Veranstaltungsart
Qualifizierungs-/ Managementprogramm
Dauer (in Tagen)
19
Termin
01.12.2025 - 11.06.2026
Zu erreichender Abschluss
Zertifikat
Teilnahmeart
Präsenz
6.940,00 €
| Bronze |
6.593,00 €
|
| Silber |
6.454,20 €
|
| Gold |
6.246,00 €
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| Platin |
6.107,20 €
|
Aktions- und Gutscheincodes werden im weiteren Bestellprozess berücksichtigt.
24. Zertifikatskurs Financial Planning* / 2. Stufe - Financial Planner ADG
Buchungsnummer
RT25-00058
Diese Veranstaltung richtet sich an:
Führungskräfte und Spezialisten in der Betreuung vermögender Kunden
Sie haben bereits mit Erfolg die erste Stufe im Kurs Financial Planning abgeschlossen? Sie möchten nun den nächsten Schritt gehen und Ihre Beratungsexpertise nachweislich komplettieren? Der CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) als Gütesiegel für höchste Standards in der Betreuung anspruchsvoller Kunden ermöglicht Ihnen eine Differenzierung: Sie dokumentieren eine herausragende fachliche Qualifikation nach international anerkannten Standards, verpflichten sich zu ethischem Handeln und aktualisieren Ihr erworbenes Wissen regelmäßig.
ergänzende Informationen
BESCHREIBUNG
Qualität in der Beratung, die ganzheitliche Begleitung des Kunden und die Positionierung als Problemlöser sind heute wichtiger denn je. Anspruchsvolle Kunden suchen gerade jetzt den Berater, der ihnen das bietet. Das ist Ihre Chance: Werden Sie für Ihre Kunden zum unverzichtbaren Beratungspartner. Im Rahmen unseres Programmes werden Sie lernen, die komplexe Vermögens-, Absicherungs- und Nachfolgesituation vermögender Privatkunden vernetzt zu betrachten, um aufgrund Ihrer Analyse Optimierungsvorschläge zu unterbreiten.
Abschluss:
Im Verlauf der Qualifizierung legen Sie verschiedene Leistungsnachweise ab:
- In der zweiten Stufe sind drei Klausuren und eine schriftliche Projektarbeit erfolgreich zu absolvieren.
- Teilnehmer, die die externe Zertifizierung zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) anstreben, legen zwischen der ersten und zweiten Stufe zudem die vom Verband FPSB ausgerichtete Zentralprüfung ab.
INHALTE
Voraussetzung:
Für den Besuch der zweiten Stufe ist der erfolgreiche Abschluss der ersten Stufe erforderlich.
Ausgewählte Themenschwerpunkte - 2. Stufe:
- Strategische Ausrichtung des gehobenen Privatkundengeschäftes
- Strategisches Risiko- und Vorsorgemanagement
- Unternehmerische Vermögensnachfolge und Unternehmensbewertung
- Behavioral Finance
- Personal Performance
Die Gesamtübersicht aller Themen erhalten Sie auf Anfrage.
Programmaufbau:
Zweistufiges Ausbildungsprogramm mit den Abschlüssen „Financial Consultant ADG“ (erste Stufe) und „Financial Planner ADG“ (zweite Stufe). Nach Abschluss der zweiten Stufe Zugang zur Zertifizierung „Certified Financial Planner“.
Sonstiges:
Anbei finden Sie den Imagefilm für Certified Financial Planner (CFP) vom FPSB: Finanzplanung ist Lebensplanung
Termine:
NUTZEN
Ihr Nutzen:
- Sie bieten Ihren Kunden eine erlebbar höhere Beratungsqualität und stärken so die Kundenbindung.
- Durch den Kompetenzvorsprung schöpfen Sie einfacher Ihre Potenziale aus und erreichen Ihre Ziele.
- Sie positionieren sich bei Ihren Kunden klar als Problemlöser und nicht als Produktverkäufer.
- Durch den Zugang zu hochwertigen Zertifizierungen machen Sie Ihre Kompetenz auch formal deutlich.
Der Nutzen für Ihr Unternehmen:
- Ihre Bank steigert die Erträge im Segment der vermögenden Kunden deutlich und hebt sich durch ganzheitliche Expertenberatung wirksam von der Konkurrenz ab.
- Durch den Qualitätsvorsprung gewinnt Ihr Haus neue Kunden, holt „fresh-money“ in die Bank und sichert sich den Status als Hauptbankverbindung.
DOZENTEN
Erfahrene Fachexperten und Praktiker aus dem Verbund
AnsprechpartnerIn
