Veranstaltungsart
Qualifizierungs-/ Managementprogramm
Dauer (in Tagen)
12
Termin
29.05.2024 - 03.12.2024
Zu erreichender Abschluss
Zertifikat
4.530,00 €
| Bronze |
4.303,50 €
|
| Silber |
4.212,90 €
|
| Gold |
4.077,00 €
|
| Platin |
3.986,40 €
|
Aktions- und Gutscheincodes werden im weiteren Bestellprozess berücksichtigt.
6. Zertifizierte/r Nachhaltigkeitsberater/-in für vermögende Kund/-innen ADG
Buchungsnummer
RT24-00117
Diese Veranstaltung richtet sich an:
Spezialisten im gehobenen Privatkundengeschäft mit dem Schwerpunkt Vermögensanlage/-strukturierung und dem Fokus auf den Megatrend Nachhaltigkeit.
Das Thema „Nachhaltigkeit“ gewinnt an Bedeutung. Viele Kunden und Mitglieder erwarten von einer Genossenschaftsbank ein Angebot an nachhaltigen Geldanlagen. Aber wie viel Nachhaltigkeit will der Kunde tatsächlich? Was ist beim Gespräch und bei der Auswahl an möglichen Produkten zu beachten? Dieses Qualifizierungsprogramm richtet sich an Spezialisten im gehobenen Privatkundengeschäft mit dem Schwerpunkt Vermögensanlage/-strukturierung, welche den Fokus auf den Megatrend Nachhaltigkeit legen und die Kunden und Mitglieder nachhaltig beraten möchten.
ergänzende Informationen
Nicht erst seit dem Aktionsplan „Sustainable Finance“ aus dem März 2018 wird das Thema Nachhaltigkeit für Finanzinstitute immer wichtiger. Der Finanzwirtschaft kommt eine Schlüsselrolle zu, weil sie wesentlichen Einfluss auf die Umwelt- und Sozialverträglichkeit hat (z.B. durch Kreditvergabe). Darüber hinaus wird die Finanzwirtschaft selbst durch die Entwicklungen im Bereich der Nachhaltigkeit beeinflusst.
Insbesondere Genossenschaftsbanken gehören aufgrund ihres wirtschaftsethischen Modells zu der Gruppe von Kreditinstituten, welche das Thema Nachhaltigkeit sehr glaubwürdig vertreten und unterstützen können.
Genossenschaftsbanken
- orientieren sich an genossenschaftlichen Werten,
- verfolgen eine langfristige strategische Ausrichtung,
- sind in der Region verankert,
- stehen für Transparenz und
- schaffen Mehrwerte für ihre Mitglieder.
Insbesondere aufgrund der vorgenannten Aspekte, verbunden mit der zunehmenden Nachfrage und Attraktivität von nachhaltigen Finanzprodukten, ist es für eine Genossenschaftsbank sinnvoll, sich auf Beraterebene entsprechend zu positionieren.
Zulassungsvoraussetzungen:
- erfolgreicher Abschluss der Kompetenznachweise „Privatkundengeschäft“ im Rahmen der Geno-PE oder
- erfolgreicher Abschluss vergleichbarer Ausbildungsgänge oder
- erfolgreicher Abschluss eines (Fach-) Hochschulstudium
Hinweis:
Das Qualifizierungsprogramm schließt mit einer Zertifizierung ab. Bestandteile der Zertifizierung sind die Bearbeitung einer Fallstudie, welche am letzten Tag der Präsenzveranstaltung ausgehändigt wird sowie die virtuelle mündliche Prüfung, welche auf Basis der Fallstudie durchgeführt wird (Simulation eines Kundengespräches).
Einführungswebinar und Baustein 1: Grundlagenwissen
- Vorstellung der Struktur und des Ablaufs
- Herkunft / Bedeutung / Definition / Grenzen
- Trends und Tendenzen / ökologische und soziale Probleme unserer Zeit
- Gesetzliche Vorgaben
- Konzept der Nachhaltigkeit: Planet, People, Profit
- Bedeutung von Nachhaltigkeit für Finanzdienstleiser: Nachhaltiges Banking
- Bedeutung des nachhaltigen Bankings für Genossenschaftsbanken
- Nachhaltigkeit als DNA der Genossenschaftsbanken
Baustein 2 – Webinar: Organisatorische Einbindung
- Einbeziehung in die Strategie des Unternehmens
- Verfolgung von Nachhaltigkeitszielen
- Kommunikation der Nachhaltigkeitsaktivitäten
- Benennung einer „verantwortlichen“ Stelle
- Zertifizierung der Organisation
Baustein 3 – Webinar: Dimensionen der Nachhaltigkeit
- Ökologische Dimension
- Soziale Dimension
- Ökonomische Dimension
Baustein 4 – Webinar: Selektionsverfahren zur Produktauswahl – Teil I (Was ist nachhaltiges Investment?)
