Details
Anmelde-Nr.
RT24-00234
Termin
23.09.2025 - 16.12.2025
| Bronze |
1.890,50 €
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| Silber |
1.850,70 €
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| Gold |
1.791,00 €
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| Platin |
1.751,20 €
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Diese Veranstaltung richtet sich an
CFP®-Professionals, Financial Consultants, Private Banking Berater, CFEP®-Professional/ Estate Planner
Für Ihre Praxis, die Beratung von vermögenden Kunden, ist es unerlässlich, über aktuelles Wissen zu verfügen, um den veränderten Rahmenbedingungen und komplexeren Anforderungen gerecht zu werden.
Für Ihre Rezertifizierung beim FPSB Deutschland e.V. erhalten Sie für die Teilnahme an der gesamten Webinarreihe 17,5 CPD (Creditpoints).
Bei Einzelbuchungen der Webinare erhalten Sie jeweils 2,5 CPD (Creditpoints).
Nutzen Sie unsere Webinarreihe, um kompakt und praxisnah Impulse zu aktuellen Entwicklungen zu erhalten und sich mit Experten auf Augenhöhe auszutauschen.
Wir beraten dich gerne.
Unsere ADG-Webinarreihe zur Beratungsexzellenz im Private Banking bringt Sie auf den neuesten Stand und stärkt Ihre Fähigkeiten, um Ihren Kunden erstklassige Finanzdienstleistungen zu bieten.
Unsere einzelnen Webinare fokussieren jeweils einen Themenschwerpunkt. Alle Webinare sind auch einzeln buchbar.
Webinar 1: Immobilien in der Finanz- und Nachfolgeplanung
- Aktuelle Informationen aus dem gewerblichen und privaten Immobilienmarkt
- Ausblick, Chancen und Risiken für Ihre Kunden
- Immobilien in der Finanzplanung (Liquidität, Rendite, Steuern und Nachfolge)
- Erarbeitung einer optimalen Immobilienstrategie
Webinar 2: Planungssicherheit für Ihre Kunden im Ruhestand
- Aktuelle Informationen und Herausforderungen in der Ruhestandsplanung
- Staatliche Förderungen: Durchführungswege und steuerliche Rahmenbedingungen für Ihre tägliche Praxis der Finanzplanung
- Instrumente der Ruhestandsplanung in der Anspar- und Auszahlungsphase
- Strategien zur Ruhestandsplanung aus der Praxis für Privatkunden und Unternehmer
Webinar 3: Vorgehensweise und Instrumente der Nachfolgeplanung
- Absicherung des erbrechtlichen Wunsches
- Absicherung der rechtlichen Vertretung im Krankheitsfall
- Wissenswertes für den Privatkunden und Unternehmer
- Umsetzung in der Finanz- und Nachfolgeplanung
- Exzellenz in der Nachfolgeplanung aus Sicht der Bank
Webinar 4: Aktuelle steuerliche Entwicklungen für Ihre Finanz- und Nachfolgeplanung
- Steuern in der Praxis der Finanz- und Nachfolgeplanung
- Strategien zur Reduzierung der Steuerbelastung im Privat- und Unternehmensvermögen
- Vermögensübertragung aus steuerlicher Perspektive
- Definition, Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Familiengesellschaften
- Durchführungswege zur Eröffnung einer Familiengesellschaft (Recht, Mediation…)
- Neues im Bereich Stiftungen (Recht, Vermögensanlage und Organisation)
Webinar 6: Family Office – Sicherung, Management und Ausbau großer Vermögen
- Merkmale und Unterscheidungskriterien für ein Family Office
- Gründung eines Family Office
- Aufbau, Arten und Umsetzung eines Family Office
Webinar 7: Vermögensmanagement
- Status Quo und Ausblick internationaler Kapitalmarkt
- Aktuelles Portfoliomanagement mit Chancen und Herausforderungen
- Betrachtung von Krisenszenarien in der Finanz- und Nachfolgeplanung
- Sie steigern Ihre Beratungsqualität und Kundenbindung durch aktuelles Fachwissen und Beratungsansätze.
- Sie erhalten Rezertifizierungspunkte CPD durch den FPSB Deutschland.
Bernd Schulze Kappelhoff, B! Consulting GmbH
Pekka Sagner, Institut der Deutschen Wirtschaft Köln
Dr. Maren Gräfe, gkn Gräfe Klümpen-Neusel Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB
Wir beraten dich gerne.
