Privatkunden

Sie wollen im Dschungel des Steuer- und Zivilrechts durchblicken? Mit unserem Seminar legen Sie die Basis und aktualisieren Ihr steuerliches und zivilrechtliches Wissen. Sie erhalten von uns Hinweise, welche Sie in Ihrer täglichen Praxis einsetzen können. Tauschen Sie sich darüber hinaus mit Ihren Kollegen aus den teilnehmenden Banken zu aktuellen Sachverhalten aus.

Das Thema „Nachhaltigkeit“ gewinnt an Bedeutung. Viele Kunden und Mitglieder erwarten von einer Genossenschaftsbank ein Angebot an nachhaltigen Geldanlagen. Aber wie viel Nachhaltigkeit will der Kunde tatsächlich? Was ist beim Gespräch und bei der Auswahl an möglichen Produkten zu beachten? Dieses Qualifizierungsprogramm richtet sich an Spezialisten im gehobenen Privatkundengeschäft mit dem Schwerpunkt Vermögensanlage/-strukturierung, welche den Fokus auf den Megatrend Nachhaltigkeit legen und die Kunden und Mitglieder nachhaltig beraten möchten.

Das Private Banking in Banken bietet immense Wachstumschancen. Dieser Workshop setzt neue Impulse, um die Betreuung vermögender Privat- und Firmenkunden zu optimieren, insbesondere durch eine intensivere Verknüpfung beider Kundengruppen.

Hinweis: Namensänderung: ehemals  Zertifizierte/r Private Banking Berater/-in ADG!

Das Private Banking bleibt weiterhin ein sehr attraktives Geschäftsfeld. Dies bestätigen unabhängige Untersuchungen. In unserem Qualifizierungsprogramm vermitteln wir Ihnen das erforderliche Expertenwissen zur Betreuung von vermögenden Kunden. Des Weiteren erhöhen Sie Ihre Beratungsqualität und binden Ihre Kunden an Ihr Institut. Abgerundet wird Ihr Kompetenzprofil durch vertriebliche und persönliche Fertigkeiten.

Bitte beachten Sie vor einer Anmeldung zwingend die Zulassungsvoraussetzungen:

• Zert. VR-Private Banking Betreuer (Regional Akademien)

oder

• CFP / Financial Consultant ADG / VR-Financial Consultant

oder

• mindestens 7 Jahre Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Kunden

Hinweis: Namensänderung: ehemals  Zertifizierte/r Private Banking Berater/-in ADG!

Das Private Banking bleibt weiterhin ein sehr attraktives Geschäftsfeld. Dies bestätigen unabhängige Untersuchungen. In unserem Qualifizierungsprogramm vermitteln wir Ihnen das erforderliche Expertenwissen zur Betreuung von vermögenden Kunden. Des Weiteren erhöhen Sie Ihre Beratungsqualität und binden Ihre Kunden an Ihr Institut. Abgerundet wird Ihr Kompetenzprofil durch vertriebliche und persönliche Fertigkeiten.

Bitte beachten Sie vor einer Anmeldung zwingend die Zulassungsvoraussetzungen:

• Zert. VR-Private Banking Betreuer (Regional Akademien)

oder

• CFP / Financial Consultant ADG / VR-Financial Consultant

oder

• mindestens 7 Jahre Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Kunden

Hinweise zum Kompetenznachweis:

Nach Baustein 2 wird ein Praxisfall „Generationenmanagement“ im Selbststudium bearbeitet. Nach Baustein 4 wird ein finaler Prüfungsfall bearbeitet, auf dem im Rahmen der mündl. Prüfung (letzter Präsenzteil) ein Kunden/-Beratungsgespräch mit der Prüfungskommission aufbaut.

Unternehmerkunden und Ihr Vermögen werden vom Wettbewerb hart umworben. Digitalisierte Beratungsangebote und abnehmende Loyalität von Unternehmern zu ihren Hausbanken verschärfen diese Wettbewerbssituation. Nun liegt es an Ihnen, sich gegenüber diesem hochinteressanten Kundenklientel zu positionieren und eine Beratungsbeziehung auf Augenhöhe zu formieren und auszubauen. Unser kompaktes Seminarangebot „Unternehmer Banking Exklusiv“ bereitet Sie auf genau diese Aufgabe optimal vor.

Stiftungen werden immer beliebter und bieten einer Genossenschaftsbank zusätzliche Ertragspotenziale. Wie können Sie als Stiftungsberater mit entsprechender Fachkompetenz ein lukratives Geschäftsfeld erschließen? Sie erfahren, wie Sie mögliche Stifter identifizieren und welche Komponenten die wichtigesten für Ihre tägliche Arbeit sind. 

Keine Angst vor dem Nein - Das ist Ihr Erfolgsrezept!. Lernen Sie, wie Sie aus einem „Nein“ der Kunden ein „Ja“ machen. Unser Seminar versetzt Sie im Anschluss in die Lage mit einer zielgruppenadäquaten Kommunikation und strukturierten Gesprächsführung mehr Erträge für die Bank zu generieren und die Kundzufriedenheit zu erhöhen.

Die regulatorischen Anforderungen im Private Banking sowie der Vermögensbetreuung unterliegen einer permanenten Veränderung. In unserem Seminar vermitteln wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten rechtlichen Themenfelder. Sie kennen anschließend die wesentlichen Fallstricke und können mit diesen umgehen und agieren praxissicher!

Hinweis: Namensänderung: ehemals VIP Plus!

Für Ihre Praxis, die Beratung von vermögenden Kunden, ist es unerlässlich, über aktuelles Wissen zu verfügen, um den veränderten Rahmenbedingungen und komplexeren Anforderungen gerecht zu werden. Darüber hinaus benötigen Sie für Ihre Rezertifizierung beim FPSB Deutschland e.V. die notwendigen CPD-Credits. Stellen Sie mit unserem Seminar die Weichen für Ihren Erfolg.

Für die Veranstaltung CFP Plus: Fresh-Up Private Banking erhalten Sie 19,0 CPD-Credits beim FPSB Deutschland e.V.