Übersicht

Das Private Banking in Banken bietet immense Wachstumschancen. Dieser Workshop setzt neue Impulse, um die Betreuung vermögender Privat- und Firmenkunden zu optimieren, insbesondere durch eine intensivere Verknüpfung beider Kundengruppen.

Der Aufbau und die Ausgestaltung von Prozessen unterscheiden sich stark in den verschiedenen Instituten. Gleichwohl gibt es vergleichbare Ausgangslagen und auch entsprechende Lösungsansätze, um die Anforderungen der aktuellen MaRisk zu erfüllen. Anhand von Erfahrungen aus Sonderprüfungen nach § 44 KWG werden in diesem Seminar mittels Fallbeispielen relevante Themenfelder diskutiert. Sie werden auf den aktuellen Stand der Ergebnisse aus 44er-Prüfungen gebracht. Der Begriff der Angemessenheit ist ein zentrales Element der MaRisk und wird intensiv im Seminar behandelt.

Sie sind auf der Suche nach neuen Ideen? Ihnen fehlen Antworten auf konkrete Praxisfragen und Sie möchten alternative Trainingsmethoden für Ihren täglichen Arbeitsalltag kennenlernen? Oder möchten Sie einfach Ihren Methodenwerkzeugkasten überprüfen und auffrischen? Lernen Sie im Rahmen von 2 Tagen wie Sie mit den richtigen, aktivierenden Trainingsmethoden für Ihre (intern) Workshops und Kurztrainings konzipieren, modernisieren und erfolgreich durchführen können.

Bringen Sie Ihre konkreten Praxisthemen und Trainingssettings mit, damit wir an diesen gemeinsam arbeiten können.

Sie gehen mit einem konkreten Methoden-Update zurück in Ihre Praxis – das ist versprochen! Zudem bietet die Praxiswerkstatt die Möglichkeit sich mit anderen Trainern zu vernetzen und Erfahrungen auszutauschen.

Finanzielle Entscheidungen sind von entscheidender Bedeutung für die Lebensqualität und die zukünftige Ausrichtung vermögender Privatkunden und Unternehmer. Daher ist eine umfassende und integrierte Finanzplanung, insbesondere eine sorgfältige Nachfolgeplanung, von entscheidender Bedeutung, um langfristig Vermögen zu erhalten und zu sichern.

Hinweis:

Für die Veranstaltung CFP Plus: Finanzplanung ist Lebensplanung - Finanz- und Nachfolgeplanung in der Praxis erhalten Sie 8,0 CPD-Credits beim FPSB Deutschland e.V.

Noch immer zeichnen sich deutliche Entwicklungen in der Markfolge Passiv ab. Erhalten Sie in unserer Webkonferenz einen umfangreichen Einblick in verschiedene Themenbereiche der Marktfolge Passiv, um weiterhin die Qualität Ihrer Abteilung zu sichern.

Mit Hilfe des Kurs können die Teilnehmer ihre vorhandenen Mathematik- und Statistikkenntnisse auffrischen, vertiefen und ggf. erweitern.

Mit Hilfe des Kurs können die Teilnehmer ihre vorhandenen Mathematik- und Statistikkenntnisse auffrischen, vertiefen und ggf. erweitern.

Hinweis: Namensänderung: ehemals  Zertifizierte/r Private Banking Berater/-in ADG!

Das Private Banking bleibt weiterhin ein sehr attraktives Geschäftsfeld. Dies bestätigen unabhängige Untersuchungen. In unserem Qualifizierungsprogramm vermitteln wir Ihnen das erforderliche Expertenwissen zur Betreuung von vermögenden Kunden. Des Weiteren erhöhen Sie Ihre Beratungsqualität und binden Ihre Kunden an Ihr Institut. Abgerundet wird Ihr Kompetenzprofil durch vertriebliche und persönliche Fertigkeiten.

Bitte beachten Sie vor einer Anmeldung zwingend die Zulassungsvoraussetzungen:

• Zert. VR-Private Banking Betreuer (Regional Akademien)

oder

• CFP / Financial Consultant ADG / VR-Financial Consultant

oder

• mindestens 7 Jahre Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Kunden

Als Vorstände und leitende Führungskraft haben Sie bei den Aktivitäten Ihrer IT-Organisation die Entscheidungshoheit inne und dabei stets die wirtschaftlichen Aspekte zu berücksichtigen. Eins ist klar: Ohne IT-Systeme und Anwendungen ist der moderne Bankbetrieb undenkbar. Allerdings sind die Systeme nicht nur eine Arbeitshilfe, sondern neben den hohen Kosten geht von Ihnen auch ein hohes Gefährdungspotenzial aus. Gerade Banken haben in diesem Bereich eine Fülle von Anforderungen zu beachten.

In unserem Workshop „Erfahrungsaustausch Leiter:in KDC“ frischen Sie Ihr Wissen auf und tauschen sich mit Ihren KollegInnen aus anderen Häusern über aktuelle Themen aus. Die Diskussion ermöglicht es Ihnen, anhand von Praxisbeispielen Vor- und Nachteile der aktuellen Ausrichtung des KDC zu erkennen. Auf diese Weise erweitern Sie Ihr know how und können wertvolle Anregungen für Ihr Haus nutzen und ggf. umsetzen.