26. Zertifikatskurs Financial Planning* / 1. Stufe (*Vorbereitung CFP®-Zertifizierung, optional)

Qualität in der Beratung, die ganzheitliche Begleitung deiner Kunden und die Positionierung als Problemlöser sind heute wichtiger denn je. Anspruchsvolle Kunden suchen gerade jetzt den Berater, der ihnen genau das bietet. Das ist deine Chance: Werde für deine Kunden zum unverzichtbaren Partner. In unserem Programm lernst du, die komplexe Vermögens-, Absicherungs- und Nachfolgesituation vermögender Privatkunden vernetzt zu betrachten. Auf Basis fundierter Analysen entwickelst du Optimierungsvorschläge, die echten Mehrwert schaffen. 

Abschluss: 

Im Verlauf der Qualifizierung erbringst du verschiedene Leistungsnachweise: 

• Stufe 1: Start mit der sog. Basiswissenklausur (210 Min | Fachlicher Inhalt der Tutorialwoche). Es folgen zwei weitere Klausuren (160 Min. und 220 Min. Dauer). 
• Stufe 2: Drei weitere Klausuren (40 Min., 120 Min., 40 Min.) und eine schriftliche Projektarbeit. 
• Teilnehmer, die die externe Zertifizierung zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) anstreben, legen zwischen der ersten und zweiten Stufe zudem die vom Verband FPSB ausgerichtete Zentralprüfung ab.

Dein Nutzen:  

• Du bietest deinen Kunden spürbar höhere Beratungsqualität - und stärkst so nachhaltig die Bindung. 
• Mit deinem Kompetenzvorsprung nutzt du deine Potenziale leichter und erreichst deine Ziele klarer und schneller. 
• Du positionierst dich als starker Problemlöser - nicht als Produktverkäufer. 
• Durch den Zugang zu hochwertigen Zertifizierungen machst du deine Kompetenz auch formal deutlich. 

Der Nutzen für dein Unternehmen: 

• Deine Bank steigert die Erträge im Segment vermögender Kunden deutlich und hebt sich mit ganzheitliche Expertenberatung klar von der Konkurrenz ab. 
• Durch den Qualitätsvorsprung gewinnt dein Haus neue Kunden, zieht „fresh-money“ an und sichert sich den Status als Hauptbankverbindung. 

Erfahrene Fachexperten und Praktiker aus dem Verbund.