Zertifizierte/r Stiftungsberater/-in ADG Exklusiv

Immer mehr entwickelt sich das Geschäftsfeld Stiftungen zu einer Ankerkompetenz – gerade im Segment der regional tätigen Genossenschaftsbanken. Es kann dazu beitragen, Vermögen generationenübergreifend in der Region zu halten, interessante Netzwerke zu erschließen und die Reputation zu stärken. Stiftungen sind ein Standortfaktor.

Die Reform des Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrechts hat an einigen Stellen Dynamiken freigesetzt, die zur Weiterentwicklung des Stiftungswesens beitragen. Bleibe jetzt fachlich am Ball und diskutiere aktuelle Chancen und Trends. Der zweitägige Lehrgang vermittelt ein kompaktes Update zu aktuellen Daten, Fakten und Entwicklungen im Stiftungssektor. Du erhältst einen präzisen Überblick über den Stand der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen.

Im Fokus stehen praxisorientierte Perspektiven für die professionelle Aufstellung und systematische Weiterentwicklung des Geschäftsfeldes Stifter und Stiftungen in deiner Bank. Gemeinsam reflektierst du strategische Optionen, attraktive Beratungsinstrumente und klare Zielbilder für deinen Markterfolg. Ein Schwerpunkt liegt auf der Vermögensverwaltung für Stiftungen – ihren rechtlichen Grenzen, den Anlagegrundsätzen und der Ausgestaltung von Anlagerichtlinien. Zudem werden Anforderungen an Treuhandverwaltung, Rechnungslegung, Berichterstattung und das professionelle Reporting mittels StiftungsCockpit behandelt. Aktuelle Praxisfälle aus Recht, Steuern und Verwaltung vertiefen das Gelernte und ermöglichen den direkten Transfer in deinen Beratungsalltag.

Tag 1:

• Vorstellung der Teilnehmer/-innen und der sie entsendenden Bank zu ihrer Tätigkeit im Geschäftsfeld "Stifter und Stiftungen"; Klärung von Erwartungen und Fragestellungen
• Update zu Daten, Fakten, Recht und Steuern und tatsächlichen Entwicklungen im Stiftungsbereich
• Stand der Umsetzung der Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrechtsreform, Perspektiven, Chancen für die Beratung
• Aktuelle Fälle zu Recht, Steuern und Praxis der Stiftungen

Tag 2:

• Management von Treuhandstiftungen und Stiftungsfonds: Rechtsrahmen und Vertragsbedingungen
• Vermögensverwaltung für Stiftungen: Rechtlicher Rahmen, Anlagegrundsätze und -richtlinien
• Rechnungslegungserfordernisse und Berichterstattung, StiftungsCockpit
• Wo möchte ich / wo möchte die Bank zur Entwicklung des Geschäftsfeldes "Stifter und Stiftungen" hin? Was ist die geeignete Strategie? Was sind attraktive Instrumente?

Hinweis: Im Rahmen des Seminars sollen Konzepte, Infobroschüren, Anlagerichtlinien und Vertragsmuster aus der eigenen Bank eingebracht werden. Teile uns deine inhaltlichen Anliegen gerne vorab mit.

• Du erhältst einen kompakten Überblick über aktuelle Entwicklungen und Trends im Bereich „Stiftungen“.
• Du bringst dein Wissen auf den neuesten Stand – rechtlich, steuerlich und strategisch.
• Du hast die Möglichkeit, eigene Themenwünsche und Praxisbeispiele in die Veranstaltung einzubringen.
• Dein Haus kann dieses lukrative Geschäftsfeld nachhaltig und erfolgreich besetzen.
• Deine Bank positioniert sich sichtbar als kompetenter Partner für Stiftungsberatung in der Region.
• Du stärkst den ganzheitlichen Beratungsansatz und unterstreichst die Rolle deiner Bank als lokal verwurzelte Institution.

RA Dr. Christoph Mecking, Geschäftsführender Gesellschafter des Instituts für Stiftungsberatung
Dr. Mecking berät Mäzene, Nonprofits und Unternehmen bei ihrem gemeinwohlorientierten Engagement. Er ist Dozent und Autor zahlreicher Fachpublikationen.

RA Dr. Stefan Fritz