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  1. 11. Zertifizierte/r Private Banking Spezialist/-in ADG
    11. Zertifizierte/r Private Banking Spezialist/-in ADG

    Das Private Banking bleibt weiterhin ein sehr attraktives Geschäftsfeld. Dies bestätigen unabhängige Untersuchungen. In unserem Qualifizierungsprogramm vermitteln wir Ihnen das erforderliche Expertenwissen zur Betreuung von vermögenden Kunden. Des Weiteren erhöhen Sie Ihre Beratungsqualität und binden Ihre Kunden an Ihr Institut. Abgerundet wird Ihr Kompetenzprofil durch vertriebliche und persönliche Fertigkeiten.

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    Buchungsnummer
    RT25-00125
    Termin
    27.01.2025 - 11.07.2025
    9.690,00 €
    Bronze
    9.205,50 €
    Silber
    9.011,70 €
    Gold
    8.721,00 €
    Platin
    8.527,20 €
  2. Akquisition durch Finanzplanung
    Akquisition durch Finanzplanung

    Sie möchten stillvoll und nachhaltig mögliche Neukunden überzeugen? Wir haben die Lösung: durch „Finanzplanung“! Lernen Sie in unserem Workshop, wie Sie mehr aus Ihren Akquisitionsansätzen machen und überzeugen Sie durch den Wettbewerbsvorteil der Gemeinsamkeit von Beraterpersönlichkeit und Finanzplanung Ihre potentiellen Kunden!
    Nutzen Sie Ihre gewonnenen Erkenntnisse und binden Sie Ihre Neukunden und deren Familien langfristig an Ihr Institut.

     

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    Buchungsnummer
    ST25-00969
    Termin
    29.01.2025 - 30.01.2025
    1.650,00 €
    Bronze
    1.567,50 €
    Silber
    1.534,50 €
    Gold
    1.485,00 €
    Platin
    1.452,00 €
  3. 29. Zertifizierte/r Senior Estate Planner/-in ADG
    29. Zertifizierte/r Senior Estate Planner/-in ADG

    Sie wollen eine Spezialistenausbildung für ein attraktives Geschäftsfeld absolvieren und in der Zukunft für Ihr Institut zusätzliche Ertragspotenziale erschließen? In unserem Qualifizierungsprogramm lernen Sie die Erfolgsfaktoren eines ganzheitlichen Beratungsansatzes für die systematische Vorsorge-, Vermögens- und Unternehmensnachfolgeplanung kennen.

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    Buchungsnummer
    RT25-00160
    Termin
    03.02.2025 - 15.10.2025
    9.930,00 €
    Bronze
    9.433,50 €
    Silber
    9.234,90 €
    Gold
    8.937,00 €
    Platin
    8.738,40 €
  4. Zertifizierte/r Senior Estate Planner/-in ADG
    Zertifizierte/r Senior Estate Planner/-in ADG

    Sie wollen eine Spezialistenausbildung für ein attraktives Geschäftsfeld absolvieren und in der Zukunft für Ihr Institut zusätzliche Ertragspotenziale erschließen? In unserem Qualifizierungsprogramm lernen Sie die Erfolgsfaktoren eines ganzheitlichen Beratungsansatzes für die systematische Vorsorge-, Vermögens- und Unternehmensnachfolgeplanung kennen.

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    Buchungsnummer
    KTGR000704

    Ab

    9.930,00 €

    Bronze
    9.433,50 €
    Silber
    9.234,90 €
    Gold
    8.937,00 €
    Platin
    8.738,40 €
  5. Anlageberatung und Vermögensstrukturierung - aktuelle & zeitlose Beratungsansätze f. die Praxis
    Anlageberatung und Vermögensstrukturierung - aktuelle & zeitlose Beratungsansätze f. die Praxis

    Sie wollen das Kundenportfolio auf das Marktgeschehen abstimmen? In unserem Seminar erhalten Sie die relevanten Informationen zu den wichtigsten Trends und Hintergründen an den Kapitalmärkten. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Sie Strategien für einen nachhaltigen Vermögensschutz entwickeln und in der täglichen Praxis erfolgreich anwenden können.

