Privatkunden

Stiftungen werden immer beliebter und bieten einer Genossenschaftsbank zusätzliche Ertragspotenziale. Wie kannst du als Stiftungsberater mit entsprechender Fachkompetenz ein lukratives Geschäftsfeld erschließen? Du erfährst, wie du mögliche Stifter identifizierst und welche Komponenten die wichtigesten für deine tägliche Arbeit sind. 

Als Führungskraft im Private Banking ist von hoher Relevanz, regelmäßig Impulse für die strategische Ausrichtung und Strukturierung des Segments zu erhalten, um die hohen Wachstums- und Ertragssteigerungschancen zu nutzen. Diskutiere in unserer Veranstaltung, wie du Potenziale erschließt und ausschöpfst. Setze dein erworbenes Wissen sowie deine Erkenntnisse in der Praxis um und generiere deinen Mitarbeitern höhere Erträge in der Betreuung der Kunden.

Als Führungskraft im Private Banking ist von hoher Relevanz, regelmäßig Impulse für die strategische Ausrichtung und Strukturierung des Segments zu erhalten, um die hohen Wachstums- und Ertragssteigerungschancen zu nutzen. Diskutiere in unserer Veranstaltung, wie du Potenziale erschließt und ausschöpfst. Setze dein erworbenes Wissen sowie deine Erkenntnisse in der Praxis um und generiere deinen Mitarbeitern höhere Erträge in der Betreuung der Kunden.

Stiftungen werden immer beliebter und bieten einer Genossenschaftsbank zusätzliche Ertragspotenziale. Wie kannst du als Stiftungsberater mit entsprechender Fachkompetenz ein lukratives Geschäftsfeld erschließen? Du erfährst, wie du mögliche Stifter identifizierst und welche Komponenten die wichtigesten für deine tägliche Arbeit sind. 

Deine Kunden im Private Banking haben hohe Erwartungen an eine umfassende und kompetente Beratung. Hierzu zählen insbesondere die Kenntnisse in der Besteuerung von Einkünften und Gestaltungsmöglichkeiten, die sich immer wieder verändern und somit regelmäßig aktualisiert werden müssen. Nutze unser Seminar, um dein Wissen auf den aktuellen Stand zu bringen.

Deine Kunden im Private Banking haben hohe Erwartungen an eine umfassende und kompetente Beratung. Hierzu zählen insbesondere die Kenntnisse in der Besteuerung von Einkünften und Gestaltungsmöglichkeiten, die sich immer wieder verändern und somit regelmäßig aktualisiert werden müssen. Nutze unser Seminar, um dein Wissen auf den aktuellen Stand zu bringen.

Für deine Praxis, die Beratung von vermögenden Kunden, ist es unerlässlich, über aktuelles Wissen zu verfügen, um den veränderten Rahmenbedingungen und komplexeren Anforderungen gerecht zu werden.

Nutze unser Webinar, um kompakt und praxisnah Impulse zu aktuellen steuerrechtlichen Entwicklungen zu erhalten und zu erfahren, was dies konkret für deine Beratungspraxis bedeutet.

Für deine Rezertifizierung beim FPSB Deutschland e.V. erhältst du für die Teilnahme 2,5 CPD (Creditpoints).

KI bietet Banken große Chancen. Doch erfolgreiche KI-Projekte brauchen mehr als gute Ideen.
Sie brauchen klare Ziele, passende Use Cases, sichere Leitplanken und eine starke Kommunikation. In diesem Format entwickelst du einen praxistauglichen Fahrplan für KI-Projekte in deinem Haus und lernst die Besonderheiten von KI-Projekten kennen. 

Kick-Off: 19.11.26

Präsenztermin:  10.-11.12.2026

Nach Abschluss der ersten Stufe im Kurs Financial Planning folgt in der 2. Stufe zum Financial Planner ADG der nächste Schritt, um die Beratungsexpertise nachweislich zu vervollständigen.

Der CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) dient dabei als Gütesiegel für höchste Standards in der Betreuung anspruchsvoller Kundschaft. Dadurch wird eine Differenzierung ermöglicht: eine herausragende fachliche Qualifikation nach international anerkannten Standards wird dokumentiert, ethisch verantwortungsvolles Handeln wird verpflichtend verankert und das erworbene Wissen wird regelmäßig aktualisiert.

Möchtest du ein professionelles Customer Experience Management aufbauen und das mit den geeigneten Methoden, Tools und einem Wissensvorsprung? Lerne in unserem Seminar, wie du deinen Kundendialog effizient und nachhaltig gestaltest. Erfahre, wie du dich in den sozialen Netzwerken zielführend präsentierst und interagierst. Schaffe professionelle Kundenerlebnisse und steigere den Vertrieb deines Hauses.