanzberatung oft außen vor.
Die Generationenberatung schließt diese Lücke: Sie vereint Vorsorge- und Nachfolgethemen speziell für die Generation 50+ – vorausgesetzt, Berater verfügen über die nötigen Qualifikationen und die Leistung der Bank ist rechtskonform beschrieben.
INHALTE
Erbrecht/Güterrecht
Vollmachten, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung
Grundlagen zu Stiftungen und Testamentsvollstreckung
Erbschaftssteuer
Finanzprodukte in der Nachfolgeplanung
Vermögensnachfolge mit Auslandsberührung
Grundlagen der Einkommensteuer
Sozialversicherungsrecht
Lebzeitige Übergabemodelle
Zivilrechtliche und gesellschaftsrechtliche Grundlagen der Unternehmensnachfolge
Bewertung für erbschaft- und schenkungssteuerliche Zwecke
Unternehmertestament
Nachfolgeklauseln
Familienpool
Notfallkoffer
Zulassungsvoraussetzungen
Eine mehrjährige Berufserfahrung im gehobenen Segment sowie die Kompetenznachweise „Firmenkunden-“ bzw. „Privatkundenbetreuung“ im Rahmen der GenoPE oder vergleichbare Kenntnisse in diesem Bereich.
Hinweise zum Kompetenznachweis:
Schriftlicher Teil:
Während der Qualifizierung absolvierst du im Laufe der verschiedenen Lernphasen Zwischenklausuren in den Themenfeldern Zivilrecht, Steuerrecht und Unternehmensnachfolge.
Zum Ende der Qualifizierungsreihe hin stellst du dich der schriftlichen Abschlussklausur, die sich über alle Themengebiete der Ausbildung erstreckt.
Praktischer Teil:
Dieser bezieht sich auf einen mitzubringenden Praxisfall (realer Kundenfall) aus der eigenen Beratungspraxis, der zum Thema „Estate Planning“ analysiert und ausgearbeitet wird.
Mündliche Prüfung:
Präsentation des Praxisfalls vor der Prüfungskommission.
NUTZEN
Dein Nutzen:
Du erhältst eine fundierte Spezialistenausbildung für ein zukunftsstarkes Geschäftsfeld mit zusätzlichen Ertragspotenzialen.
Du lernst die zentralen Erfolgsfaktoren eines ganzheitlichen Beratungsansatzes kennen – für die systematische Planung von Vorsorge, Vermögen und Unternehmensnachfolge.
Ein eigener Praxisbaustein ermöglicht dir die Besprechung konkreter Kundenbeispiele – für einen optimalen Transfer in deinen Beratungsalltag.
Der Nutzen für dein Unternehmen:
Durch deine Fachkompetenz erschließt dein Haus ein attraktives Geschäftsfeld mit hohem Ertragspotenzial und kann die Marktchancen im Bereich Vermögensnachfolge gezielt nutzen.
Im Rahmen unseres Qualifizierungsprogramms steht dir kostenfrei unser Zusatzangebot „Vorstandsdialog“ zur Verfügung. Damit unterstützen wir dich bei der erfolgreichen Einführung des Geschäftsfelds „Estate Planning“ in deinem Haus – inklusive der Darstellung aller relevanten Rahmenbedingungen.
DOZENTEN
Erfahrene Experten und Berater der GeNe GmbH, Privates Fachinstitut für Vermögens- und Unternehmensnachfolge.