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    Buchungsnummer
    ST25-00970
    Termin
    06.02.2025 - 07.02.2025
    1.500,00 €
    Bronze
    1.425,00 €
    Silber
    1.395,00 €
    Gold
    1.350,00 €
    Platin
    1.320,00 €
  6. 24. Zertifikatskurs Financial Planning* / 1. Stufe - Financial Consultant ADG
    24. Zertifikatskurs Financial Planning* / 1. Stufe - Financial Consultant ADG

    Sie wollen sich in der Betreuung vermögender Privatkunden von der Konkurrenz unterscheiden und erfolgreich am Markt agieren? Der CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) als Gütesiegel für höchste Standards in der Betreuung anspruchsvoller Kunden ermöglicht Ihnen eine Differenzierung: Sie dokumentieren eine herausragende fachliche Qualifikation nach international anerkannten Standards, verpflichten sich zu ethischem Handeln und aktualisieren Ihr erworbenes Wissen regelmäßig.

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    Buchungsnummer
    RT25-00057
    Termin
    17.02.2025 - 07.02.2026
    14.830,00 €
    Bronze
    14.088,50 €
    Silber
    13.791,90 €
    Gold
    13.347,00 €
    Platin
    13.050,40 €
  7. Strategische Entwicklung der Wachstumsfelder Generationenberatung & Nachlassservice
    Strategische Entwicklung der Wachstumsfelder Generationenberatung & Nachlassservice

    Legen Sie die Basis für neue Geschäftsfelder im Vertrieb: Was verbirgt sich hinter den Beratungsdienstleistungen Generationenberatung / Estate Planning / Testamentsvollstreckung / Nachlassservice und Stiftungsgeschäft? Wie implementieren Sie diese Dienstleistungen erfolgreich in Ihrem Institut? Erfahren Sie darüber hinaus, welche Ertragspotenziale Ihr Haus mit diesen Dienstleistungen erschließen kann.

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    Buchungsnummer
    ST25-01030
    Termin
    20.02.2025 - 21.02.2025
    1.920,00 €
    Bronze
    1.824,00 €
    Silber
    1.785,60 €
    Gold
    1.728,00 €
    Platin
    1.689,60 €
  8. Trends in der Vermögensanlage – Was ist relevant im Private Banking & Vermögensmanagement?
    Trends in der Vermögensanlage – Was ist relevant im Private Banking & Vermögensmanagement?

    Das Geschäft rund um Anlage von liquiden Mitteln unterliegt der ständigen Veränderung und neue Mitbewerber drängen in dieses ertragsreiche Geschäftsfeld. Durch die massiven Verwerfungen in der Zins- und Inflationsumgebung und spätestens auch die enorme mediale Präsenz neuer Anlagevehikel ist die Geldanlage wieder in den Mittelpunkt gerückt.

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    Buchungsnummer
    ST25-01121
    Termin
    27.03.2025 - 28.03.2025
    1.720,00 €
    Bronze
    1.634,00 €
    Silber
    1.599,60 €
    Gold
    1.548,00 €
    Platin
    1.513,60 €
  9. Strukturierte Vermögensanlage für Unternehmensgelder
    Strukturierte Vermögensanlage für Unternehmensgelder

    Nicht jede/r Firmenkund:in ist kreditlastig! Eine ganzheitliche Finanzberatung im Rahmen einer stabilen Geschäftsbeziehung schließt immer auch das unternehmerische Vermögen ein. Als Verantwortliche/r im Firmenkundenvertrieb haben Sie einen tiefen Einblick und ein großes Verständnis für die Bilanzen Ihrer Kund:innen - die perfekte Basis, um Impulse für die Anlage von Unternehmensgeldern aufzugreifen und ggf. zu übertragen!

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    Buchungsnummer
    ST25-00634
    Termin
    31.03.2025 - 01.04.2025
    1.770,00 €
    Bronze
    1.681,50 €
    Silber
    1.646,10 €
    Gold
    1.593,00 €
    Platin
    1.557,60 €
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