Veranstaltungsart
Online-Kurs
Termin
29.11.2021 - 17.12.2021
2.690,00 €

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Online: SpezialberaterIn Nachlassabwicklung ADG

Seminar
RT0221-039
Diese Veranstaltung richtet sich an:
SpezialistInnen aus den Themenbereichen „Vermögensnachfolge“ und „Erbfall“

Sie sind in Ihrem Unternehmen als SpezialistIin für die Themen „Vermögensnachfolge“ und „Erbfall“ zuständig und möchten Ihr Wissen in den Bereichen Nachlassabwicklung und Testamentsvollstreckung vertiefen? Sie lernen die Nachlassverwaltung sicher zu gestalten und kennen die gesetzlichen Regelungen und Haftungsfragen, welche für Sie von Relevanz sind.

 

Mit dem Tod einer/s KundenIn sind sowohl für die Hinterbliebenen, als auch für das jeweilige Bankinstitut zahlreiche Tätigkeiten und Herausforderungen verbunden. Nutzen Sie in Zeiten des demografischen Wandels Ihre Chance auf dem attraktiven Geschäftsfeld der Nachlassabwicklung! Ihr Haus begleitet Ihre KundInnen oft Jahrzehnte über die verschiedensten Lebensphasen hinweg. Werden KundInnen über Veränderungen nach ihrem Ableben rechtzeitig aufgeklärt und über Dienstleistungen der Bank im Zusammenhang mit der Nachlassabwicklung informiert, läuft meist auch die Durchführung des Erbfalls konfliktfrei ab. Damit stellt Ihr Haus eine noch stärkere KundInnenbindung und im besten Fall auch den Kontakt zu ErbInnen her.

Voraussetzungen:

Teilnahmevoraussetzungen sind eine mehrjährige Berufserfahrung in der Privatkundenbetreuung. Idealerweise sind sichere Kenntnisse im Bereich der Generationenberatung bzw. Estate Planning vorhanden. 

Für den praktischen Teil ist es erforderlich, dass TeilnehmerInnen die individuellen AGB seiner Bank sowie die Arbeitsanweisungen bezüglich des Todes eines Kunden kennt.

 

Inhaltsschwerpunkte:

  • Der Tod des Kunden – was ist aus Sicht der Bank hinsichtlich der Feststellung der Rechtsnachfolge zu tun und wie verändern sich Verfügungs- und Verwaltungsrechte?
  • Welche rechtlichen und praktischen Folgen haben die Vorgaben der Bank-AGB für die Erben?
  • Überblick über die allgemeinen rechtlichen Grundlagen der Testamentsvollstreckung, insbesondere im Hinblick auf die ordnungsgemäße Verwaltung des Nachlasses und die Risiken, die sich aus dem strengen Haftungsmaßstab der Testamentsvollstreckung ergeben.
  • Welche Tätigkeiten und Beratungsdienstleistungen können sinnvoll im Rahmen eines „Nachlass-Service“ angeboten werden?
  • Vorteile und Nachteile der Testamentsvollstreckung durch Banken allgemein sowie im Vergleich mit anderen Dienstleistungsangeboten im Zusammenhang mit einer Nachlassabwicklung
  • Erforderliche Infrastruktur in der Bank
  • Kostentransparenz für Bank, Kunde und Erben

 

Termine:

  • ST0221-429 | Online: SpezialberaterIn Nachlassabwicklung ADG Modul 1
    29.11.2021 | 08:30-16:30 Uhr
    Online
  • ST0221-430 | Online: SpezialberaterIn Nachlassabwicklung ADG Modul 2
    06.12.2021 | 08:30-12:00 Uhr
    Online
  • ST0221-431 | Online: SpezialberaterIn Nachlassabwicklung ADG Modul 3
    08.12.2021 | 08:30-12:00 Uhr
    Online
  • ST0221-432 | Online: SpezialberaterIn Nachlassabwicklung ADG Modul 4
    10.12.2021 | 08:30-12:00 Uhr
    Online
  • ST0221-433 | Online: SpezialberaterIn Nachlassabwicklung ADG Modul 5
    13.12.2021 | 08:30-12:00 Uhr
    Online
  • ST0221-434 | Online: SpezialberaterIn Nachlassabwicklung ADG Modul 6
    15.12.2021 | 08:30-12:00 Uhr
    Online
  • ST0221-435 | Online: SpezialberaterIn Nachlassabwicklung ADG Modul 7
    17.12.2021 | 08:30-12:00 Uhr
    Online

Ihr Nutzen:

  • Sie erfahren, bei welchen Aufgaben und Fragestellungen im Rahmen einer Nachlassabwicklung Probleme auftreten und können damit entscheiden, mit welchen Tätigkeiten Sie die Nachlassabwicklung schon vor und nach dem Erbfall begleiten können.
  • Sie erfahren, welche Vertriebschancen/-risiken sich aus der Nachlassabwicklung oder Testamentsvollstreckung ergeben.
  • Sie bekommen Klarheit hinsichtlich der unterschiedlichen Zielgruppen für das Leistungsangebot.

 

Der Nutzen für Ihr Unternehmen:

  • Ihnen werden grundsätzliche Kenntnisse bezüglich der gesetzlichen Regelungen und Haftungsfragen einer Testamentsvollstreckung im Vergleich zu alternativen Beratungsangeboten vor und nach einem Erbfall vermittelt. Nach Abschluss des Seminars sollte der/die TeilnehmerIn unter Einbeziehung der individuellen Kundenstruktur Ihres Hauses abschätzen können, welche Dienstleistungen Ihr Haus im Rahmen eines „Nachlass-Service“ anbieten könnte.
  • Sie können weitere Erträge durch die Bepreisung der Dienstleistung und Nutzung von Cross-Selling-Chancen bei der Beratung im Vorfeld sowie im Erbfall erzielen.
  • Ihr Haus profiliert sich als Lebensbegleiter und ganzheitlicher Partner Ihrer Kunden.

Angelika Thiedemann, erntezeit Generationen-Beratung, Eltville

Patricia Mendl, Rechtsanwältin, GeNe GmbH, Privates Fachinstitut für Vermögens- und Unternehmensnachfolge

Ansprechpartner

Markus Schröder

B.A.
Experte für Privatkundengeschäft, Private Banking, Marketing, Vertrieb