Privatkunden

Private Banking verändert sich: steigende Erwartungen, schärfere Regulierung, volatile Märkte. Die ADG-Praktikertage bringen dich auf den neuesten Stand – praxisnah, kompakt und im Austausch mit Kollegen.

Legen Sie die Basis für neue Geschäftsfelder im Vertrieb: Was verbirgt sich hinter den Beratungsdienstleistungen Generationenberatung / Estate Planning / Testamentsvollstreckung / Nachlassservice und Stiftungsgeschäft? Wie implementieren Sie diese Dienstleistungen erfolgreich in Ihrem Institut? Erfahren Sie darüber hinaus, welche Ertragspotenziale Ihr Haus mit diesen Dienstleistungen erschließen kann.

Legen Sie die Basis für neue Geschäftsfelder im Vertrieb: Was verbirgt sich hinter den Beratungsdienstleistungen Generationenberatung / Estate Planning / Testamentsvollstreckung / Nachlassservice und Stiftungsgeschäft? Wie implementieren Sie diese Dienstleistungen erfolgreich in Ihrem Institut? Erfahren Sie darüber hinaus, welche Ertragspotenziale Ihr Haus mit diesen Dienstleistungen erschließen kann.

Nutzen Sie unser praxisnahes Angebot, um auch nach dem Tod eines Kunden die Erben bei der Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen durch Bankdienstleistungen unterstützen zu können. Dabei erwerben Sie Wissen über die Besonderheiten bei Testamentsvollstreckungen in Genossenschaftsbanken und erfahren gleichzeitig, welche Vertriebschancen und -risiken sich aus der Testamentsvollstreckung oder dem Angebot der Nachlassabwicklung ergeben.

Nutzen Sie unser praxisnahes Angebot, um auch nach dem Tod eines Kunden die Erben bei der Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen durch Bankdienstleistungen unterstützen zu können. Dabei erwerben Sie Wissen über die Besonderheiten bei Testamentsvollstreckungen in Genossenschaftsbanken und erfahren gleichzeitig, welche Vertriebschancen und -risiken sich aus der Testamentsvollstreckung oder dem Angebot der Nachlassabwicklung ergeben.

Eine holistische Vermögensplanung im Private Banking bedeutet weit mehr als die Summe einzelner Anlageentscheidungen und ist der Schlüssel zu Vertrauen und einer langfristigen emotionalen Kundenbindung. In diesem Seminar steigst du in die ganzheitliche Vermögensplanung ein und lernst Kundensituationen strukturiert zu analysieren und zentrale Bedarfsfelder wie Liquidität, Ruhestand, Immobilien oder Beteiligungen systematisch zu erschließen.

Eine holistische Vermögensplanung im Private Banking bedeutet weit mehr als die Summe einzelner Anlageentscheidungen und ist der Schlüssel zu Vertrauen und einer langfristigen emotionalen Kundenbindung. In diesem Seminar steigst du in die ganzheitliche Vermögensplanung ein und lernst Kundensituationen strukturiert zu analysieren und zentrale Bedarfsfelder wie Liquidität, Ruhestand, Immobilien oder Beteiligungen systematisch zu erschließen.

Zeitlicher Umfang: 3 Tage

Preise für die Inhousedurchführung für bis zu 12 Teilnehmende:

Nichtmitgliederpreis
9.750,00 €

Bronze    9.262,50 €
Silber       9.067,50 €
Gold        8.775,00 €
Platin       8.580,00 €

Sie wollen im Dschungel des Steuer- und Zivilrechts durchblicken? Mit unserem Seminar legen Sie die Basis und aktualisieren Ihr steuerliches und zivilrechtliches Wissen. Sie erhalten von uns Hinweise, welche Sie in Ihrer täglichen Praxis einsetzen können. Tauschen Sie sich darüber hinaus mit Ihren Kollegen aus den teilnehmenden Banken zu aktuellen Sachverhalten aus.

Sie wollen im Dschungel des Steuer- und Zivilrechts durchblicken? Mit unserem Seminar legen Sie die Basis und aktualisieren Ihr steuerliches und zivilrechtliches Wissen. Sie erhalten von uns Hinweise, welche Sie in Ihrer täglichen Praxis einsetzen können. Tauschen Sie sich darüber hinaus mit Ihren Kollegen aus den teilnehmenden Banken zu aktuellen Sachverhalten aus.

Erfolgreicher Auf- und Ausbau Private Banking

Das Private Banking eröffnet Genossenschaftsbanken eine besondere Wachstumschance: Rund 900 Millionen Euro zusätzliches Ertragspotenzial warten darauf, erschlossen zu werden. Entscheidend ist, die richtigen Weichen zu stellen, damit aus diesem Potenzial messbarer Erfolg entsteht.

Auf dem diesjährigen Symposium Private Banking wird deutlich, warum ein klares Mindset und eine überzeugende Haltung zentrale Erfolgsfaktoren sind – und wie echter Wandel im Private Banking gelingen kann. Praxisnahe Einblicke zeigen, welche Schritte Institute – abhängig vom jeweiligen Reifegrad – unmittelbar umsetzen können und wie sich Private Banking gezielt weiterentwickeln lässt. Zudem gibt es Impulse, wie ein ganzheitlicher strategischer Planungsprozess das Geschäftsfeld nachhaltig stärkt und welche Ansätze der Neukundenakquise derzeit besonders wirksam sind.

In den Breakout-Sessions stehen zentrale Zukunftsthemen im Fokus: von bewährten Möglichkeiten der Generationenberatung bis hin zu neuen Ansätzen in der Vertriebsplanung und -steuerung. Im Mittelpunkt stehen konkrete Ideen, Good Practices, neue Perspektiven und Impulse, die direkt in den Institutsalltag übertragen werden können. Die Sessions schaffen Raum für den Austausch unter Praktikerinnen und Praktikern und liefern Anregungen für die Umsetzung im eigenen Haus.

Eine gemeinsame Netzwerkveranstaltung am Abend rundet das Symposium ab und bietet Gelegenheit für Austausch, neue Kontakte und wertvolle Gespräche. Die Veranstaltung dient als inspirierende Plattform für den Erfahrungsaustausch und vermittelt zentrale Erfolgsfaktoren für ein starkes Private Banking.