Details
| Bronze |
2.432,00 €
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| Silber |
2.380,80 €
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| Gold |
2.304,00 €
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| Platin |
2.252,80 €
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Diese Veranstaltung richtet sich an
Führungskräfte und Spezialisten in der Betreuung vermögender Kunden
Hinweis: Namensänderung: ehemals VIP Plus!
Für Ihre Praxis, die Beratung von vermögenden Kunden, ist es unerlässlich, über aktuelles Wissen zu verfügen, um den veränderten Rahmenbedingungen und komplexeren Anforderungen gerecht zu werden. Darüber hinaus benötigen Sie für Ihre Rezertifizierung beim FPSB Deutschland e.V. die notwendigen CPD-Credits. Stellen Sie mit unserem Seminar die Weichen für Ihren Erfolg.
Für die Veranstaltung CFP Plus: Fresh-Up Private Banking erhalten Sie CPD-Credits beim FPSB Deutschland e.V.
Wir beraten dich gerne.
ergänzende Informationen
BESCHREIBUNG
Sie sind bereits erfolgreich im Private Banking-Geschäft beziehungsweise dem Vermögensmanagement tätig und suchen ein kompaktes Update zu relevanten Themen des Geschäftsfeldes? Dann ist das "CFP Plus: Fresh-Up Private Banking" das richtige Format für Sie! Wir bringen Sie auf den aktuellen Stand der Beratungspraxis und greifen die Inhalte zu wichtigen und aktuellen Themen auf. Nutzen Sie Ihre Chance, Ihr erworbenes Wissen gezielt zu aktualisieren und zu vertiefen.
INHALTE
- Aktuelle Volkswirtschaftliche Entwicklungen
- Steuerupdate 2025
• Aktuelle Fragen rund um die Besteuerung von Vermögensanlagen
• Gestaltungsmöglichkeiten - Das Marktumfeld und mögliche Handlungsempfehlungen für die Beratungspraxis
• Marktrahmenbedingungen im Wandel: Herausforderungen erkennen, Chancen nutzen
• Strategische Asset Allokation: Erfolgsfaktoren in einem unsicheren Marktumfeld (Aktien, Anleihen und Absolute-Return-Strategien)
• Aktives Management in einer neu orientierten Welt: Flexibilität als Schlüssel zum Erfolg
• Ableitung praxisnaher Handlungsempfehlungen für die individuelle Kundenberatung - Einsatz von Versicherungslösungen in der Vermögensverwaltung und Nachfolgeplanung
• Erfolgreiche Integration von Versicherungsspezialisten in die Finanz- und Nachfolgeplanung / in das Private Banking
• Zusammenspiel von Vermögen, Ab-/Versicherung, rechtlichen, steuerlichen sowie finanziellen Themenfeldern
• Risikoanalyse zur Diagnose von Vermögens- und Nachfolgerisiken
• Aktuelle Entwicklungen zu vermögensverwaltenden Versicherungslösungen und deren Einsatz in der Praxis
• Versicherungslösungen für Familien- und Patchwork-Konstellationen in der Nachfolgeplanung
• Entwicklung von Vermögens- und Nachfolgekonzepten mit vermögensverwaltenden Policen
• Einsatz von Versicherungslösungen in der Generationenberatung bei Familien und Patchwork-Konstellation
• Praxisfälle mit Lösungsmöglichkeiten
NUTZEN
- Sie tauschen sich mit Referenten und Ihren Kollegen zu Fragen aus Ihrer Beratungspraxis aus.
- Sie erwerben für die Re-Zertifizierung CPD-Credits.
DOZENTEN
Prof. Dr. Hartwig Webersinke, Hochschule Aschaffenburg
Dr. Philip Seel, Rechtsanwalt und Steuerberater (Grüter Hamm Münster PartGmbB)
Christian Hormuth, Sauren Fonds-Service AG
Bernd Schulze Kappelhoff, B! Consulting GmbH