- Nachhaltigkeitskriterien CSR / ESG / SRI
- Treiber für die Entwicklung des nachhaltigen Investments
- Marktentwicklung und Anbieter
- Zielgruppen und Produkte
Baustein 5 – Webinar: Selektionsverfahren zur Produktauswahl – Teil II (Nachhaltigkeitskriterien und -ratings)
- Methodik und Anwendung
- Nachhaltige Geschäftsmodelle
- Corporate Governance
- Unterschiede und Grenzen des Ratings
- Regulatorisches Umfeld
- Nachhaltigkeitsbezogene Anforderungen (u. a. der EbAV-II-Richtlinie)
Baustein 6 – Webinar: Selektionsverfahren zur Produktauswahl – Teil III (Nachhaltige Aktien, Anleihen und Fonds)
- Nachhaltigkeitsansätze
- Nachhaltige Anlagestrategien
- Investmentprozess und Investmentstil
- Performance und Peer Group
- Vergleich Nachhaltigkeitsindizes
- Erläuterungen ausgewählter Indizes
- Green- und Social-Bonds
- Bewertung nachhaltiger Aktien und Anleihen
- Mirkrofinanzfonds: Soziale Rendite
Baustein 7 – Webinar: Kommunikationsstrategie / -skills – Teil I
- Einbindung der Nachhaltigkeit in den Beratungsprozess / Berücksichtigung des Themas Nachhaltigkeit im Kundengespräch
- Ziel- und Masßnahmenplanung für eine nachhaltige Umsetzung
Baustein 8 – Webinar: Kommunikationsstrategie / -skills – Teil II
- Nutzenargumentation / Einwandbehandlung
- Aktivierung von Bestandskunden / Gewinnung von Neukunden
Tag 1:
- Kick-off – Besprechung / Diskussion / Vertiefung der Inhalte der Webinare aus den Bausteinen 1-3
- Selektionsverfahren zur Produktauswahl – Besprechung / Diskussion / Vertiefung der Inhalte aus den Bausteinen 4-6 sowie aktuelle regulatorische Vorgaben zum Thema Nachhaltigkeit
Tag 2:
- Praxistag: Blick hinter die Kulissen – Union Investment
Tag 3:
- Kommunikationsstrategie / -skills – Besprechung / Anwendung / Umsetzung der Inhalte aus den Bausteinen 7-8
Virtuelle mündliche Prüfung:
- Sie legen Ihre virtuelle mündliche Prüfung gemäß der aktuellen Prüfungsordnung ab.
Termine:
Ihr Nutzen:
- Sie erhalten eine Spezialausbildung für ein attraktives, wachsendes Geschäftsfeld.
- Es werden die Key-Facts für eine systematische Kundenbetreuung unter Nachhaltigkeitsaspekten vermittelt.
Der Nutzen für Ihr Unternehmen:
- Sie erhalten durch die vermittelten Kompetenzen Zugang zu einem attraktiven und wachsenden Geschäftsfeld, welches hohe Ertragspotenziale bietet.
- Im Rahmen der strategischen Positionierung (Nachhaltigkeitsstrategie) wird das Profil der Bank vervollständigt.
Prof. Dr. Björn Maier
Prof. Dr. Marcus Sidki
Predrag Popovic, Decker & Popovic
Predrag Popovic berät und trainiert Banken in den Geschäftsfeldern Private Banking, Asset Management, Firmenkundengeschäft sowie Vertriebsmanagement. Er ist Dozent für Banking & Finance an diversen Hochschulen und einer der befragten ZEW-Analysten.
Volker Weber, Forum nachhaltige Geldanlage
Dijana Lind, Union Investment
Dijana Lind ist als Nachhaltigkeitsanalystin für die ESG-Integration der Assetklassen Aktien und Multi-Asset sowie für die Konsumgüterindustrie zuständig. Zudem unterstützt Sie institutionelle Kunden im internationalen Raum bei Nachhaltigkeitsanforderungen.
AnsprechpartnerIn
